Créer des tableaux de bord
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La vidéo fournit un guide complet sur la compréhension et l’utilisation des tableaux de bord dans Workfront.
Elle explique qu’un tableau de bord est un ensemble de rapports qui permet aux utilisateurs et aux utilisatrices d’organiser et d’afficher les données associées en un seul endroit.
Points clés à retenir
- Tableaux de bord dans Workfront : un tableau de bord est un ensemble de rapports qui permet aux utilisateurs et aux utilisatrices d’organiser et d’afficher les données associées, telles que les projets, les tâches et les problèmes, dans une vue centralisée.
- Création de tableaux de bord : les tableaux de bord peuvent être personnalisés en sélectionnant une disposition, en ajoutant des rapports, des calendriers personnalisés ou des pages externes et en les organisant pour un affichage optimal. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent également personnaliser les colonnes qui apparaissent dans les rapports côte à côte dans le tableau de bord.
- Accès aux tableaux de bord : les tableaux de bord se trouvent sous « Mes tableaux de bord », « Tableaux de bord partagés » ou « Tous les tableaux de bord » dans la zone Tableaux de bord. Les tableaux de bord fréquemment utilisés peuvent être épinglés ou ajoutés aux favoris pour un accès rapide.
- Partage de tableaux de bord : les tableaux de bord peuvent être partagés avec d’autres utilisateurs et utilisatrices de Workfront, y compris tous les rapports figurant dans le tableau de bord, via le menu « Actions du tableau de bord ».
- Impression des tableaux de bord : les tableaux de bord peuvent être imprimés directement à partir du menu « Actions du tableau de bord », ce qui facilite le partage de copies physiques des données.
Activités Créer un tableau de bord
Activité 1 : créer un tableau de bord
Créez un tableau de bord qui ne contient qu’un seul rapport : « Rechercher des notes dans ce projet ». Cela est utile pour trouver rapidement toute mise à jour effectuée sur un projet, même s'il y a des milliers de mises à jour à rechercher. Cela permet d’effectuer des recherches dans les threads de mise à jour afin d’extraire rapidement les mises à jour répondant aux critères spécifiés dans les invites.
Créez ce rapport en effectuant une copie du rapport « Rechercher des notes » que vous avez créé dans l’activité « Créer un rapport de note ». Vous ne l’avez pas encore créé ? Cliquez ici pour voir l’activité dans le tutoriel Créer un rapport de tâche.
- Supprimez le prompt Nom du projet de la copie et renommez le rapport « Rechercher des notes dans ce projet ».
- Attribuez au Tableau de bord le nom « Rechercher des notes ».
- Accédez à une page de destination de projet et créez une section personnalisée pour un tableau de bord.
- Notez que lorsque vous recherchez des notes dans votre section personnalisée, seules s’affichent les notes contenues dans le projet dans lequel vous vous trouvez actuellement.
Réponse 1
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Exécutez le rapport que vous avez créé dans l’activité « Créer un rapport de note ». Vous ne l’avez pas encore créé ? Cliquez ici pour voir l’activité dans le tutoriel Créer un rapport de tâche.
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Cliquez sur Actions de rapport et sélectionnez Copier. Workfront crée un rapport nommé « Recherche de notes (Copie) ».
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Accédez à Actions de rapport et sélectionnez Modifier. Cliquez sur Paramètres du rapport et remplacez le nom par « Rechercher des notes dans ce projet ».
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Cliquez sur Invites de rapport et supprimez l’invite Projet > Nom de la liste.
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Cochez la case Afficher les invites dans le tableau de bord.
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Cliquez sur Terminé, puis sur Enregistrer + Fermer. Vous voyez maintenant l’écran Invites du rapport.
Vous allez ensuite utiliser un raccourci pour créer un tableau de bord et y ajouter ce rapport.
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Cliquez sur Actions du rapport et sélectionnez Ajouter au tableau de bord classique > Nouveau tableau de bord.
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Faites glisser le rapport « Rechercher des notes dans ce projet » vers le panneau Disposition.
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Remarquez que le nom du rapport devient le nom du tableau de bord. Modifiez le nom en « Rechercher des notes ».
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Cliquez sur Enregistrer + Fermer.
Ajoutez maintenant le tableau de bord à une page de projet.
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Accédez à n’importe quel projet. Dans le menu du panneau de gauche, cliquez sur le bouton Ajouter un tableau de bord.
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Dans le champ Choisir un tableau de bord, saisissez « Rechercher des notes » et sélectionnez le tableau de bord dans la liste.
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Dans le champ Nom du lien rapide, saisissez « Rechercher des notes ».
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Cliquez sur Ajouter.
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Dans le menu du panneau de gauche, retrouvez l’option Rechercher des notes, au bas de la liste. Cliquez sur les points à gauche du nom et faites-le glisser sous Mises à jour.