Créer un scénario d’automatisation pratique dans Adobe Workfront Fusion
Les scénarios d’automatisation permettent d’automatiser les processus Workfront, y compris la manipulation et la transformation des données. Cet article vous guide tout au long du processus de création d’un scénario qui recherche un projet, puis renvoie toutes les tâches associées au projet.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités de cet article :
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|---|---|
| Formule Adobe Workfront | Tous |
| Licence Adobe Workfront | Nouveau : Standard Ou Actuel : travail ou plus élevé |
| Licence Adobe Workfront Fusion | Actuel : aucune exigence de licence Workfront Fusion. Ou Hérité : Tout |
| Produit | Nouveau : sélectionnez ou forfait Workfront Prime : votre entreprise doit acheter Adobe Workfront Fusion. Formule Workfront ultime : Workfront Fusion est incluse. Ou Actuel : votre entreprise doit acheter Adobe Workfront Fusion. |
Pour plus d’informations sur ce tableau, consultez Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Pour plus d’informations sur les licences Adobe Workfront Fusion, consultez les Adobe Workfront Fusion licences.
Création d’un scénario de pratique d’automatisation
Adobe Workfront Fusion vous aide à vous concentrer sur des tâches importantes en automatisant les tâches répétitives. Il crée des scénarios qui gèrent automatiquement vos données dans différents services et applications.
Chaque scénario se compose de modules, qui déterminent la manière dont les données sont traitées dans une application ou transférées entre différentes applications et services. Par exemple, vous pouvez créer un scénario dans Fusion pour trouver automatiquement un projet Workfront et répertorier ses tâches. De cette façon, Fusion vous permet de gagner du temps et de l'effort en gérant les tâches de routine.
Ce scénario de pratique vous guide tout au long du processus de création d’un scénario qui recherche un projet Workfront et renvoie les tâches du projet.
Avant de commencer
Créez un projet avec des tâches dans le front de travail que vous pouvez utiliser pour cet exercice. Vous n’avez pas besoin d’effectuer de configuration supplémentaire en dehors de l’ajout de tâches au projet.
Pour plus d’informations sur la création d’un projet dans Workbench, voir xxx.
1. Créez et nommez le scénario
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Connectez-vous à votre compte Workfront Fusion.
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Cliquez sur Scénarios
note note NOTE Si le panneau de navigation de gauche ou ses icônes ne s’affichent pas, cliquez sur l’icône menu 
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Dans le panneau Dossiers, cliquez sur l’icône Ajouter un dossier
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Ouvrez le dossier, puis cliquez sur Créer un nouveau scénario dans le coin supérieur droit de la page.
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Pour cet exercice, sélectionnez l’application Adobe Workfront, puis cliquez sur Rechercher près du bas.
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Sélectionnez le nom de l’espace réservé Nouveau scénario dans le coin supérieur gauche, puis saisissez un nom tel que « Scénario pratique 1 ».
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Poursuivez avec Connectez le premier module ci-dessous.
2. Connexion au premier module
Maintenant, vous devez établir une connexion authentifiée à votre compte Workfront. Chaque module que vous ajoutez à un scénario doit avoir une connexion à son application.
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Dans la zone Workfront, sous Connexion, cliquez sur Ajouter, tapez un nom pour la connexion, par exemple « Compte Workfront d’Olivia », puis cliquez sur Continuer.
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Authentifiez la connexion dans la fenêtre qui s’affiche.
Le processus d’authentification d’une connexion peut varier légèrement d’une application à l’autre. Le processus suivant est spécifique à Workfront, mais il est similaire à de nombreuses applications :
- Entrez votre domaine Workfront, puis cliquez sur Continuer.
- Connectez-vous à Workfront.
- Examinez l’accès demandé par Workfront Fusion, puis cliquez sur Autoriser l’accès.
Si vous avez besoin d’aide, voir Vue d’ensemble des connexions.
3. Configurer le premier module
Après avoir connecté Workfront Fusion à votre compte Workfront, vous pouvez spécifier un projet Workfront auquel vous avez accès et les données que vous souhaitez que le premier module soit traité.
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Dans la zone Type d’enregistrement, sélectionnez Projet. Cette option permet au module de ne rechercher que des projets.
note tip TIP Vous pouvez trouver Projet dans la liste si vous commencez à taper le mot « projet ». -
Dans la zone Jeu de résultats, sélectionnez Premier enregistrement correspondant. Cela permet au module de ne renvoyer que le premier enregistrement qui répond aux critères. Pour cet exemple, nous n’avons besoin que d’un seul enregistrement renvoyé.
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Dans la zone Critères de recherche, nous allons configurer un filtre pour renvoyer le projet spécifique :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 champ Action Champs de critères de recherche Sélectionnez le champ dont vous souhaitez rechercher les valeurs. Pour cet exemple, sélectionnez Nom. Critères de recherche Dans le premier menu déroulant, sélectionnez Nom. Opérateurs de base Dans la seconde liste déroulante, sélectionnez Contient (non-respect de la casse). Cela permet au module de trouver des projets dont le nom contient les mots que vous avez choisis, même si vous ne saisissez pas le nom en entier ou si vous saisissez le nom avec une casse incorrecte (par exemple, tout en majuscules). Zone de texte Saisissez un mot ou une expression que vous savez trouver dans le nom du projet que vous recherchez.
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Dans la liste Sorties, sélectionnez les champs que le module doit générer. Pour cet exemple, sélectionnez les champs ID et Nom.
note tip TIP Vous pouvez utiliser Cmd+F (système d’exploitation Mac) ou Ctrl+F (système d’exploitation Windows) pour trouver rapidement un champ. -
Cliquez sur OK.
note note NOTE Puisqu’il ne s’agit pas d’un module déclencheur, vous ne choisissez pas où le démarrer. Lors de l’utilisation d’un module de déclenchement, vous devez maintenant sélectionner l’endroit où il doit démarrer. Pour plus d’informations, consultez Choisir le point de départ d’un module de déclenchement dans Adobe Workfront Fusion. -
Cliquez avec le bouton droit sur le module, cliquez sur Renommer, tapez un nom qui décrit ce que vous voulez que le module fasse (par exemple, « Rechercher un projet »), puis cliquez sur OK.
Le nom apparaît juste en dessous du module. En dessous, Workfront Fusion inclut une brève description du type d’action effectuée par le module.
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Continuez avec Ajouter et configurer le deuxième module.
4. Ajouter et configurer le deuxième module
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Cliquez sur le cercle partiel à droite du module pour Ajouter un autre module.
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Sélectionnez Workfront dans la liste des applications, puis choisissez le module de recherche Lire les enregistrements associés.
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Dans la zone Connexion, sélectionnez la connexion que vous avez créée pour le module précédent. Vous devez vous assurer que ce module utilise la même connexion que le module précédent.
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Cliquez sur Type d’enregistrement, puis sélectionnez Projet, car nous voulons lire les enregistrements associés à un projet.
note tip TIP Vous trouverez Projet dans la liste si vous commencez à taper le mot « projet ». -
Cliquez sur le champ Identifiant de l’enregistrement parent. Ce champ requiert l’identifiant Workfront du projet dont vous souhaitez renvoyer les tâches.
En cliquant sur le champ, vous ouvrez la liste des variables que vous pouvez utiliser dans le champ Identifiant de l’enregistrement parent pour identifier le projet dans Workfront.
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Cliquez sur la variable Identifiant pour l’ajouter au champ Identifiant de l’enregistrement parent. Cela permet d’utiliser l’identifiant renvoyé par le premier module comme identifiant du projet avec lequel vous souhaitez travailler dans le second module, ce qui garantit que les tâches renvoyées appartiendront à ce projet.
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Dans le champ Collections, sélectionnez Tâches. Cela indique que le module doit renvoyer les tâches associées au projet choisi.
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Dans le champ Outputs , sélectionnez Id et Name.
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Cliquez sur OK.
Vous disposez à présent d’un scénario opérationnel.
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Donnez au deuxième module un nom tel que « Renvoyer les tâches associées au projet », puis continuez avec Tester le scénario.
Tester le scénario
Avant d’activer votre scénario, il est important de le tester en l’exécutant au moins une fois et en visualisant les résultats. Cela vous permet de comprendre comment les données circulent dans le scénario et de détecter les éventuelles erreurs.
Nous avons choisi de renvoyer un projet, ainsi que les tâches associées à ce projet. Si vous exécutez le scénario, c’est ce qui devrait se produire.
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Cliquez sur Exécuter une fois dans le coin inférieur gauche de l’éditeur de scénarios.
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Une fois le scénario terminé, cliquez sur la bulle située au-dessus du premier module.
Dans la boîte qui s’affiche, vous pouvez consulter des informations sur l’ensemble des données traitées par le module, y compris les données réelles extraites du projet et renvoyées par le module.
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Cliquez sur la bulle de l’inspecteur d’exécution au-dessus du deuxième module pour voir l’entrée des informations et la sortie, qui est un ensemble de tâches contenues dans le projet.
Pour en savoir plus sur la lecture des informations relatives à l’exécution des scénarios, consultez les articles suivants :
- Pour obtenir des informations générales, consultez la section Flux d’exécution d’un scénario dans Adobe Workfront Fusion.
- Pour plus d’informations sur les ensembles traités, voir Exécuter des scénarios, cycles et phases dans Adobe Workfront Fusion.
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Dans Workfront Fusion, cliquez sur Enregistrer
note important IMPORTANT Sauvegardez souvent lorsque vous affinez et testez un scénario.
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Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un module Workfront, puis cliquez sur Ajouter une note.
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Dans la note qui s’affiche, saisissez un aperçu du module.
Vous pouvez ajouter plusieurs notes pour un module.
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Fermez la zone Notes.
Après avoir ajouté une note à un scénario, un point orange s’affiche sur l’icône Notes
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Cliquez sur l’icône Notes
Activer le scénario
Cet exemple de scénario ne comporte pas de module de déclenchement. S’il s’agissait d’un scénario que vous utiliseriez pour des données réelles, il commencerait par un module de déclenchement, et la dernière chose que vous feriez serait de l’activer. Une fois que vous avez activé un scénario, celui-ci s’exécute par défaut toutes les 15 minutes. Vous pouvez modifier cela en définissant quand et à quelle fréquence vous souhaitez qu’il s’exécute.
Pour plus d’informations sur l’activation des scénarios, voir Activer ou désactiver un scénario dans Adobe Workfront Fusion.
Pour plus d’informations sur les plannings, voir Planifier un scénario dans Adobe Workfront Fusion.