Modules HubSpot CRM
Les modules Adobe Workfront Fusion HubSpot CRM vous permettent de surveiller les événements, les enregistrements, les contacts, les engagements, les envois de fichiers et de formulaires, ainsi que de les créer, récupérer, mettre à jour et supprimer dans votre compte HubSpot CRM.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités de cet article :
Pour connaître la formule, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre équipe d’administration Workfront.
Pour plus d’informations sur les licences Adobe Workfront Fusion, voir Licences Adobe Workfront Fusion.
Conditions préalables
Pour utiliser les modules HubSpot CRM, vous devez disposer d’un compte HubSpot CRM.
Connecter Adobe Workfront Fusion à HubSpot CRM
Pour suivre la procédure de connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, consultez la section Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base.
Modules HubSpot CRM et leurs champs
Lorsque vous configurez les modules Hubspot CRM, Workfront Fusion affiche les champs répertoriés ci-dessous. En plus de ces derniers, des champs Hubspot CRM supplémentaires peuvent s’afficher, selon des facteurs tels que votre niveau d’accès dans l’application ou le service. Un titre en gras dans un module indique un champ obligatoire.
Si le bouton « Mapper » apparaît au-dessus d’un champ ou d’une fonction, vous pouvez l’utiliser pour définir des variables et des fonctions pour ce champ. Pour plus d’informations, consultez la section Mapper des informations d’un module à un autre dans Adobe Workfront Fusion.
Objets CRM
Rechercher des objets CRM
Ce module de recherche recherche des objets CRM à partir de propriétés personnalisées ou de requêtes. Pour rechercher des produits ou des éléments de ligne, utilisez une connexion spéciale avec une portée personnalisée requise.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Limit | Saisissez ou mappez le nombre maximal d’éléments que le module renverra dans un cycle d’exécution. |
Object Type to Search | Sélectionnez le type d’objet CRM Hubspot que vous souhaitez rechercher. |
Output properties | Sélectionnez les propriétés à afficher dans la sortie du module. Les champs disponibles dépendent de l’objet que vous avez sélectionné. |
Filter by |
Sélectionner le mode de filtrage de la recherche
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Sort by |
Cliquez si vous souhaitez trier les résultats. Si vous choisissez de trier les résultats, les champs suivants s’affichent.
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Début du décalage | Saisissez ou mappez l’identifiant du premier élément pour lequel vous souhaitez récupérer les détails. Ce module ne renvoie que 5 000 résultats à la fois. La définition d’un décalage de début vous permet de récupérer des éléments autres que les 5 000 premiers. Si le décalage de début est de 5 000, le module renvoie les éléments 5 000 à 9 999. |
Surveiller les objets CRM
Ce module de déclenchement lance un scénario lorsqu’un objet CRM est créé ou mis à jour.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Limit | Saisissez ou mappez le nombre maximal d’éléments que le module renverra dans un cycle d’exécution. |
Type d’objet à rechercher | Sélectionnez le type d’objet que vous souhaitez rechercher. |
Output Properties | Sélectionnez les propriétés que vous souhaitez inclure dans la sortie pour ce module. |
Créé/Mis à jour | Indiquez si vous souhaitez regarder les objets créés (nouveaux) ou mis à jour (modifiés). |
Filter by |
Vous pouvez ajouter un filtre pour vous assurer que le scénario ne commence que lorsque certaines conditions sont remplies.
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Enregistrements (transactions, contacts et entreprises)
- Créer un enregistrement
- Créer un enregistrement (hérité)
- Supprimer un enregistrement
- Obtenir un enregistrement
- Obtenir une propriété d’enregistrement
- Lister les enregistrements
- Mettre à jour un enregistrement
- Surveiller les enregistrements
Créer un enregistrement
Ce module d’action crée un contact, une société ou une transaction.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Record Type | Sélectionnez le type d’enregistrement que vous souhaitez créer. |
Groupes de propriétés | Pour chaque propriété à ajouter lors de la création de l’enregistrement, sélectionnez le groupe dans lequel se trouve la propriété. Le groupe de propriétés s’ouvre. Vous pouvez ensuite remplir la valeur des propriétés. Les groupes de propriétés et les propriétés disponibles dépendent du type d’enregistrement que vous souhaitez créer. |
Créer un enregistrement (hérité)
Ce module d’action crée un contact, une entreprise ou une transaction.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Record Type | Sélectionnez le type d’enregistrement que vous souhaitez créer. |
Properties | Renseignez les propriétés à définir pour l’enregistrement. Les champs disponibles dépendent du type d’enregistrement à créer. |
Supprimer un enregistrement
Ce module d’action supprime un contact, une société ou une transaction.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Record Type | Sélectionnez le type d’enregistrement à supprimer. |
ID | Saisissez l’identifiant du contact, de l’entreprise ou de la transaction à supprimer. |
Obtenir un enregistrement
Ce module d’action récupère les détails d’un contact, d’une entreprise ou d’une transaction.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Record Type |
Sélectionnez le type d’enregistrement.
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Search Type | Si vous recevez un contact, indiquez si vous souhaitez l’identifier par identifiant ou par adresse e-mail. |
ID | Saisissez l’identifiant du contact, de l’entreprise ou de la transaction à récupérer. |
Saisissez l’adresse e-mail du contact dont vous souhaitez récupérer les informations. |
Obtenir une propriété d’enregistrement
Ce module d’action récupère les métadonnées d’une propriété d’enregistrement spécifique par son nom (interne).
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Record Type | Sélectionnez le type d’enregistrement dont vous souhaitez récupérer les métadonnées. |
Property Name | Sélectionnez la propriété dont vous souhaitez récupérer les métadonnées. |
Option ID | Certaines propriétés disposent d’un ensemble d’options disponibles qu’un utilisateur ou une utilisatrice peut sélectionner comme valeur de propriété. Saisissez l’identifiant de l’option qui représente la valeur de propriété que vous souhaitez récupérer. |
Lister les enregistrements
Ce module de recherche renvoie une liste de contacts, de sociétés ou d’offres. La production est limitée à 5 000 contacts, 12 500 entreprises, soit 12 500 offres.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Type | Sélectionnez le type d’enregistrement que vous souhaitez renvoyer. |
Output Properties | Sélectionnez les propriétés que vous souhaitez inclure dans la sortie pour ce module. |
Limit | Saisissez ou mappez le nombre maximum d’enregistrements que le module doit renvoyer pour chaque cycle d’exécution du scénario. |
Mettre à jour un enregistrement
Ce module d’action met à jour un contact, une entreprise ou une transaction.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Record Type | Sélectionnez le type d’enregistrement que vous souhaitez mettre à jour. |
Search Type |
Si vous recevez un contact, sélectionnez le mode d’identification de l’enregistrement :
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ID | Saisissez l’identifiant du contact, de l’entreprise ou de la transaction que vous souhaitez mettre à jour. |
Saisissez l’adresse e-mail du contact dont vous souhaitez mettre à jour les informations. | |
Properties | Renseignez les propriétés à définir pour l’enregistrement. Les champs disponibles dépendent du type d’enregistrement à créer. |
Surveiller les enregistrements
Ce module déclencheur lance un scénario lorsqu’un contact, une entreprise ou une transaction a fait l’objet d’une modification ou d’une création au cours des 30 derniers jours. La sortie est limitée à 10 000 enregistrements.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Record Type | Sélectionnez le type d’enregistrement comportant la propriété que vous souhaiter surveiller. |
Search | Indiquez si vous souhaitez surveiller les enregistrements récemment modifiés ou récemment créés. |
Output Properties | Sélectionnez les propriétés à inclure dans la sortie du module. |
Limit | Saisissez ou mappez le nombre maximum d’enregistrements que le module doit renvoyer pour chaque cycle d’exécution du scénario. |
Contacts
- Ajouter des contacts à une liste
- Créer/mettre à jour un contact
- Créer/mettre à jour un contact (hérité)
- Créer/mettre à jour un groupe de contacts
- Répertorier les contacts
- Répertorier les contacts d’une entreprise
- Fusionner les contacts
- Supprimer un contact d’une liste
- Rechercher des contacts
- Surveiller les contacts ajoutés à une liste
Ajouter des contacts à une liste
Ce module ajoute à une liste de contacts les enregistrements de contacts déjà créés dans le système.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
List ID | Sélectionnez l’ID de la liste à laquelle vous souhaitez ajouter le contact. |
IDs/Emails |
Sélectionnez le mode d’identification des contacts que vous souhaitez ajouter à la liste :
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Créer/mettre à jour un contact
Ce module d’action crée un contact s’il n’existe pas dans un portail. Si le contact existe dans le portail, ce module le met à jour avec les valeurs fournies.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Groupes de propriétés | Pour chaque propriété à ajouter lors de la création du contact, sélectionnez le groupe dans lequel se trouve la propriété. Le groupe de propriétés s’ouvre. Vous pouvez ensuite remplir les valeurs des propriétés. |
Créer/mettre à jour un contact (hérité)
Crée un contact s’il n’existe pas encore dans un portail ou le met à jour avec les dernières valeurs de propriété s’il existe dans un portail.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Properties | Renseignez les propriétés que vous souhaitez définir ou mettre à jour pour le contact. |
Créer/mettre à jour un groupe de contacts
Crée un groupe de contacts ou les met à jour s’ils existent déjà. Les performances sont meilleures lorsque la taille du lot est limitée à 100 contacts ou moins. Les modifications effectuées via ce point d’entrée sont traitées de manière asynchrone. Plusieurs minutes peuvent donc être nécessaires pour que les modifications soient appliquées aux enregistrements de contacts.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Batch of Contacts to Create/Update |
Ajoutez le lot de contacts. Cliquez sur Add item pour ajouter un nouveau contact. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez ou mappez les informations suivantes :
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Répertorier les contacts
Renvoie tous les contacts qui ont été créés dans le portail. La sortie est limitée à 5 000 contacts. Pour répertorier les contacts précédents ou suivants, vous pouvez utiliser le paramètre avancé pour décaler la liste.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Limit | Nombre maximum de contacts que Workfront Fusion doit renvoyer pendant un cycle d’exécution de scénario. |
Output properties | Sélectionnez les propriétés à afficher dans la sortie du module. |
ID de contact [décalage de début] | Saisissez ou mappez l’identifiant de l’utilisateur que vous souhaitez lancer la liste. Par exemple, la définition de l’ID de contact comme ID du 101e contact permettra au module de répertorier les contacts 101-5100 plutôt que 1-5000. |
Liste des contacts d’une entreprise
Récupère une liste de contacts de l’entreprise. La sortie est limitée à 5 000 contacts. Pour répertorier les contacts précédents ou suivants, vous pouvez utiliser le paramètre avancé pour décaler la liste.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
ID | Saisissez l’ID de l’entreprise dont vous souhaitez répertorier les contacts. |
Limit | Nombre maximum de contacts que Workfront Fusion doit renvoyer pendant un cycle d’exécution de scénario. |
ID de contact [décalage de début] | Saisissez ou mappez l’identifiant de l’utilisateur que vous souhaitez lancer la liste. Par exemple, la définition de l’ID de contact comme ID du 101e contact permettra au module de répertorier les contacts 101-5100 plutôt que 1-5000. |
Fusionner les contacts
Ce module d'action fusionne les contacts
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
ID 1 | Saisissez l’ID de l’un des contacts que vous souhaitez fusionner. |
ID 2 | Saisissez l’ID de l’autre contact que vous souhaitez fusionner. |
Supprimer un contact d’une liste
Supprime un contact d’une liste de contacts.
note note |
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NOTE |
Vous ne pouvez pas supprimer manuellement des contacts d’une liste dynamique. |
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
List ID | Sélectionnez l’ID de la liste à partir de laquelle vous souhaitez supprimer le contact. |
Contact ID | Saisissez l’ID du contact que vous souhaitez supprimer de la liste. |
Rechercher des contacts
Récupère une liste de contacts à l’aide de la requête.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Query | Saisissez la requête. |
Limit | Entrez ou mappez le nombre maximum de contacts que Workfront Fusion doit renvoyer pendant un cycle d’exécution de scénario. |
Surveiller les contacts ajoutés à la liste
Ce module de déclenchement lance un scénario lorsqu’un nouveau contact est ajouté à une liste. Cette option est disponible uniquement pour les utilisateurs et utilisatrices disposant d’un compte Marketing payant.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
List ID | Saisissez ou mappez l’ID de la liste contenant les contacts que vous souhaitez surveiller. |
Output Properties | Sélectionnez les propriétés à inclure dans la sortie du module. |
Limit | Saisissez ou mappez le nombre maximum d’enregistrements que le module doit renvoyer pour chaque cycle d’exécution du scénario. |
Transactions
Obtenir un pipeline CRM pour une transaction
Renvoie le pipeline de la transaction.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Pipeline ID | Saisissez ou mappez l’ID du pipeline dont vous souhaitez récupérer les détails. |
Stage ID | Saisissez ou mappez l’ID de l’étape dont vous souhaitez récupérer les détails. |
Répertorier des pipelines de transactions/tickets
Renvoie tous les pipelines de transactions et de tickets pour un portail donné.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Object Type | Indiquez si vous souhaitez répertorier les transactions ou les tickets. |
Entreprises
Rechercher des entreprises par domaine
Récupère une liste d’entreprises à partir d’une correspondance exacte avec la propriété de domaine.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Domain | Entrez le domaine des entreprises que vous souhaitez rechercher, par exemple hubspot.com . |
Limit | Nombre maximum d’entreprises que Workfront Fusion doit renvoyer pendant un cycle d’exécution de scénario. |
Output properties | Sélectionnez les propriétés à afficher dans la sortie du module. |
Engagements
- Associer un engagement à un objet CRM
- Création d’un engagement
- Suppression d’un engagement
- Engagements de contrôle
Associer un engagement à un objet CRM
Ce module d’action associe un engagement à un contact, une entreprise ou une transaction.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Type | Sélectionnez le type d'enregistrement CRM auquel vous souhaitez associer un engagement. |
ID D’Engagement | Saisissez ou mappez l’identifiant de l’engagement que vous souhaitez associer à l’objet. |
Record ID | Saisissez ou mappez l’identifiant de l’enregistrement auquel vous souhaitez associer l’engagement. |
Création d’un engagement
Ce module d’action crée un engagement (une note, une tâche ou une activité, par exemple) avec un objet CRM dans HubSpot. Les engagements sont toute interaction avec un contact qui doit être consigné dans le CRM.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Est Actif ? | Activez cette option si le nouvel engagement sera actif lors de sa création. Un engagement doit être actif pour apparaître dans la chronologie. |
Type |
Sélectionnez le type d’engagement que vous souhaitez créer.
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Horodatage | Saisissez ou mappez un horodatage pour l’engagement. |
ID de propriétaire | Saisissez ou mappez l’ID de propriétaire de la personne à laquelle l’engagement sera affecté. |
UID | Saisissez ou mappez un identifiant pour l’engagement, qui peut être utilisé entre les types d’objets. |
Identifiant du portail | Saisissez ou mappez l’identifiant du portail. Cela s’avère utile si votre entreprise dispose de plusieurs portails. |
Contacts associés | Pour chaque contact auquel vous souhaitez associer cet engagement, cliquez sur Ajouter un élément et saisissez l’ID de contact. |
Sociétés associées | Pour chaque société à laquelle vous souhaitez associer cet engagement, cliquez sur Ajouter un élément et saisissez l’ID de société. |
Transactions associées | Pour chaque transaction à laquelle vous souhaitez associer cet engagement, cliquez sur Ajouter un élément et saisissez l’ID de transaction. |
Billets associés | Pour chaque ticket auquel vous souhaitez associer cet engagement, cliquez sur Ajouter un élément et saisissez l’identifiant du ticket. |
Pièces jointes | Pour chaque pièce jointe à laquelle vous souhaitez associer cet engagement, cliquez sur Ajouter un élément et saisissez l’identifiant du fichier à joindre. |
Métadonnées des emails
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À partir de > Email | Saisissez ou mappez l’adresse électronique à partir de laquelle l’email sera envoyé. |
First Name | Saisissez ou mappez le prénom de la personne à partir de laquelle l'email sera envoyé. |
Last Name | Saisissez ou mappez le nom de la personne à partir de laquelle l'email sera envoyé. |
À | Pour chaque adresse électronique à laquelle vous souhaitez envoyer l’adresse électronique, cliquez sur Ajouter un élément et saisissez ou mappez l’adresse électronique. |
Cc | Pour chaque adresse électronique à laquelle vous souhaitez envoyer le courrier électronique, cliquez sur Ajouter un élément et saisissez ou mappez l’adresse électronique. |
Cci | Pour chaque adresse électronique à laquelle vous souhaitez envoyer l’email, cliquez sur Ajouter un élément et saisissez ou mappez l’adresse électronique. |
Objet | Saisissez ou mappez le texte de l'objet du courrier électronique. |
HTML | Pour envoyer un email au format HTML, saisissez ou mappez le corps de l'email, y compris les balises d'HTML. |
Texte | Pour envoyer un email au format texte uniquement, saisissez ou mappez le texte du corps de l'email. |
Appeler des métadonnées
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À Nombre | Saisissez ou mappez le numéro de téléphone vers lequel l'appel sera effectué. |
À Partir Du Numéro | Saisissez ou mappez le numéro de téléphone à partir duquel l'appel sera effectué. |
Status | Sélectionnez l’état de l’appel. |
Corps | Saisissez ou mappez les détails ou les notes de l’appel. |
Identifiant externe | Ce champ représente l’identifiant interne d’un appel effectué dans HubSpot. Cela ne nécessite aucune action. |
Durée | Saisissez ou mappez la longueur de l’appel en millisecondes. |
Identifiant de compte externe | Ce champ représente l’identifiant de compte interne d’un appel effectué dans HubSpot. Cela ne nécessite aucune action. |
URL d’enregistrement | Saisissez ou mappez l’URL du fichier d’enregistrement. |
Champs de réunion
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Title | Saisissez ou mappez le titre ou le sujet de la réunion. |
Body | Saisissez ou mappez le texte de la description ou des détails de la réunion. |
Heure de début | Saisissez ou mappez l’heure de début de la réunion sous la forme d’un horodatage UNIX. |
Heure de fin | Saisissez ou mappez l’heure de fin de la réunion sous la forme d’un horodatage UNIX. |
Champs de tâche
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Subject | Saisissez ou mappez le titre ou l’objet de la tâche. |
Body | Saisissez ou mappez le texte de la description ou des détails de la tâche. |
Statut | Sélectionnez l’état de la tâche. |
Pour Le Type D’Objet | Saisissez CONTACT ou COMPANY . |
Suppression d’un engagement
Ce module d’action supprime un engagement par son identifiant.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
File ID | Saisissez ou mappez l’identifiant de l’engagement que vous souhaitez supprimer. |
Engagements de contrôle
Ce module de déclenchement lance un scénario lorsqu’un nouvel engagement est créé dans un portail. Ce module renvoie uniquement les enregistrements créés au cours des 30 derniers jours, ou les 10 000 enregistrements créés le plus récemment.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Limit | Nombre maximum d’entreprises que Workfront Fusion doit renvoyer pendant un cycle d’exécution de scénario. |
Since | Saisissez ou mappez la date la plus ancienne à laquelle vous souhaitez suivre les événements. Utilisez le format MM/DD/YYYY h:mm . |
Événements et notifications
- Créer/mettre à jour un événement de chronologie
- Liste des types d’événements de journal
- Événements de calendrier surveillés
- Notifications Watch
Créer/mettre à jour un événement de chronologie
Ce module d’action crée ou met à jour un événement de frise chronologique. Ce module ne peut être utilisé qu’avec une connexion de développeur qui inclut votre identifiant utilisateur, votre clé API HubSpot, votre identifiant client et votre secret client.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
ID d’application | Saisissez ou mappez l’identifiant de l’application à laquelle cet événement appartient. |
Event ID | Saisissez ou mappez un identifiant pour cet événement. Les ID d’événement ne sont pas générés par le système. |
Event Type ID | Saisissez ou mappez l’identifiant du type d’événement de cet événement. |
Saisissez ou mappez l’adresse électronique du contact pour lequel vous créez l’événement. | |
Object ID | Saisissez ou mappez l’identifiant du contact pour lequel vous créez l’événement. |
Timestamp | Saisissez ou mappez l’horodatage de cet événement. |
Données personnalisées | Pour chaque élément de données personnalisées à ajouter à cet événement, cliquez sur Ajouter un élément et saisissez le nom et la valeur de l’élément. |
Liste des types d’événements de journal
Ce module de recherche renvoie une liste de tous les événements de chronologie d’une application spécifique. Ce module ne peut être utilisé qu’avec une connexion de développeur qui inclut votre identifiant utilisateur, votre clé API HubSpot, votre identifiant client et votre secret client.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
ID d’application | Saisissez ou mappez l’identifiant de l’application à laquelle ces événements appartiennent. |
Événements de calendrier surveillés
Ce module de déclenchement lance un scénario lorsqu’un nouvel événement est ajouté à un calendrier. Il comprend jusqu’à 500 tâches dans l’intervalle entre la date de début et la date de fin. Ce module ne peut être utilisé qu’avec une connexion de développeur qui inclut votre identifiant utilisateur, votre clé API HubSpot, votre identifiant client et votre secret client.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Event Type | Indiquez si vous souhaitez suivre les événements de réseaux sociaux, les événements de contenu ou tous les événements. |
Limit | Saisissez ou mappez le nombre maximal de fichiers que le module doit renvoyer pour chaque cycle d’exécution de scénario. |
Start Date | Saisissez ou mappez la date de début. |
End Date | Saisissez ou mappez la date de fin. |
Notifications Watch
Ce module de déclenchement lance un scénario lorsqu’une nouvelle notification de modifications est envoyée. Il comprend jusqu’à 500 tâches dans l’intervalle entre la date de début et la date de fin. Ce module ne peut être utilisé qu’avec une connexion de développeur qui inclut votre identifiant utilisateur, votre clé API HubSpot, votre identifiant client et votre secret client. Dans HubSpot, vous ne pouvez avoir qu’une seule URL webhook par application de développement.
Pour créer un webhook pour ce module, cliquez sur Ajouter en regard du champ webhook et renseignez les champs suivants :
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
ID d’application | Saisissez l’ID de l’application que vous souhaitez utiliser pour ce webhook. Vous pouvez trouver l’identifiant dans votre portail de développement HubSpot. |
Abonnements | Pour chaque type de notification à regarder, cliquez sur Ajouter un élément et sélectionnez le type d'abonnement. |
Forcer à supprimer les anciens abonnements | Activez cette option pour désolidariser ou supprimer les anciens abonnements attachés à ce webhook. |
Fichiers
- Créer un dossier
- Suppression d’un fichier
- Supprimer un dossier
- Fichiers de liste
- Déplacer un fichier
- Charger un fichier
- Fichiers de contrôle
Créer un dossier
Ce module crée un dossier.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Folder Name | Saisissez ou mappez un nom pour le nouveau dossier. |
Parent Folder ID | Sélectionnez l’ID du dossier parent du dossier que vous créez. |
Suppression d’un fichier
Ce module d’action supprime définitivement un fichier et toutes les données et miniatures associées du gestionnaire de fichiers.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
File ID | Saisissez ou mappez l’identifiant du fichier que vous souhaitez supprimer. |
Supprimer un dossier
Marque un dossier comme supprimé.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
ID | Saisissez ou mappez l’identifiant du dossier que vous souhaitez supprimer. |
Fichiers de liste
Ce module de recherche renvoie une liste de fichiers stockés dans le gestionnaire de fichiers.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Limit | Saisissez ou mappez le nombre maximal de fichiers que le module doit renvoyer pour chaque cycle d’exécution de scénario. |
Folder ID | Saisissez ou mappez l’identifiant du dossier contenant les fichiers que vous souhaitez répertorier. |
Filter | Pour inclure uniquement les fichiers contenant des caractères spécifiques dans le nom de fichier, saisissez ou mappez les caractères que vous souhaitez inclure dans le nom de fichier. |
Déplacer un fichier
Déplace un fichier vers un autre dossier.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
File ID | Saisissez ou mappez l’ID du fichier à déplacer. |
Folder ID | Sélectionnez l’ID du dossier dans lequel vous souhaitez déplacer le fichier. |
Name | Saisissez un nom pour le fichier déplacé. |
Chargement d’un fichier
Ce module d’action charge un fichier dans le gestionnaire de fichiers.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Source file | Sélectionnez un fichier source à partir d’un module précédent ou mappez le nom et les données du fichier source. |
Type d’accès | Indiquez si vous souhaitez que le fichier soit privé, public mais non indexable ou public et indexable. |
Folder ID | Sélectionnez l’identifiant du dossier dans lequel vous souhaitez charger le fichier. |
Overwrite | Activez cette option pour remplacer le fichier s’il existe déjà dans le dossier. |
Fichiers de contrôle
Ce module de déclenchement lance un scénario lorsqu’un nouveau fichier est enregistré dans le gestionnaire de fichiers.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Limit | Saisissez ou mappez le nombre maximal de fichiers que le module doit renvoyer pour chaque cycle d’exécution de scénario. |
Folder ID | Saisissez ou mappez l’identifiant du dossier contenant les fichiers à regarder. |
Filter | Pour inclure uniquement les fichiers contenant des caractères spécifiques dans le nom de fichier, saisissez ou mappez les caractères que vous souhaitez inclure dans le nom de fichier. |
Tâches
- Créer une tâche de calendrier
- Suppression d’une tâche de calendrier
- Événements de tâches de contrôle
Création d’une tâche de calendrier
Ce module d’action crée une nouvelle tâche pour un calendrier. La connexion utilisée dans ce module doit utiliser les informations d’identification d’un utilisateur disposant d’un compte Marketing payant.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Name | Saisissez ou mappez un nom pour la nouvelle tâche de calendrier. |
Description | Saisissez ou mappez une description pour la nouvelle tâche de calendrier. |
ID de propriétaire | Saisissez ou mappez l’identifiant du propriétaire de l’utilisateur affecté à cette tâche. |
Date de l’événement |
Saisissez ou mappez la date de cette tâche. Pour obtenir la liste des formats de date et d’heure pris en charge, voir Coercition de type dans Adobe Workfront Fusion. |
Category |
Sélectionnez le type d’événement.
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State | Indiquez si l’événement se trouve à l’état "À faire" ou "Terminé". |
GUID Campaign | Saisissez ou mappez l’identifiant HubSpot interne de la campagne dans laquelle cet événement fait partie. |
Suppression d’une tâche de calendrier
Ce module d'action supprime une tâche de calendrier. La connexion utilisée dans ce module doit utiliser les informations d’identification d’un utilisateur disposant d’un compte Marketing payant.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
ID | Saisissez ou mappez l’identifiant de la tâche que vous souhaitez supprimer. |
Événements de tâches de contrôle
Ce module de déclenchement lance un scénario lorsqu’un nouvel événement de tâche se produit dans un calendrier. La connexion utilisée dans ce module doit utiliser les informations d’identification d’un utilisateur disposant d’un compte Marketing payant. Le module renvoie jusqu’à 500 événements.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Limit | Saisissez ou mappez le nombre maximal de fichiers que le module doit renvoyer pour chaque cycle d’exécution de scénario. |
Start Date | Saisissez ou mappez la date la plus ancienne à laquelle vous souhaitez suivre les événements. Utilisez le format MM/DD/YYYY h:mm . |
End Date | Saisissez ou mappez la dernière date pour laquelle vous souhaitez regarder les événements. Utilisez le format MM/DD/YYYY h:mm . |
Utilisateurs
Obtention d’un propriétaire
Ce module d’action renvoie les détails d’un propriétaire.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
ID de propriétaire | Saisissez ou mappez l’identifiant du propriétaire pour lequel vous souhaitez renvoyer les détails. |
Propriétaires de liste
Ce module de recherche renvoie une liste de tous les propriétaires d’un compte HubSpot.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Tickets
Supprimer un ticket
Supprime un ticket existant par son ID.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
ID | Saisissez l’ID du ticket que vous souhaitez supprimer. |
<!— Mettre à jour un ticket Besoin de trouver une connexion de travail—>
Formulaires
Obtention d’un fichier téléchargé via le formulaire
Ce module d’action renvoie un fichier qui a été chargé via un formulaire.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
File URL | Saisissez ou mappez l’URL du fichier que vous souhaitez récupérer. Vous pouvez le trouver dans les métadonnées du formulaire. |
List Forms
Ce module d’action renvoie tous les formulaires créés dans le compte associé à la connexion utilisée pour ce module.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Limit | Saisissez ou mappez le nombre maximal de formulaires que le module renverra dans un cycle d’exécution. |
<!—### Regarder les envois d’un formulaire—Nécessité de trouver une connexion fonctionnelle>—>
Réseaux sociaux (diffusion)
Annulation d’un message diffusé
Ce module d’action annule une diffusion planifiée, telle qu’un tweet ou une publication Facebook.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Broadcast ID | Saisissez ou mappez l’identifiant de la diffusion que vous souhaitez annuler. |
Créer un message diffusé
Ce module d’action crée et publie immédiatement un message sur le canal de médias sociaux spécifié.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Channel ID | Saisissez ou mappez l’identifiant du canal que vous souhaitez utiliser pour cette diffusion. |
Title | Saisissez ou mappez un titre pour cette diffusion. |
Body | Saisissez ou mappez le texte de la diffusion. |
Photo URL | Saisissez ou mappez l’URL d’une photo que vous souhaitez inclure dans la diffusion. |
URL de miniature | Saisissez ou mappez l’URL d’une miniature que vous souhaitez utiliser pour cette diffusion. |
Déclencheur à l’adresse |
Saisissez ou mappez la date et l’heure d’envoi de la diffusion. Si ce champ n’est pas renseigné, la diffusion est envoyée immédiatement. Pour obtenir la liste des formats de date et d’heure pris en charge, voir Coercition de type dans Adobe Workfront Fusion. |
Regarder les messages diffusés
Ce module de déclenchement lance un scénario lorsqu’un message est publié de HubSpot sur le canal de médias sociaux spécifié.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Limit | Saisissez ou mappez le nombre maximal d’éléments que le module renverra dans un cycle d’exécution. |
Filtrer par état | Pour ne lancer le scénario que lorsque le message est dans un état spécifique, sélectionnez le statut. |
Filtre par canal | Pour lancer le scénario uniquement lorsque le message se trouve sur un canal spécifique, sélectionnez le canal. |
Broadcast ID | Pour démarrer le scénario uniquement lorsque le message est envoyé à une date spécifique ou après cette date, saisissez ou mappez la date au format MM/DD/YYYY . |
Publications de blog
Suppression d’une publication de blog
Ce module d’action supprime une seule publication de blog.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
ID | Saisissez ou mappez l’identifiant de la publication de blog à supprimer. |
Publish / Annuler la publication d’une publication de blog
Ce module d’action planifie ou annule la publication d’une publication de blog.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
ID | Saisissez ou mappez l’identifiant de la publication de blog que vous souhaitez planifier ou annuler. |
Action | Choisissez si vous souhaitez planifier la publication de blog ou annuler une publication de blog précédemment planifiée. |
Abonnements
Mettre à jour l’abonnement aux emails
Ce module d’action met à jour un abonnement par courrier électronique dans HubSpot.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Saisissez ou mappez l'adresse email de l'abonnement que vous souhaitez mettre à jour. | |
Statuses | Pour chaque état pour lequel vous souhaitez mettre à jour l’abonnement, cliquez sur Ajouter un élément et saisissez l’identifiant du statut, et indiquez si l’adresse électronique sera abonnée à ce statut. |
Statut légal de l’abonnement au portail | Pour enregistrer la base légale de cet abonnement pour le RGPD, sélectionnez le statut légal de cet abonnement. |
Portal Subscription Legal Base Explanation | Pour ajouter une note concernant la base légale de cet abonnement pour le RGPD, saisissez ou mappez le texte de la note. |
Regarder la chronologie des abonnements pour un portail
Ce module de déclenchement lance un scénario lorsqu’un nouvel abonnement à la chronologie des emails est ajouté au portail.
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
Limit | Saisissez ou mappez le nombre maximal d’éléments que le module renverra dans un cycle d’exécution. |
Date et heure de début | Pour renvoyer les résultats à partir d’une date spécifique, saisissez la date au format MM/DD/YYYY. |
Horodatage de fin | Pour renvoyer les résultats à partir d’une date spécifique ou avant, saisissez la date au format MM/DD/YYYY. |
Autre
Effectuer un appel API
Permet d’effectuer un appel API personnalisé.
note note |
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NOTE |
Les points d’entrée suivants ont été abandonnés dans l’API HubSpot le 31 août 2023 et ne peuvent plus être utilisés dans les modules Fusion. |
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Connection | Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte HubSpot CRM à Workfront Fusion, voir Création d'une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base. |
URL |
Saisissez un chemin d’accès relatif à https://api.hubapi.com/. Par exemple, /contacts/v1/lists/all/contacts/all. Pour obtenir la liste des points d’entrée disponibles, voir la documentation de l’API HubSpot. |
Method |
Sélectionnez la méthode HTTP à utiliser : GET pour récupérer les informations d’une entrée. POST pour créer une nouvelle entrée. PUT pour mettre à jour/remplacer une entrée existante. PATCH pour effectuer une mise à jour partielle des entrées. DELETE pour supprimer une entrée. |
Headers | Saisissez les en-têtes de requête de votre choix. Vous n’avez pas à ajouter d’en-têtes d’autorisation ; nous l’avons déjà fait pour vous. |
Query String | Saisissez la chaîne de requête. |
Body | Ajoutez le contenu du corps de l’appel API sous la forme d’un objet JSON standard. Lorsque vous utilisez des instructions conditionnelles telles que if dans votre fichier JSON, placez les guillemets en dehors de l’instruction conditionnelle.
|
note info |
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INFO |
Exemple : l’appel API suivant renvoie tous les contacts de votre compte HubSpot : |
URL : /contacts/v1/lists/all/contacts/all |
Méthode : GET |
Les correspondances de la recherche se trouvent dans la sortie du module sous Lot > Corps > Contacts. |
Dans notre exemple, 3 contacts ont été renvoyés : |
Créer une nouvelle application
-
Connectez-vous à votre compte de développement HubSpot.
-
Sélectionnez l’option Créer une application.
-
Saisissez le nom de l’application, puis cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue.
-
Sélectionnez les portées dont vous aurez besoin pour votre webhook.
Par exemple, ajoutez des portées de contacts pour déclencher le module lorsqu’un nouveau contact est créé ou supprimé.
La portée des contacts est tout ce dont vous avez besoin pour recevoir des webhooks de contacts, de transactions et d’événements d’entreprise.
note important IMPORTANT Ne remplissez pas le champ URL de redirection.