Modules Salesforce
Dans un scénario Adobe Workfront Fusion, vous pouvez automatiser les workflows qui utilisent Salesforce et le connecter à plusieurs applications et services tiers.
Pour obtenir une vidéo d’introduction au connecteur Salesforce, voir :
Si vous avez besoin d’instructions sur la création d’un scénario, voir Créer un scénario dans Adobe Workfront Fusion.
Pour plus d’informations sur les modules, voir Modules dans Adobe Workfront Fusion.
- Toutes les éditions de Salesforce ne disposent pas d’un accès à l’API. Pour plus d’informations, voir les informations sur les éditions Salesforce avec un accès à l’API sur le site de la communauté Salesforce.
- Pour plus d’informations sur les erreurs spécifiques renvoyées par l’API Salesforce, voir la documentation sur l’API Salesforce. Vous pouvez également vérifier le statut de l’API Salesforce pour toutes les pannes de service possibles.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités de cet article :
Pour connaître la formule, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre équipe d’administration Workfront.
Pour plus d’informations sur les licences Adobe Workfront Fusion, voir Licences Adobe Workfront Fusion.
Conditions préalables
Pour utiliser les modules Salesforce, vous devez disposer d’un compte Salesforce.
Informations sur l’API Salesforce
Le connecteur Salesforce utilise les éléments suivants :
À propos de la recherche d’objets Salesforce
Lors de la recherche d’objets, vous pouvez saisir des termes de recherche individuels ou créer une requête plus complexe à l’aide de caractères génériques et d’opérateurs :
- Utilisez le caractère joker astérisque (*) pour remplacer zéro ou plusieurs caractères. Par exemple, une recherche de Ca* renvoie des éléments qui commencent par Ca.
- Utilisez un caractère joker point d’interrogation (?) pour remplacer un seul caractère. Par exemple, une recherche de Jo?n renvoie des éléments avec le terme John ou Joan mais pas Jon.
- Utilisez l’opérateur guillemets (" ") pour trouver une correspondance exacte. Par exemple : "réunion de lundi"
Pour plus d’informations sur les possibilités de recherche, voir la documentation Salesforce destinée à l’équipe de développement sur SOQL et SOSL.
Modules Salesforce et leurs champs
Déclencheurs
Surveiller des enregistrements
Ce module de déclenchement exécute un scénario lorsqu’un enregistrement d’un objet est créé ou mis à jour. Le module renvoie tous les champs standard associés à l’enregistrement ou aux enregistrements, ainsi que les champs et valeurs personnalisés auxquels la connexion a accès. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Surveiller des messages sortants
Ce module de déclenchement exécute un scénario lorsqu’une personne envoie un message. Le module renvoie tous les champs standard associés à l’enregistrement ou aux enregistrements, ainsi que les champs et valeurs personnalisés auxquels la connexion a accès. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Ce module nécessite une configuration supplémentaire :
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Accédez à la page de configuration de Salesforce.
Pour accéder à la page de configuration, recherchez le bouton intitulé « Configuration » dans le coin supérieur droit du compte Salesforce et cliquez dessus. Dans la page de configuration de Salesforce, recherchez la barre de « Recherche rapide/Recherche » située à gauche. Recherchez « Règles de workflow ».
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Cliquez sur Règles de workflow.
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Dans la page Règles de workflow qui s’affiche, cliquez sur Nouvelle règle et sélectionnez le type d’objet auquel la règle s’appliquera (par exemple, « Opportunité » si vous surveillez les mises à jour des enregistrements d’opportunité).
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Cliquez sur Suivant.
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Définissez un nom de règle, des critères d’évaluation et des critères de règle, puis cliquez sur Enregistrer et Suivant.
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Cliquez sur Terminé.
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Dans la règle de workflow nouvellement créée, cliquez sur Modifier.
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Dans la liste déroulante Ajouter une action de workflow, sélectionnez Nouveau message sortant.
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Indiquez le nom, la description, l’URL du point d’entrée et les champs que vous souhaitez inclure dans le nouveau message sortant, puis cliquez sur Enregistrer.
Le champ URL du point d’entrée contient l’URL indiquée sur le Message sortant Salesforce dans Workfront Fusion.
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Configurez un scénario commençant par l’événement Message sortant.
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Cliquez sur l’icône </> en bas à droite et copiez l’URL fournie.
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Revenez à la page Règles de workflow, recherchez la règle nouvellement créée, puis cliquez sur Activer.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Surveiller un champ
Ce module de déclenchement lance un scénario lorsqu’un champ est mis à jour dans Salesforce.
Actions
Créer un enregistrement
Ce module d’action crée un nouvel enregistrement dans un objet.
Le module vous permet de sélectionner les champs de l’objet disponibles dans le module. Cela réduit le nombre de champs à parcourir lors de la configuration du module.
Le module renvoie l’ID de l’enregistrement et tous les champs associés, ainsi que les champs personnalisés et les valeurs auxquels la connexion accède. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Lire un enregistrement
Ce module d’action lit les données d’un seul objet dans Salesforce.
Vous indiquez l’ID de l’enregistrement.
Le module renvoie l’identifiant de l’enregistrement et de tous les champs associés, ainsi que les champs personnalisés et les valeurs auxquels la connexion a accès. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Supprimer un enregistrement
Ce module d’action supprime un enregistrement existant dans un objet.
Vous indiquez l’ID de l’enregistrement.
Le module renvoie l’ID de l’enregistrement et tous les champs associés, ainsi que les champs personnalisés et les valeurs auxquels la connexion accède. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Appel API personnalisé
Ce module d’action vous permet d’effectuer un appel personnalisé et authentifié à l’API Salesforce. De cette façon, vous pouvez créer une automatisation du flux de données qui ne peut pas être réalisée par les autres modules Salesforce.
Le module renvoie les éléments suivants :
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Code d’état (nombre) : indique la réussite ou l’échec de votre requête HTTP. Ce sont des codes standard que vous pouvez consulter sur Internet.
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En-têtes (objet) : contexte plus détaillé pour le code de réponse/d’état qui ne se rapporte pas au corps de sortie. Tous les en-têtes qui apparaissent dans un en-tête de réponse ne sont pas des en-têtes de réponse. Certains peuvent donc ne pas vous être utiles.
Les en-têtes de réponse dépendent de la requête HTTP que vous avez choisie lors de la configuration du module.
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Corps (objet) : selon la requête HTTP que vous avez choisie lors de la configuration du module, vous pouvez recevoir des données en retour. Ces données, telles que les données d’une requête GET, sont contenues dans cet objet.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Sélectionnez la méthode de requête HTTP dont vous avez besoin pour configurer l’appel API. Pour plus d’informations, voir Méthodes de requête HTTP dans Adobe Workfront Fusion.
Saisissez un chemin relatif à <Instance URL>/services/data/v46.0/.
Pour obtenir la liste des points d’entrée disponibles, reportez-vous à la section Guide pour l’équipe de développement de l’API REST Salesforce.
{"Content-type":"application/json"}. Workfront Fusion ajoute les en-têtes d’autorisation pour vous.{"name":"something-urgent"}Ajoutez le contenu du corps de l’appel API sous la forme d’un objet JSON standard.
Note :
Lorsque vous utilisez des instructions conditionnelles telles que if dans votre JSON, mettez les guillemets à l’extérieur de l’instruction conditionnelle.
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URL :
query -
Méthode : GET
-
Chaîne de requête :
-
Clé :
q -
Valeur :
SELECT Id, Name, CreatedDate, LastModifiedDate FROM User LIMIT 10
Charger la pièce jointe/le document
Ce module d’action charge un fichier et le joint à un enregistrement spécifié, ou charge un document.
Le module renvoie l’ID de la pièce jointe ou du document et tous les champs associés, ainsi que tous les champs et valeurs personnalisés auxquels la connexion accède. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Télécharger la pièce jointe/le document
Ce module d’action permet de télécharger un document ou une pièce jointe à partir d’un enregistrement.
Indiquez l’ID de l’enregistrement et le type de téléchargement souhaité.
Le module renvoie l’ID de la pièce jointe ou du document et tous les champs associés, ainsi que tous les champs et valeurs personnalisés auxquels la connexion accède. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Mettre à jour un enregistrement
Ce module d’action modifie un enregistrement dans un objet.
Le module vous permet de sélectionner les champs de l’objet disponibles dans le module. Cela réduit le nombre de champs à parcourir lors de la configuration du module.
Le module renvoie l’ID de l’enregistrement et tous les champs associés, ainsi que les champs personnalisés et les valeurs auxquels la connexion accède. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Recherches
Recherche avec requête
Ce module de recherche permet de rechercher les enregistrements d’un objet dans Salesforce qui correspondent à la requête de recherche que vous avez spécifiée. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Rechercher
Ce module d’action permet de récupérer tous les enregistrements répondant à un critère donné.