Charger un BAT avec un workflow automatisé
Créé pour :
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- Utilisateur ou utilisatrice
Dans cette vidéo, vous apprendrez :
- Lorsqu’un workflow de BAT automatisé peut être utilisé
- Appliquer un workflow à l’aide d’un modèle de BAT
- Configurer entièrement un workflow automatisé
Paramètres supplémentaires du workflow de BAT
Les paramètres au bas de la fenêtre de chargement des BAT sont facultatifs. Vérifiez auprès de votre entreprise si et comment vous les utilisez.
- Verrouiller l’étape : empêche les personnes qui se trouvent à l’étape du workflow de faire des commentaires ou de modifier des décisions une fois leur étape terminée.
- Transférer les droits de décision principaux vers : accélère le processus de vérification en désignant une personne principale en charge des décisions. Lorsqu’il est défini, Workfront reconnaît le statut de décision du BAT de cette personne comme étant LA décision. Une fois que cette personne a pris sa décision, l’étape est finie et aucune autre décision n’est nécessaire.
- Exiger une seule décision pour cette étape : une autre manière de rationaliser le processus d’épreuvage consiste à ne demander qu’une seule décision sur le BAT. Lorsque cette option est activée, quel que soit le nombre d’approbateurs ou d’approbatrices présents à cette étape, une fois que l’un d’eux a pris une décision, cette étape est terminée.
- Rendre cette étape privée : par défaut, les commentaires sur le BAT sont visibles par tous dans toutes les étapes. Empêchez les destinataires du BAT qui se trouvent à d’autres étapes de voir les commentaires effectués à cette étape en cliquant sur la case.
Au bas de la fenêtre de chargement du BAT se trouvent plusieurs paramètres de BAT qui affectent la sécurité de votre BAT, comme la nécessité d’une connexion pour afficher le BAT.
Pourquoi êtes-vous dans le workflow de BAT ?
Vous remarquerez que vous figurez sur la liste des destinataires du BAT parce que c’est vous qui l’avez chargé. Vous devenez également le propriétaire du BAT, qui vous donne les droits d’édition sur le BAT et vous permet de modifier les configurations du workflow ou de charger une nouvelle version, entre autres.
Si vous ne faites que charger le BAT mais que quelqu’un d’autre va gérer le workflow, vous pouvez changer le ou la propriétaire du BAT en cliquant sur le lien Propriétaire et en saisissant son nom. Ceci est recommandé si une autre personne que la personne qui a chargé le BAT à l’origine charge une version.
À vous
IMPORTANTChargez un BAT à l’aide d’un workflow avancé. Si des modèles de BAT sont déjà configurés pour votre entreprise, sélectionnez celui qui est utilisé par votre équipe, puis effectuez quelques ajustements.
- Ajustez les alertes par e-mail afin que personne ne soit averti lorsque l’activité se produit sur le BAT.
- La première étape doit comporter 2 personnes en charge de la révision/de l’approbation.
- La deuxième étape ne doit comporter qu’une personne en charge de la révision/de l’approbation.
Si aucun modèle de BAT n’est encore créé pour votre entreprise, configurez un workflow en 2 étapes.
- Inscrivez-vous et votre collègue préféré à la première étape.
- Définissez la date limite de la première étape 1 jour à partir de la création du BAT.
- Affectez un ou une autre collègue à la deuxième étape.
- Lancez l’étape lorsque la date limite de la première étape est dépassée.
- Donnez à la personne à cette étape 2 jours pour terminer la vérification, mais elle doit le faire avant midi.