Créer des tableaux de bord
Dans cette vidéo, vous apprendrez :
- Fonctionnement d’un tableau de bord dans Workfront
- Comment créer un tableau de bord
- Recherche et utilisation des tableaux de bord
- Partage d’un tableau de bord avec d’autres utilisateurs et utilisatrices de Workfront
- Impression d’un tableau de bord
Activité : création d’un tableau de bord
Créez un tableau de bord qui ne contient qu'un seul rapport : « Rechercher des notes dans ce projet ». Cela est utile pour trouver rapidement toute mise à jour effectuée sur un projet, même s'il y a des milliers de mises à jour à rechercher. Cela permet d’effectuer des recherches dans les threads de mise à jour afin d’extraire rapidement les mises à jour répondant aux critères spécifiés dans les invites.
Créez ce rapport en effectuant une copie du rapport « Rechercher des notes » que vous avez créé dans l’activité « Créer un rapport Note » (ou utilisez un autre rapport si vous n’avez pas effectué cette activité).
- Supprimez l’invite Nom du projet de la copie et renommez le rapport « Rechercher des notes dans ce projet ».
- Attribuez un nom au Tableau de bord « Rechercher des notes ».
- Accédez à une page de destination de projet et créez une section personnalisée pour untableau de bord.
- Notez que lorsque vous recherchez des notes dans votre section personnalisée, seules les notes contenues dans le projet dans lequel vous vous trouvez actuellement s’affichent.
Réponse
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Exécutez le rapport que vous avez créé dans l’activité « Créer un rapport de note ».
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Cliquez sur Actions de rapport et sélectionnez Copier. Workfront crée un nouveau rapport nommé « Recherche de notes (Copie) ».
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Accédez à Actions de rapport et sélectionnez Modifier. Cliquez sur Paramètres des rapports et remplacez le nom par « Rechercher des notes dans ce projet ».
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Cliquez sur Invites de rapport et supprimez l’invite Projet > Nom de la liste.
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Cochez la case Afficher les invites dans le tableau de bord.
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Cliquez sur Terminé, puis sur Enregistrer + Fermer. Vous voyez maintenant l’écran Invites du rapport.
Vous allez ensuite utiliser un raccourci pour créer un tableau de bord et y ajouter ce rapport.
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Cliquez sur Actions de rapport et sélectionnez Ajouter au tableau de bord > Nouveau tableau de bord.
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Faites glisser le rapport « Rechercher des notes dans ce projet » vers le panneau Disposition.
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Remarquez que le nom du rapport devient le nom du tableau de bord. Modifiez le nom en « Rechercher des notes ».
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Cliquez sur Enregistrer + Fermer.
Ajoutez maintenant le tableau de bord à une page de projet.
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Accédez à n’importe quel projet. Dans le menu du panneau de gauche, cliquez sur l’icône Ajouter une section personnalisée.
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Dans le champ Ajouter un tableau de bord, saisissez « Rechercher des notes » et sélectionnez le tableau de bord dans la liste.
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Dans le champ Titre de la section personnalisée, saisissez « Rechercher des notes ».
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Cliquez sur Ajouter une nouvelle section.
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Dans le menu du panneau de gauche, recherchez Rechercher des notes. Cliquez sur les points à gauche du nom de la section et faites-le glisser sous Mises à jour.