Créer un rapport simple
Cette vidéo explique comment créer et personnaliser des rapports de projet pour analyser efficacement les données. Il commence par souligner l’importance des rapports pour le suivi de l’avancement du projet, l’achèvement des tâches, le respect du budget et l’identification des problèmes. La vidéo explique comment commencer avec un rapport de liste de projets, ajuster les filtres, les vues et les regroupements, et créer un rapport personnalisé pour plus de commodité.
La vidéo souligne que les rapports personnalisés conservent leurs paramètres par défaut, mais que des modifications temporaires peuvent être apportées lors de leur affichage. rapports sont stockés dans la section « Mes rapports », tandis que les rapports partagés apparaissent dans « Partagés avec moi ». rapports fréquemment utilisés peuvent être épinglés ou marqués comme favoris pour un accès facile.
Points essentiels à retenir
- Objectif des rapports : les rapports aident à suivre l’avancement du projet, l’achèvement des tâches et le respect du budget. Ils aident à identifier les problèmes, ce qui les rend essentiels à une gestion de projet efficace.
- Création de rapports personnalisés : les rapports personnalisés vous permettent d’enregistrer des filtres, des vues et des regroupements spécifiques pour un accès facile, ce qui élimine la nécessité d’ajuster les paramètres à plusieurs reprises.
- Étapes de création d’un rapport : sélectionnez le type d’objet approprié, nommez le rapport, appliquez des filtres, des vues et des regroupements, personnalisez les colonnes et enregistrez le rapport.
- Paramètres temporaires ou par défaut : bien que les observateurs puissent temporairement modifier les filtres, les vues et les regroupements, le rapport revient toujours à ses paramètres par défaut lors de la réouverture.
- Organisation des rapports : rapports personnalisés sont stockés dans « Mes rapports », les rapports partagés dans « Partagés avec moi » et les rapports fréquemment utilisés peuvent être épinglés ou marqués comme favoris pour un accès rapide.
Activités Créer un rapport simple
Activité 1 : créer un rapport de tâche simple
Vous souhaitez suivre toutes vos tâches actives dans un seul rapport. Créez un rapport de tâche nommé « Mes tâches actives » à l’aide des éléments suivants :
- Colonnes (vues) = Standard
- Regroupements = Projet
- Filtre = Mes tâches actives
- Description = Tâches incomplètes sur les projets en cours où je suis propriétaire de la tâche, regroupées par projet.
Réponse 1
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Accédez au Menu Principal et sélectionnez Rapports.
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Cliquez sur le menu déroulant Nouveau rapport et sélectionnez Rapport de tâches.
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Dans Colonnes (vues), cliquez sur le menu Appliquer une vue existante et sélectionnez Standard.
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Dans l’onglet Regroupements, cliquez sur le menu Appliquer un regroupement existant et sélectionnez Projet.
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Dans l’onglet Filtres, cliquez sur le menu Appliquer un filtre existant et sélectionnez Mes tâches actives.
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Ouvrez Paramètres du rapport et nommez le rapport « Mes tâches actives ».
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Dans le champ Description , saisissez « Incomplet »
tâches sur les projets actuels dont je suis la tâche
propriétaire, regroupé par projet. »
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Enregistrez et fermez votre rapport.