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Modules HubSpot CRM

Last update: Thu Jul 11 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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La variable Adobe Workfront Fusion HubSpot CRM Les modules vous permettent de surveiller les événements, les enregistrements, les contacts, les engagements, les envois de fichiers et de formulaires, ou de créer, récupérer, mettre à jour et supprimer des enregistrements, des contacts, des engagements, des événements ou des fichiers dans vos HubSpot CRM compte .

Conditions d’accès

Pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article, vous devez disposer des éléments suivants :

Adobe Workfront forfait*
Pro ou un forfait supérieur
Adobe Workfront licence*
Plan, Work
Adobe Workfront Fusion licence**

Exigences de licence actuelle : aucune exigence de licence Workfront Fusion

Ou

Exigence de licence héritée : Workfront Fusion for Work Automation and Integration

Produit

Exigences du produit actuel : si vous disposez du forfait Adobe Workfront Select ou Prime, votre entreprise doit acheter Adobe Workfront Fusion et Adobe Workfront pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article. Workfront Fusion est inclus dans le forfait Workfront Ultimate.

Ou

Exigences du produit hérité : votre entreprise doit acheter Adobe Workfront Fusion et Adobe Workfront pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article.

Pour connaître la formule, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez vote administrateur ou administratrice Workfront.

Pour plus d’informations sur les licences Adobe Workfront Fusion, consultez les Adobe Workfront Fusion licences.

Conditions préalables

Pour utiliser des modules HubSpot CRM, vous devez disposer d’un compte HubSpot CRM.

Connecter Adobe Workfront Fusion à HubSpot CRM

Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base

NOTE
Lors de la configuration d’une connexion, sélectionnez l’événement HubSpot CRM type de connexion. Le type HubSpot CRM (obsolète) prend en charge les connexions existantes, mais il est déconseillé de l’utiliser pour créer de nouvelles connexions.

Modules HubSpot CRM et leurs champs

Lorsque vous configurez des modules Hubspot CRM, Workfront Fusion affiche les champs répertoriés ci-dessous. Des champs Hubspot CRM supplémentaires peuvent également s’afficher, en fonction des facteurs tels que votre niveau d’accès dans l’application ou le service. Un titre en gras dans un module indique un champ obligatoire.

Si le bouton de mappage situé au-dessus d’un champ ou d’une fonction s’affiche, vous pouvez l’utiliser pour définir des variables et des fonctions pour ce champ. Pour plus d’informations, consultez Mapper les informations d’un module à un autre dans Adobe Workfront Fusion.

Objets CRM

Recherche d’objets CRM

Ce module de recherche recherche des objets CRM par propriétés personnalisées ou par requête. Pour rechercher des produits ou des éléments de ligne, utilisez une connexion spéciale avec une portée personnalisée requise.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
Limit
Saisissez ou mappez le nombre maximal d’éléments que le module renverra dans un cycle d’exécution.
Type d’objet à rechercher
Sélectionnez le type d’objet CRM Hubspot que vous souhaitez rechercher.
Propriétés de sortie
Sélectionnez les propriétés à afficher dans la sortie du module. Les champs disponibles dépendent de l’objet que vous avez sélectionné.
Filtrer par

Sélectionner le mode de filtrage de la recherche

  • Query

    Entrer ou mapper la requête

  • Propriétés

    Entrez les groupes ou filtres de votre recherche.

Trier par

Cliquez sur si vous souhaitez trier les résultats. Si vous choisissez de trier les résultats, les champs suivants s’affichent.

  • Nom de la propriété

    Sélectionnez la propriété par laquelle vous souhaitez trier les résultats.

  • Direction

    Choisissez si vous souhaitez trier les résultats dans une direction ascendante ou descendante.

Enregistrements (transactions, contacts et entreprises)

Créer un enregistrement (hérité)

Ce module d’action crée un contact, une société ou une transaction.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
Record Type
Sélectionnez le type d’enregistrement à créer.
Propriétés
Renseignez les propriétés que vous souhaitez définir pour l’enregistrement. Les champs disponibles dépendent du type d’enregistrement que vous souhaitez créer.

Obtention d’un enregistrement

Ce module d’action récupère les détails d’un contact, d’une société ou d’une transaction.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
Record Type

Sélectionnez le type d’enregistrement.

  • Contact
  • Company
  • Deal
Search Type
Si vous recevez un contact, indiquez si vous souhaitez l’identifier par identifiant ou par adresse électronique.
ID
Saisissez l'identifiant du contact, de la société ou de la transaction à récupérer.
Email
Saisissez l'adresse email du contact dont vous souhaitez récupérer les informations.

Mettre à jour un enregistrement

Ce module d’action met à jour un contact, une société ou une transaction.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
Record Type
Sélectionnez le type d’enregistrement que vous souhaitez mettre à jour.
Search Type

Si vous recevez un contact, sélectionnez le mode d'identification de l'enregistrement :

  • ID

  • Email

ID
Saisissez l'identifiant du contact, de la société ou de l'opération que vous souhaitez mettre à jour.
Email
Saisissez l'adresse email du contact dont vous souhaitez mettre à jour les informations.
Propriétés
Renseignez les propriétés que vous souhaitez définir pour l’enregistrement. Les champs disponibles dépendent du type d’enregistrement que vous souhaitez créer.

Suppression d’un enregistrement

Ce module d’action supprime un contact, une société ou une transaction.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
Record Type
Sélectionnez le type d’enregistrement à supprimer.
ID
Saisissez l’identifiant du contact, de la société ou de la transaction à supprimer.

Obtention d’une propriété d’enregistrement

Ce module d’action récupère les métadonnées d’une propriété d’enregistrement spécifique par son nom (interne).

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
Record Type
Sélectionnez le type d’enregistrement dont vous souhaitez récupérer les métadonnées.
Nom de la propriété
Sélectionnez la propriété pour laquelle vous souhaitez récupérer les métadonnées.
ID d’option
Certaines propriétés disposent d’un ensemble d’options disponibles qu’un utilisateur peut sélectionner comme valeur de propriété. Saisissez l’identifiant de l’option qui représente la valeur de propriété que vous souhaitez récupérer.

Surveillance des enregistrements

Ce module de déclenchement lance un scénario lorsqu’un contact, une société ou une transaction a été modifié ou créé au cours des 30 derniers jours. La sortie est limitée à 10 000 enregistrements.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
Record Type
Sélectionnez le type d’enregistrement dont la propriété doit être surveillée.
Search
Indiquez si vous souhaitez regarder les enregistrements récemment modifiés ou récemment créés.
Output Properties
Sélectionnez les propriétés à inclure dans la sortie du module.
Limit
Saisissez ou mappez le nombre maximal d’enregistrements que le module doit renvoyer pour chaque cycle d’exécution du scénario.

Contacts

Créer/mettre à jour un contact (hérité)

Crée un contact s’il n’existe pas encore dans un portail ou le met à jour avec les dernières valeurs de propriété s’il existe dans un portail.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
Propriétés
Renseignez les propriétés que vous souhaitez définir ou mettre à jour pour le contact.

Créer/mettre à jour un groupe de contacts

Crée un groupe de contacts ou les met à jour s'ils existent déjà. Les performances sont meilleures lorsque la taille du lot est limitée à 100 contacts ou moins. Les modifications effectuées via ce point de terminaison sont traitées de manière asynchrone. Plusieurs minutes peuvent donc être nécessaires pour que les modifications soient appliquées aux enregistrements de contact.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
Lot de contacts à créer/mettre à jour

Ajoutez le lot de contacts.

Cliquez sur Ajouter un élément pour ajouter un nouveau contact. Dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez ou mappez les informations suivantes :

  • Search Type

    Sélectionnez le mode d'identification du contact :

    • ID

      Saisissez l'identifiant du contact que vous souhaitez créer ou mettre à jour.

    • Email

      Saisissez l'adresse email du contact que vous souhaitez créer ou mettre à jour.

  • Propriétés

    Renseignez les propriétés que vous souhaitez définir ou mettre à jour pour le contact.

Ajouter des contacts à une liste

Ce module ajoute à une liste de contacts les enregistrements de contacts déjà créés dans le système.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
List ID
Sélectionnez l'identifiant de la liste à laquelle vous souhaitez ajouter le contact.
ID/e-mails

Sélectionnez le mode d'identification des contacts que vous souhaitez ajouter à la liste :

  • ID

    Ajoutez les identifiants des contacts que vous souhaitez ajouter à la liste.

  • Emails

    Ajoutez les adresses email des contacts que vous souhaitez ajouter à la liste.

Supprimer un contact d’une liste

Supprime un contact d'une liste de contacts.

NOTE
Vous ne pouvez pas supprimer manuellement des contacts d’une liste dynamique.
Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
List ID
Sélectionnez l'identifiant de la liste à partir de laquelle vous souhaitez supprimer le contact.
ID de contact
Saisissez l'identifiant du contact à supprimer de la liste.

Fusionner les contacts

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
ID 1
Saisissez l'identifiant de l'un des contacts que vous souhaitez fusionner.
ID 2
Saisissez l'identifiant de l'autre contact que vous souhaitez fusionner.

Recherche de contacts

Récupère une liste de contacts à l’aide de la requête de recherche.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
Query
Saisissez la requête de recherche.
Limit
Entrer ou mapper le nombre maximum de contacts Workfront Fusion doit revenir pendant un cycle d'exécution de scénario.

Répertorier les contacts

Renvoie tous les contacts qui ont été créés dans le portail. La sortie est limitée à 5000 contacts. Pour répertorier les contacts précédents ou suivants, vous pouvez utiliser la variable advanced pour décaler la liste.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
Limit
Nombre maximum de contacts Workfront Fusion doit revenir pendant un cycle d'exécution de scénario.
Propriétés de sortie
Sélectionnez les propriétés à afficher dans la sortie du module.

Liste des contacts d’une entreprise

Récupère une liste de contacts dans la société. La sortie est limitée à 5000 contacts. Pour répertorier les contacts précédents ou suivants, vous pouvez utiliser la variable advanced pour décaler la liste.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
ID
Saisissez l'identifiant de la société dont vous souhaitez répertorier les contacts.
Limit
Nombre maximum de contacts Workfront Fusion doit revenir pendant un cycle d'exécution de scénario.

Surveiller les contacts ajoutés à la liste

Ce module de déclenchement lance un scénario lorsqu'un nouveau contact est ajouté à une liste. Cette option est disponible uniquement pour les utilisateurs disposant d’un compte Marketing payant.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
List ID
Saisissez ou mappez l'identifiant de la liste contenant les contacts que vous souhaitez voir.
Output Properties
Sélectionnez les propriétés à inclure dans la sortie du module.
Limit
Saisissez ou mappez le nombre maximal d’enregistrements que le module doit renvoyer pour chaque cycle d’exécution du scénario.

Offres

Lister des pipelines d’affaires/de tickets

Renvoie tous les pipelines d’achat et de ticket pour un portail donné.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
Type d’objet
Indiquez si vous souhaitez lister les offres ou les tickets.

Obtention d’un pipeline CRM pour une transaction

Renvoie un pipeline d’accords spécifique.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
ID de pipeline
Saisissez ou mappez l’identifiant du pipeline pour lequel vous souhaitez récupérer les détails.
ID d’évaluation
Saisissez ou mappez l’identifiant de l’étape pour laquelle vous souhaitez récupérer les détails.

Entreprises

Recherche d’entreprises par domaine

Récupère une liste d’entreprises en fonction d’une correspondance exacte avec la propriété de domaine.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
Domain
Entrez le domaine des sociétés que vous souhaitez rechercher, par exemple hubspot.com.
Limit
Nombre maximum d'entreprises Workfront Fusion doit revenir pendant un cycle d'exécution de scénario.
Propriétés de sortie
Sélectionnez les propriétés à afficher dans la sortie du module.

Fichiers

Créer un dossier

Ce module crée un dossier.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
Folder Name
Saisissez ou mappez un nom pour le nouveau dossier.
Parent Folder ID
Sélectionnez l’identifiant du dossier parent pour le dossier que vous créez.

Suppression d’un dossier

Marque un dossier comme supprimé.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
ID
Saisissez l’identifiant du dossier que vous souhaitez supprimer.

Déplacer un fichier

Déplace un fichier vers un autre dossier.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
ID de fichier
Saisissez ou mappez l’identifiant du fichier à déplacer.
ID de dossier
Sélectionnez l’identifiant du dossier dans lequel vous souhaitez déplacer le fichier.
Name
Saisissez le nom du fichier déplacé.

Billets

Suppression d’un ticket

Supprime un ticket existant par son identifiant.

Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
ID
Saisissez l’identifiant du ticket que vous souhaitez supprimer.

Effectuer un appel API

Permet d’effectuer un appel API personnalisé.

NOTE
Les points de terminaison suivants ont été abandonnés dans l’API HubSpot le 31 août 2023 et ne peuvent plus être utilisés dans les modules Fusion.
  • Liste des événements de contenu
  • Liste des événements sociaux
  • Liste des événements de tâche de calendrier
  • Liste de tous les événements du calendrier
  • Créer une tâche de calendrier
  • Obtention de la tâche du calendrier par identifiant
  • Tâche de mise à jour du calendrier
  • Suppression d’une tâche de calendrier
Connection
Pour obtenir des instructions sur la connexion à HubSpot CRM compte à Workfront Fusion, voir Créer une connexion à Adobe Workfront Fusion - Instructions de base
URL

Saisissez un chemin relatif à https://api.hubapi.com/. Par exemple, /contacts/v1/lists/all/contacts/all

Pour obtenir la liste des points de fin disponibles, reportez-vous à la section HubSpot Documentation de l’API.

Method

Sélectionnez la méthode HTTP à utiliser :

GET

pour récupérer les informations d’une entrée.

POST

pour créer une entrée.

PUT

pour mettre à jour/remplacer une entrée existante.

PATCH

pour effectuer une mise à jour partielle des entrées.

DELETE

pour supprimer une entrée.

Headers
Saisissez les en-têtes de requête de votre choix. Vous n’avez pas à ajouter d’en-têtes d’autorisation ; nous l’avons déjà fait pour vous.
Query String
Saisissez la chaîne de requête.
Body
Ajoutez le contenu du corps de l’appel API sous la forme d’un objet JSON standard. Lorsque vous utilisez des instructions conditionnelles telles que if dans votre fichier JSON, placez les guillemets en dehors de l’instruction conditionnelle.
INFO
Exemple : L’appel API suivant renvoie tous les contacts de votre HubSpot compte :
URL: /contacts/v1/lists/all/contacts/all
Méthode: GET
Les correspondances de la recherche se trouvent dans la sortie du module sous Bundle > Corps > contacts.
Dans notre exemple, 3 contacts ont été renvoyés :

Création d’une application

  1. Connectez-vous à HubSpot compte développeur.

  2. Sélectionnez la variable Création d’une application .

  3. Saisissez le nom de l’application et Enregistrer de la boîte de dialogue.

  4. Sélectionnez les portées dont vous aurez besoin pour votre webhook.

    Par exemple, ajoutez des portées de contacts pour déclencher le module lorsqu’un nouveau contact est créé ou supprimé.

    La variable portée des contacts est tout ce dont vous avez besoin pour recevoir des contacts, des offres et des webhooks d’événements de société.

    note important
    IMPORTANT
    Ne remplissez pas le champ URL de redirection champ .
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