Mettre à jour et réviser les finances

Si votre entreprise utilise Workfront pour suivre les informations financières liées au projet, l’examen des dépenses et la création de dossiers de facturation peuvent faire partie de votre processus de clôture d’un projet.

Frais

Les dépenses peuvent être enregistrées pour des tâches individuelles ou pour le projet lui-même. Quel que soit l’élément sur lequel la dépense est enregistrée, vous pouvez visualiser toutes les dépenses dans la section Dépenses du projet lui-même.

Section

Enregistrements de facturation

Les enregistrements de facturation sont utilisés dans Workfront pour rassembler les heures, les dépenses, les revenus et les montants facturables supplémentaires en un seul enregistrement et montant. Ces éléments sont souvent exportés depuis Workfront dans un système de facturation ou de comptabilité tiers.

Vous devez avoir accès aux données financières dans Workfront pour pouvoir créer et consulter des enregistrements de facturation.

Informations financières

Un coup d’œil sur les informations relatives aux Finances dans Détails du projet vous permet de voir les chiffres réels concernant les bénéfices, les revenus et les coûts.

La plupart des informations financières contenues dans les Détails du projet sont définies lors de la création du projet, et les chiffres que vous voyez ici sont basés sur ces informations. Ainsi, lorsque vous clôturez un projet, vous n’avez pas besoin de mettre à jour ou d’ajouter des informations financières.