Modules DocuSign

Les modules Adobe Workfront Fusion DocuSign vous permettent de surveiller et de récupérer l’état de l’enveloppe, de rechercher et de récupérer des enveloppes, ou de télécharger et d’envoyer un document pour vous connecter à votre compte DocuSign.

Si vous avez besoin d’instructions sur la création d’un scénario, voir Créer un scénario dans Adobe Workfront Fusion.

Pour plus d’informations sur les modules, consultez Modules dans Adobe Workfront Fusion.

Conditions d’accès

Pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article, vous devez disposer des éléments suivants :

Adobe Workfront forfait*
Pro ou un forfait supérieur
Adobe Workfront licence*
Plan, Work
Adobe Workfront Fusion licence**

Exigences de licence actuelle : aucune exigence de licence Workfront Fusion

Ou

Exigence de licence héritée : Workfront Fusion for Work Automation and Integration

Produit

Exigences du produit actuel : si vous disposez du forfait Adobe Workfront Select ou Prime, votre entreprise doit acheter Adobe Workfront Fusion et Adobe Workfront pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article. Workfront Fusion est inclus dans le forfait Workfront Ultimate.

Ou

Exigences du produit hérité : votre entreprise doit acheter Adobe Workfront Fusion et Adobe Workfront pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article.

Pour connaître la formule, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez vote administrateur ou administratrice Workfront.

Pour plus d’informations sur les licences Adobe Workfront Fusion, consultez les Adobe Workfront Fusion licences.

Conditions préalables

Pour utiliser des modules DocuSign, vous devez disposer d’un compte DocuSign.

Connecter DocuSign à Workfront Fusion connect-docusign-to-workfront-fusion

Pour créer une connexion pour vos modules DocuSign :

  1. Cliquez sur Ajouter en regard de la zone Connexion lorsque vous commencez à configurer le premier module DocuSign.
  2. Saisissez les informations suivantes :
Connection name
Saisissez un nom pour la nouvelle connexion DocuSign.
Type de compte
Indiquez si le compte auquel vous souhaitez vous connecter est un compte de production ou de démonstration.

Modules DocuSign et leurs champs

Lorsque vous configurez des modules DocuSign, Workfront Fusion affiche les champs répertoriés ci-dessous. Des champs DocuSign supplémentaires peuvent également s’afficher, en fonction des facteurs tels que votre niveau d’accès dans l’application ou le service. Un titre en gras dans un module indique un champ obligatoire.

Si le bouton de mappage situé au-dessus d’un champ ou d’une fonction s’affiche, vous pouvez l’utiliser pour définir des variables et des fonctions pour ce champ. Pour plus d’informations, consultez Mapper les informations d’un module à un autre dans Adobe Workfront Fusion.

Déclencheurs

Surveiller les enveloppes

Ce module de déclenchement lance un scénario lorsqu’une enveloppe est envoyée, diffusée, signée, terminée ou refusée.

Connection
Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte DocuSign à Workfront Fusion, voir Connexion de l'application du module ou du service Web à Workfront Fusion dans l'article Créer un scénario dans Adobe Workfront Fusion.
Compte
Sélectionnez le compte qui contient les enregistrements à regarder.
Type d’événement

Sélectionnez le type d’événement à regarder.

  • Document terminé
  • Document décliné
  • Document envoyé
  • Document signé
  • Nouveau document dans la boîte de réception
Champs de sortie
Sélectionnez les champs que vous souhaitez inclure dans la sortie du module.
Limit
Saisissez ou mappez le nombre maximum d'enregistrements que le module doit utiliser au cours de chaque cycle d'exécution de scénario.

Actions

Appel API personnalisé

Ce module d’action vous permet d’effectuer un appel API personnalisé.

Connection
Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte DocuSign à Workfront Fusion, reportez-vous à la section Connexion DocuSign à Workfront Fusion de cet article.
Compte
Saisissez ou mappez le compte que vous souhaitez utiliser pour accéder à l'API DocuSign.
URL

Saisissez l’adresse sur le serveur web avec lequel le module doit interagir.

Vous pouvez saisir une URL relative, ce qui signifie que vous n’avez pas à inclure le protocole (tel que http://) au début. Cela indique au serveur web que l’interaction se produit sur le serveur.

Par exemple : /api/conversations.create

Method
Sélectionnez la méthode de requête HTTP dont vous avez besoin pour configurer l’appel API. Pour plus d’informations, voir Méthodes de requête HTTP dans Adobe Workfront Fusion.
Headers

Ajoutez les en-têtes de la requête sous la forme d’un objet JSON standard. Cela détermine le type de contenu de la requête.

Par exemple, {"Content-type":"application/json"}

Remarque : si vous obtenez des erreurs et qu’il est difficile de déterminer leur origine, envisagez de modifier les en-têtes en fonction de la documentation Workfront. Si votre appel API personnalisé renvoie une erreur de requête HTTP 422, essayez d’utiliser un en-tête "Content-Type":"text/plain".

Query String

Ajoutez la requête pour l’appel API sous la forme d’un objet JSON standard.

Par exemple : {"name":"something-urgent"}

Body

Ajoutez le contenu du corps de l’appel API sous la forme d’un objet JSON standard.

Remarque :

lors de l’utilisation d’instructions conditionnelles telles que if dans votre JSON, placez les guillemets en dehors de l’instruction conditionnelle.

Limit
Saisissez ou mappez le nombre maximal de résultats à utiliser au cours d’un cycle d’exécution.
INFO
Exemple : Enveloppes de liste
L’appel API suivant renvoie des enveloppes à partir de la date spécifiée dans votre compte DocuSign :
URL : /v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/
Méthode : GET
Chaîne de requête :
  • Clé : from_date

  • Valeur : YYYY-MM-DD

Indique le moment où la requête commence à vérifier les modifications d’état des enveloppes du compte.
Le résultat se trouve dans la sortie du module sous Bundle > Body > enveloppes.
Dans notre exemple, 6 enveloppes ont été renvoyées :

Télécharger un document

Ce module d’action télécharge un seul document.

Connection
Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte DocuSign à Workfront Fusion, reportez-vous à la section Connexion DocuSign à Workfront Fusion de cet article.
Compte
Sélectionnez le compte contenant le document que vous souhaitez télécharger.
ID d’enveloppe
Saisissez ou mappez l’identifiant de l’enveloppe que vous souhaitez télécharger.
Document ID
Saisissez ou mappez l’identifiant du document que vous souhaitez télécharger.
Certificate
Sélectionnez Oui si vous souhaitez inclure le certificat de signature d’enveloppe dans le téléchargement.
Documents by User ID
Sélectionnez Oui si vous souhaitez permettre aux destinataires de récupérer des documents par identifiant utilisateur. Par exemple, si un utilisateur est inclus dans deux commandes de routage différentes avec des visibilités différentes, l’utilisation de cette option renvoie tous les documents des deux routage.
Chiffrer
Sélectionnez Oui si vous souhaitez que les octets de PDF renvoyés dans la réponse soient chiffrés pour tous les gestionnaires de clés configurés sur votre compte DocuSign.
Language
Sélectionnez la langue.
Afficher les modifications
Lorsque la valeur est définie sur Oui, tous les champs modifiés du PDF renvoyé sont mis en surbrillance en jaune et les signatures ou initiales facultatives sont soulignées en rouge.
Filigrane
Sélectionnez No pour supprimer le filigrane des documents du PDF.

Lire une enveloppe

Ce module d’action lit des informations sur une enveloppe dans DocuSign à l’aide de l’ID d’enveloppe.

Connection
Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte DocuSign à Workfront Fusion, reportez-vous à la section Connexion DocuSign à Workfront Fusion de cet article.
Compte
Sélectionnez le compte contenant le document à partir duquel vous souhaitez lire les informations.
ID d’enveloppe
Saisissez ou mappez l’identifiant avec le document à partir duquel vous souhaitez lire les informations.
Outputs
Sélectionnez les propriétés à afficher dans la sortie du module.

Télécharger un fichier vers une enveloppe

Ce module charge un fichier spécifié dans une enveloppe existante dans DocuSign.

Connection
Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte DocuSign à Workfront Fusion, reportez-vous à la section Connexion DocuSign à Workfront Fusion de cet article.
Compte
Sélectionnez le compte contenant l’enveloppe dans laquelle vous souhaitez transférer un fichier.
ID d’enveloppe
Saisissez ou mappez l’identifiant de l’enveloppe dans laquelle vous souhaitez charger un fichier.
Source file
Sélectionnez un fichier source à partir d’un module précédent ou saisissez le nom et les données du fichier source.

Créer une enveloppe

Ce module d’action crée une enveloppe à partir d’un modèle. Elle renvoie l’identifiant de la nouvelle enveloppe, ainsi que l’état de la nouvelle enveloppe.

Connection
Pour plus d’informations sur la connexion de votre compte DocuSign à Workfront Fusion, voir Connexion de l’application ou du service Web du module à Workfront Fusion dans l’article Création d’un scénario dans Adobe Workfront Fusion.
Compte
Sélectionnez le compte contenant l’enveloppe dans laquelle vous souhaitez transférer un fichier.
Template
Sélectionnez le modèle à partir duquel vous souhaitez créer la nouvelle enveloppe. Les modèles sont disponibles en fonction du Compte que vous avez sélectionné.
Après la création
Indiquez si vous souhaitez enregistrer l’enveloppe en tant que brouillon ou l’envoyer pour signature.
Destinataires des modèles
Sélectionner le destinataire de cette enveloppe

Ajouter un destinataire à l’enveloppe

Ce module d’action ajoute un ou plusieurs destinataires à une enveloppe existante. Si l'enveloppe a déjà été envoyée, le destinataire reçoit un email. Ce module n’est pas valide pour les enveloppes déjà terminées.

Connection
Pour plus d’informations sur la connexion de votre compte DocuSign à Workfront Fusion, voir Connexion de l’application ou du service Web du module à Workfront Fusion dans l’article Création d’un scénario dans Adobe Workfront Fusion.
Compte
Sélectionnez le compte contenant l'enveloppe dans laquelle vous souhaitez ajouter des destinataires.
ID d’enveloppe
Sélectionnez le ou mappez l'identifiant de l'enveloppe dans laquelle vous souhaitez ajouter le destinataire.
Type de destinataire

Sélectionnez le type de destinataire à ajouter à l'enveloppe.

  • Agent

  • Carbon copy

  • Diffusion certifiée

  • Signataire en personne

  • Intermédiaire

  • Signer

Email
Saisissez ou mappez l'adresse email du destinataire à ajouter à l'enveloppe.
Name
Saisissez ou mappez le nom du destinataire à ajouter à l'enveloppe.
Ordre de routage
Saisissez ou mappez le numéro de routage du destinataire. Le numéro de routage détermine l’ordre dans lequel les destinataires reçoivent et signent vos documents.
Corps de l’email
Saisissez ou mappez le corps (contenu) de l'email envoyé au destinataire.
Objet de l’email
Saisissez ou mappez l'objet de l'email envoyé au destinataire.
Message privé
  • Seul le destinataire sélectionné voit le message privé, ainsi que le message général. Le message privé est limité à 1 000 caractères.
Authentication

Sélectionnez la méthode d'authentification à utiliser pour confirmer l'identité du destinataire.

  • Aucun

  • Code d’accès

    Saisissez ou mappez le code d’accès.

  • Phone

    Saisie ou mappage du numéro de téléphone

  • SMS

    Saisie ou mappage du numéro de téléphone

Ajouter un champ personnalisé

Ce module d’action ajoute un champ personnalisé au document.

Connection
Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte DocuSign à Workfront Fusion, reportez-vous à la section Connexion DocuSign à Workfront Fusion de cet article.
Compte
Sélectionnez le compte contenant le document dans lequel vous souhaitez ajouter un champ personnalisé.
ID d’enveloppe
Saisissez ou mappez l’identifiant de l’enveloppe qui contient le document dans lequel vous souhaitez ajouter un champ personnalisé.
Nom du champ
Saisissez ou mappez un nom pour le nouveau champ à ajouter.
Obligatoire
Activez cette option si vous souhaitez que le champ ajouté soit un champ obligatoire.
Afficher le champ
Activez cette option si vous souhaitez que le champ soit visible.
Value
Saisissez ou mappez la valeur (contenu) du champ ajouté.

Modifier le champ personnalisé

Ce module d’action modifie un champ personnalisé à l’aide du nom du champ.

Connection
Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte DocuSign à Workfront Fusion, reportez-vous à la section Connexion DocuSign à Workfront Fusion de cet article.
Compte
Sélectionnez le compte contenant le document dans lequel vous souhaitez modifier un champ personnalisé.
ID d’enveloppe
Saisissez ou mappez l’identifiant de l’enveloppe qui contient le document dans lequel vous souhaitez modifier un champ personnalisé.
Field ID
Saisissez ou mappez l’identifiant du champ à modifier.
Nom du champ
Saisissez ou mappez le nom du champ à modifier.
Obligatoire
Activez cette option si vous souhaitez que le champ modifié soit un champ obligatoire.
Afficher le champ
Activez cette option si vous souhaitez que le champ soit visible.
Value
Saisissez ou mappez la valeur (contenu) du champ modifié.

Envoi d’enveloppe

Ce module d’action envoie une enveloppe de brouillon à ses destinataires.

Connection
Pour plus d'informations sur la connexion de votre compte DocuSign à Workfront Fusion, reportez-vous à la section Connexion DocuSign à Workfront Fusion de cet article.
Compte
Sélectionnez le compte contenant l’enveloppe préliminaire que vous souhaitez envoyer à ses destinataires.
ID d’enveloppe
Saisissez ou mappez l'identifiant de l'enveloppe que vous souhaitez envoyer à ses destinataires.
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