Modules Salesforce
Dans un scénario Adobe Workfront Fusion, vous pouvez automatiser les workflows qui utilisent Salesforce et le connecter à plusieurs applications et services tiers.
Pour obtenir une vidéo d’introduction au connecteur Salesforce, voir :
Pour obtenir des instructions sur la création d’un scénario, consultez les articles sous Créer des scénarios : index d’article.
Pour plus d’informations sur les modules, consultez les articles sous Modules : index des articles.
- Toutes les éditions de Salesforce ne disposent pas d’un accès à l’API. Pour plus d’informations, voir les informations sur les éditions Salesforce avec un accès à l’API sur le site de la communauté Salesforce.
- Pour plus d’informations sur les erreurs spécifiques renvoyées par l’API Salesforce, voir la documentation sur l’API Salesforce. Vous pouvez également vérifier le statut de l’API Salesforce pour toutes les pannes de service possibles.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités de cet article :
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Package Adobe Workfront | Tous |
| Licence Adobe Workfront |
Nouveau : Standard Ou En cours : Travail ou version ultérieure |
| Licence Adobe Workfront Fusion ** |
Actuel : aucune exigence de licence Workfront Fusion. Ou Hérité : Workfront Fusion pour l’automatisation et l’intégration du travail |
| Produit |
Nouveau :
Ou Actuel : votre entreprise doit acheter Adobe Workfront Fusion. |
Pour plus d’informations sur les informations contenues dans ce tableau, voir Conditions d’accès requises dans la documentation.
Pour plus d’informations sur les licences Adobe Workfront Fusion, voir Licences Adobe Workfront Fusion.
Conditions préalables
Pour utiliser les modules Salesforce, vous devez disposer d’un compte Salesforce.
Informations sur l’API Salesforce
Le connecteur Salesforce utilise les éléments suivants :
À propos de la recherche d’objets Salesforce
Lors de la recherche d’objets, vous pouvez saisir des termes de recherche individuels ou créer une requête plus complexe à l’aide de caractères génériques et d’opérateurs :
- Utilisez le caractère joker astérisque (*) pour remplacer zéro ou plusieurs caractères. Par exemple, une recherche de Ca* renvoie des éléments qui commencent par Ca.
- Utilisez un caractère joker point d’interrogation (?) pour remplacer un seul caractère. Par exemple, une recherche de Jo?n renvoie des éléments avec le terme John ou Joan mais pas Jon.
- Utilisez l’opérateur guillemets (" ") pour trouver une correspondance exacte. Par exemple : "réunion de lundi"
Pour plus d’informations sur les possibilités de recherche, voir la documentation Salesforce destinée à l’équipe de développement sur SOQL et SOSL.
Créer une connexion à Salesforce
Pour créer une connexion pour vos modules Salesforce, procédez comme suit :
-
Dans n’importe quel module de Salesforce, cliquez sur Add en regard de la zone Connexion .
-
Remplissez les champs suivants :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header Connection name Saisissez un nom pour la nouvelle connexion. Environment Indiquez si vous vous connectez à un environnement de production ou hors production. Type Indiquez si vous vous connectez à un compte de service ou à un compte personnel. Client ID Saisissez votre identifiant client Salesforce. Client Secret Saisissez votre secret client Salesforce. Sandbox Activez cette option s’il s’agit d’un environnement Sandbox. API Version Saisissez la version de l’API Salesforce que vous souhaitez utiliser. La version par défaut est 62.0. -
Cliquez sur Continue pour enregistrer la connexion et revenir au module .
Modules Salesforce et leurs champs
Déclencheurs
Watch a field
Ce module de déclenchement lance un scénario lorsqu’un champ est mis à jour dans Salesforce.
Watch for Records
Ce module de déclenchement exécute un scénario lorsqu’un enregistrement d’un objet est créé ou mis à jour. Le module renvoie tous les champs standard associés à l’enregistrement ou aux enregistrements, ainsi que les champs et valeurs personnalisés auxquels la connexion a accès. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Watch Outbound Messages
Ce module de déclenchement exécute un scénario lorsqu’une personne envoie un message. Le module renvoie tous les champs standard associés à l’enregistrement ou aux enregistrements, ainsi que les champs et valeurs personnalisés auxquels la connexion a accès. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Ce module nécessite une configuration supplémentaire :
-
Accédez à la page de configuration de Salesforce.
Pour accéder à la page de configuration, recherchez et cliquez sur le bouton intitulé « Setup » dans le coin supérieur droit du compte Salesforce. Sur la page de configuration du Salesforce, recherchez la barre « Quick Find / Search » sur le côté gauche. Recherchez « Workflow Rules ».
-
Cliquez sur Workflow Rules.
-
Sur la page Workflow Rules qui s’affiche, cliquez sur New Rule et sélectionnez le type d’objet auquel la règle s’appliquera (par exemple, « Opportunity » si vous surveillez les mises à jour des enregistrements d’opportunité).
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Cliquez sur Next.
-
Définissez un nom de règle, des critères d’évaluation et des critères de règle, puis cliquez sur Save et Next.
-
Cliquez sur Done.
-
Dans la règle de workflow nouvellement créée, cliquez sur Edit.
-
Dans la liste déroulante Add Workflow Action , sélectionnez New Outbound Message.
-
Indiquez le nom, la description, l’URL du point d’entrée et les champs à inclure dans le nouveau message sortant, puis cliquez sur Save.
Le champ Endpoint URL contient l’URL fournie sur le Outbound Message Salesforce dans Workfront Fusion.
-
Configurez un scénario commençant par l’événement Outbound Message.
-
Cliquez sur l’icône </> en bas à droite et copiez l’URL fournie.
-
Revenez à la page Workflow Rules, recherchez la règle nouvellement créée, puis cliquez sur Activate.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Actions
Create a Record
Ce module d’action crée un nouvel enregistrement dans un objet.
Le module vous permet de sélectionner les champs de l’objet disponibles dans le module. Cela réduit le nombre de champs à parcourir lors de la configuration du module.
Le module renvoie l’ID de l’enregistrement et tous les champs associés, ainsi que les champs personnalisés et les valeurs auxquels la connexion accède. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Custom API Call
Ce module d’action vous permet d’effectuer un appel personnalisé et authentifié à l’API Salesforce. De cette façon, vous pouvez créer une automatisation du flux de données qui ne peut pas être réalisée par les autres modules Salesforce.
Le module renvoie les éléments suivants :
-
Status Code (nombre) : indique le succès ou l’échec de votre requête HTTP. Ce sont des codes standard que vous pouvez consulter sur Internet.
-
Headers (objet) : contexte plus détaillé pour le code de réponse/statut qui n’est pas lié au corps de sortie. Tous les en-têtes qui apparaissent dans un en-tête de réponse ne sont pas des en-têtes de réponse. Certains peuvent donc ne pas vous être utiles.
Les en-têtes de réponse dépendent de la requête HTTP que vous avez choisie lors de la configuration du module.
-
Body (objet) : selon la requête HTTP que vous avez choisie lors de la configuration du module, vous pouvez recevoir des données en retour. Ces données, telles que les données d’une requête GET, sont contenues dans cet objet.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Sélectionnez la méthode de requête HTTP dont vous avez besoin pour configurer l’appel API. Pour plus d’informations, voir Méthodes de requête HTTP.
Saisissez un chemin relatif à <Instance URL>/services/data/v46.0/.
Pour obtenir la liste des points d’entrée disponibles, reportez-vous à la section Guide pour l’équipe de développement de l’API REST Salesforce.
{"Content-type":"application/json"}. Workfront Fusion ajoute les en-têtes d’autorisation pour vous.{"name":"something-urgent"}Ajoutez le contenu du corps de l’appel API sous la forme d’un objet JSON standard.
Note :
Lorsque vous utilisez des instructions conditionnelles telles que if dans votre JSON, placez les guillemets à l’extérieur de l’instruction conditionnelle.
Delete a Record
Ce module d’action supprime un enregistrement existant dans un objet.
Vous indiquez l’ID de l’enregistrement.
Le module renvoie l’ID de l’enregistrement et tous les champs associés, ainsi que les champs personnalisés et les valeurs auxquels la connexion accède. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Download Attachment/Document
Ce module d’action permet de télécharger un document ou une pièce jointe à partir d’un enregistrement.
Indiquez l’ID de l’enregistrement et le type de téléchargement souhaité.
Le module renvoie l’ID de la pièce jointe ou du document et tous les champs associés, ainsi que tous les champs et valeurs personnalisés auxquels la connexion accède. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Read a Record
Ce module d’action lit les données d’un seul objet dans Salesforce.
Vous indiquez l’ID de l’enregistrement.
Le module renvoie l’identifiant de l’enregistrement et de tous les champs associés, ainsi que les champs personnalisés et les valeurs auxquels la connexion a accès. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
-
URL :
query -
Méthode : GET
-
Chaîne de requête :
-
Clé :
q -
Valeur :
SELECT Id, Name, CreatedDate, LastModifiedDate FROM User LIMIT 10
Update a Record
Ce module d’action modifie un enregistrement dans un objet.
Le module vous permet de sélectionner les champs de l’objet disponibles dans le module. Cela réduit le nombre de champs à parcourir lors de la configuration du module.
Le module renvoie l’ID de l’enregistrement et tous les champs associés, ainsi que les champs personnalisés et les valeurs auxquels la connexion accède. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Upload Attachment/Document
Ce module d’action charge un fichier et le joint à un enregistrement spécifié, ou charge un document.
Le module renvoie l’ID de la pièce jointe ou du document et tous les champs associés, ainsi que tous les champs et valeurs personnalisés auxquels la connexion accède. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Charger fichier
Ce module d’action charge un seul fichier dans Salesforce.
Recherches
Search with Query
Ce module de recherche permet de rechercher les enregistrements d’un objet dans Salesforce qui correspondent à la requête de recherche que vous avez spécifiée. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Search
Ce module d’action permet de récupérer tous les enregistrements répondant à un critère donné.