Microsoft Dynamics 365 modules

Dans un scénario Adobe Workfront Fusion, vous pouvez automatiser les workflows qui utilisent Microsoft Dynamics 365 et le connecter à plusieurs applications et services tiers.

NOTE
Le connecteur Microsoft Dynamics 365 ne prend pas en charge Dynamics Finance and Operations.

Pour obtenir des instructions sur la création d’un scénario, consultez les articles sous Créer des scénarios : index d’article.

Pour plus d’informations sur les modules, consultez les articles sous Modules : index des articles.

Conditions d’accès

Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités de cet article :

Adobe Workfront formule*
Pro ou une version ultérieure
Adobe Workfront licence*
Plan, Work
Adobe Workfront Fusion licence**

Exigences de licence actuelles : aucune exigence de licence Workfront Fusion requise.

Ou

Ancienne exigence de licence : Workfront Fusion pour l’automatisation et l’intégration du travail

Produit

Exigences actuelles du produit : si vous disposez du plan de Adobe Workfront Select ou Prime, votre entreprise doit acheter du Adobe Workfront Fusion et Adobe Workfront utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article. Workfront Fusion est inclus dans le plan de Workfront Ultimate.

Ou

Exigences liées aux produits hérités : votre entreprise doit acheter Adobe Workfront Fusion ainsi qu’Adobe Workfront pour utiliser la fonctionnalité décrite dans cet article.

Pour connaître la formule, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre équipe d’administration Workfront.

Pour plus d’informations sur les licences Adobe Workfront Fusion, voir Licences Adobe Workfront Fusion.

Conditions préalables

Pour utiliser Microsoft Dynamics 365, vous devez avoir un compte Microsoft Dynamics 365.

Connecter Microsoft Dynamics 365 à Workfront Fusion

Vous pouvez créer une connexion à votre compte Microsoft Dynamics 365 directement à partir d’un module Microsoft Dynamics 365.

NOTE
Certaines applications Microsoft utilisent la même connexion, qui est liée à des autorisations d’utilisateur ou d’utilisatrice. Ainsi, lors de la création d’une connexion, l’écran de consentement aux autorisations affiche les autorisations précédemment accordées à la connexion de cet utilisateur ou de cette utilisatrice, en plus des nouvelles autorisations nécessaires à l’application actuelle.
Par exemple, si un utilisateur ou une utilisatrice dispose d’autorisations « Lire le tableau » accordées via le connecteur Excel, puis crée une connexion dans le connecteur Outlook pour lire les e-mails, l’écran de consentement aux autorisations affiche à la fois l’autorisation « Lire le tableau » déjà accordée et l’autorisation « Écrire des e-mails » nouvellement requise.
  1. Dans n’importe quel module de Microsoft Dynamics 365, cliquez sur Add en regard du champ Connection .
  2. Saisissez un nom pour la connexion.
  3. Dans le champ Resource , saisissez l'adresse de votre compte Dynamics 365, sans https://.
  4. Cliquez sur Continue pour créer la connexion et revenir au module .
NOTE
Lors de l’enregistrement de Workfront Fusion dans votre portail Microsoft Azure, utilisez l’URI de redirection suivant :
  • https://app.workfrontfusion.com/oauth/cb/workfront-microsoft-dynamics2

Modules Microsoft Dynamics 365 et leurs champs

Lorsque vous configurez les modules Microsoft Dynamics 365, Workfront Fusion affiche les champs répertoriés ci-dessous. En plus de ces derniers, des champs Microsoft Dynamics 365 supplémentaires peuvent s’afficher, selon des facteurs tels que votre niveau d’accès dans l’application ou le service. Un titre en gras dans un module indique un champ obligatoire.

Si le bouton « Mapper » apparaît au-dessus d’un champ ou d’une fonction, vous pouvez l’utiliser pour définir des variables et des fonctions pour ce champ. Pour plus d’informations, voir Mappage des informations d’un module à un autre.

Basculement de carte

Watch Records (Scheduled)

Ce module de déclenchement prévu exécute un scénario lorsqu’un enregistrement dans l’objet que vous spécifiez est créé ou mis à jour après la dernière exécution prévue dans Dynamics 365.

La sortie du module indique si l’enregistrement trouvé est nouveau ou mis à jour (s’il a été ajouté et mis à jour au cours de la période, il est marqué comme nouveau). Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.

Cela se produit à un intervalle planifié régulier que vous spécifiez.

Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion de votre compte Microsoft Dynamics 365 à Workfront Fusion, voir Connecter Microsoft Dynamics 365 à Workfront Fusion dans cet article.
Include
Choisissez si vous souhaitez que le module regarde Only new records, Updated records only ou New records and all changes.
Entity Type
Choisissez le type d’enregistrement Microsoft Dynamics 365 que le scénario doit observer.
Outputs
Sélectionnez les informations que vous souhaitez inclure dans le bundle de sortie pour ce module.
Max Records
Saisissez ou mappez le nombre maximum d’enregistrements que le module doit renvoyer pour chaque cycle d’exécution du scénario.

Watch Records (Real Time)

Ce module de déclenchement instantané exécute un scénario lorsqu’un enregistrement (objet) que vous spécifiez est créé ou mis à jour dans Dynamics 365.

Un webhook est nécessaire pour ce module.

Webhook

Sélectionnez le webhook que vous souhaitez utiliser pour ce module.

Pour ajouter un nouveau webhook :

  1. Cliquez sur Add à droite du champ Webhook

  2. Dans le champ Nom du Webhook , saisissez un nom explicite pour le webhook.

  3. Dans le champ Connection , sélectionnez la Connexion que vous souhaitez utiliser sélectionnée

    Pour savoir comment connecter votre compte Microsoft Dynamics 365 à Workfront Fusion, consultez l’article Connecter Microsoft Dynamics 365 à Workfront Fusion.

  4. Cliquez sur Save pour enregistrer votre webhook et revenir au module .

Create Record

Ce module d’action crée une entité, telle qu’un rendez-vous ou une tâche.

Vous spécifiez des informations sur l’entité que vous souhaitez créer.

Le module renvoie l’ID de la nouvelle entité et des champs associés, ainsi que les champs personnalisés et les valeurs auxquels la connexion a accès. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.

Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion de votre compte Microsoft Dynamics 365 à Workfront Fusion, voir Connecter Microsoft Dynamics 365 à Workfront Fusion dans cet article.
Entity Type
Sélectionnez le type d’entité que vous souhaitez que le module crée.
Select Fields to Map
Sélectionnez les champs pour lesquels vous souhaitez inclure des valeurs lors de la création de l’enregistrement. Les champs disponibles dépendent du type d’entité.
Property fields
Il s’agit des champs que vous avez sélectionnés. Saisissez la valeur que vous souhaitez donner à l’enregistrement pour une propriété donnée.

Make an API Call

Ce module d’action vous permet d’effectuer un appel personnalisé et authentifié à l’API Microsoft Dynamics 365. De cette façon, vous pouvez créer une automatisation du flux de données qui ne peut pas être réalisée par les autres modules Microsoft Dynamics 365.

Le module renvoie des informations sur le code d’état, les en-têtes et le corps. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.

Pour en savoir plus, consultez la documentation Microsoft sur l’utilisation de Dynamics 365 Customer Engagement Web API.

Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion de votre compte Microsoft Dynamics 365 à Workfront Fusion, voir Connecter Microsoft Dynamics 365 à Workfront Fusion dans cet article.
URL
Saisir un chemin relatif à <Instance URL>/api/data/v9.1/.
Method

Sélectionnez la méthode de requête HTTP dont vous avez besoin pour configurer l’appel API. Pour plus d’informations, voir Méthodes de requête HTTP.

Pour en savoir plus, voir

Headers

Ajoutez les en-têtes de la requête sous la forme d’un objet JSON standard.

Par exemple, {"Content-type":"application/json"}

Workfront Fusion ajoute les en-têtes d’autorisation pour vous.

Query String

Ajoutez la requête pour l’appel API sous la forme d’un objet JSON standard.

Par exemple : {"name":"something-urgent"}

Body

Ajoutez le contenu du corps de l’appel API sous la forme d’un objet JSON standard.

Note :

Lorsque vous utilisez des instructions conditionnelles telles que if dans votre JSON, placez les guillemets à l’extérieur de l’instruction conditionnelle.

Delete Record

Ce module d’action supprime une entité.

Vous spécifiez l’identifiant de l’entité.

Le module renvoie l’identifiant de l’entité et de tous les champs associés, ainsi que les champs personnalisés et les valeurs auxquels la connexion a accès. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.

Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion de votre compte Microsoft Dynamics 365 à Workfront Fusion, voir Connecter Microsoft Dynamics 365 à Workfront Fusion dans cet article.
Entity Type
Sélectionnez le type d’entité que vous souhaitez que le module supprime.
ID
Saisissez ou mappez l’identifiant Microsoft Dynamics 365 unique de l’enregistrement que vous souhaitez que le module supprime.

Read Records

Ce module d’action lit les données d’une seule entité dans Microsoft Dynamics 365.

Vous spécifiez l’identifiant de l’entité.

Le module renvoie l’identifiant de l’entité et tous les champs associés, ainsi que les champs personnalisés et les valeurs auxquels la connexion a accès. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.

Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion de votre compte Microsoft Dynamics 365 à Workfront Fusion, voir Connecter Microsoft Dynamics 365 à Workfront Fusion dans cet article.
Entity Type
Sélectionnez le type d’entité que vous souhaitez que le module lise.
Outputs
Sélectionnez les informations que vous souhaitez inclure dans le bundle de sortie pour ce module.
ID
Saisissez ou mappez l’ID unique Microsoft Dynamics 365 de l’enregistrement que vous souhaitez que le module lise.

Update Record

Ce module d’action met à jour une entité.

Vous spécifiez l’identifiant de l’entité.

Le module renvoie l’identifiant de l’enregistrement mis à jour et les champs associés, ainsi que les champs personnalisés et les valeurs auxquels la connexion a accès. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.

Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion de votre compte Microsoft Dynamics 365 à Workfront Fusion, voir Connecter Microsoft Dynamics 365 à Workfront Fusion dans cet article.
Entity Type
Sélectionnez le type d’entité que le module doit mettre à jour.
Select Fields to Map
Sélectionnez les champs pour lesquels vous souhaitez inclure des valeurs lors de la création de l’enregistrement. Les champs disponibles dépendent du type d’entité.
Property fields
Il s’agit des champs que vous avez sélectionnés. Saisissez la valeur que vous souhaitez donner à l’enregistrement pour une propriété donnée.
ID
Saisissez ou mappez l’identifiant unique Microsoft Dynamics 365 de l’enregistrement que le module doit mettre à jour.

Search Records

Ce module de recherche permet de rechercher les enregistrements d’un objet dans Microsoft Dynamics 365 qui correspondent à la requête de recherche que vous avez spécifiée. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.

Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion de votre compte Microsoft Dynamics 365 à Workfront Fusion, voir Connecter Microsoft Dynamics 365 à Workfront Fusion dans cet article.
Entity Type
Sélectionnez le type d’entité que le module doit mettre à jour.
Filters

Sélectionnez le filtre à utiliser pour cette recherche.

  • Standard Filters

    Configurez le filtre en sélectionnant un champ et un opérateur, puis en saisissant ou en mappant la valeur à rechercher. Vous pouvez utiliser des règles AND ou OR pour votre filtre.

  • Query Functions

    Saisissez la fonction de requête de l’API web Dynamics 365 que vous souhaitez utiliser pour la recherche.

    Pour plus d’informations sur les fonctions de requête, voir Référence de fonction de requête d’API Web dans la documentation Microsoft.

Sort

Indiquez l’ordre dans lequel les éléments sont renvoyés. Vous pouvez ajouter plusieurs types.

  • Field

    Indiquez le champ de tri des résultats.

  • Direction

    Définissez la direction du tri (ascendant ou descendant).

Max Records
Saisissez ou mappez le nombre maximum d’enregistrements que le module doit renvoyer pour chaque cycle d’exécution du scénario.
Outputs
Sélectionnez les informations que vous souhaitez inclure dans le bundle de sortie pour ce module.
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