Bonne pratique : rapports personnalisés.

En quoi consiste une « bonne pratique » Adobe Workfront ?

Les bonnes pratiques sont des directives qui présentent une ligne de conduite efficace. Vous pouvez facilement les adopter, ainsi que les utilisateurs et utilisatrices de votre entreprise, et elles peuvent être reproduites avec succès dans toute votre organisation.

En examinant ces recommandations, gardez à l’esprit que certaines des bonnes pratiques de Workfront sont universelles, tandis que d’autres peuvent être plus spécifiques au sujet. Utilisez ces bonnes pratiques comme cadre pour vous aider à configurer et à utiliser le système Workfront.

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En parcourant cette page, vous trouverez d’abord une liste détaillée de toutes les bonnes pratiques relatives à ce sujet. Cela vous permet d’examiner les recommandations sans entrer dans les détails du « pourquoi ».

La question « Pourquoi s’agit-il de bonnes pratiques » ? qui se trouve après la liste détaillée, fournit plus de détails sur certaines des bonnes pratiques et sur les raisons pour lesquelles elles sont considérées comme un processus, un outil, etc. que vous devriez envisager de mettre en place avec votre instance Workfront.

Bonnes pratiques relatives aux rapports personnalisés

Pourquoi s’agit-il des bonnes pratiques ?

Bonnes pratiques

Envisagez d’utiliser des invites de rapport pour affiner les résultats d’un rapport, plutôt que de créer plusieurs rapports similaires ou de créer des structures de filtre complexes dans un rapport.

**Voici pourquoi : **

Réduisez le nombre de rapports que vous devez créer et élargissez l’utilisation des rapports que vous créez en incluant des invites, en particulier pour les rapports que vous exécutez fréquemment.

Les invites vous permettent d’ajouter des filtres « ponctuels » à un rapport sans modifier les paramètres de filtrage du rapport. Par exemple, vous avez un rapport qui recherche les tâches ayant un certain statut qui sont affectées à une équipe spécifique. Ajoutez des invites à ce rapport « de base » pour vous permettre de restreindre le délai des échéances des tâches, de ne voir que les tâches auxquelles des documents sont joints ou de repérer les tâches auxquelles un formulaire personnalisé particulier est joint.

Note : certains utilisateurs ou utilisatrices peuvent trouver les invites déroutantes. Si c’est le cas, il est préférable d’opter pour plusieurs rapports avec des titres clairs.

Bonne pratique

Accélérez la création de rapports en copiant un rapport existant similaire à partir duquel créer votre nouveau rapport.

**Voici pourquoi : **

Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de s’assurer que le nouveau rapport contient les filtres, les vues ou les regroupements dont vous avez besoin dans le rapport d’origine.

Bonne pratique

Utilisez des caractères génériques basés sur l’utilisateur ou l’utilisatrice pour créer des rapports dynamiques afin de voir des informations utiles dans le rapport.

**Voici pourquoi : **

Les caractères génériques basés sur l’utilisateur ou l’utilisatrice rendent les rapports plus flexibles, permettant aux créateurs et créatrices de rapports de créer un rapport unique qui peut être partagé avec plusieurs utilisateurs et utilisatrices. Non seulement les caractères génériques basés sur l’utilisateur ou l’utilisatrice fournissent des informations personnalisées à la personne connectée qui consulte le rapport personnalisé, mais ils permettent également de réduire le nombre de rapports à créer et à gérer.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des caractères génériques dans les rapports, voir Créer des filtres avec des caractères génériques basés sur l’utilisateur ou l’utilisatrice.

Bonne pratique

Créez des vues qui permettent l’édition en ligne.

**Voici pourquoi : **

Grâce à l’édition en ligne, les utilisateurs et les utilisatrices peuvent modifier les informations relatives à un élément directement à partir d’un rapport ou d’une liste. Cela permet de gagner du temps, car les utilisateurs et les utilisatrices n’ont pas besoin d’ouvrir l’objet pour effectuer des modifications ou de passer d’un objet à l’autre lors des mises à jour de plusieurs éléments. Informez les utilisateurs et les utilisatrices que l’édition en ligne est pratique et rapide (deux éléments qui contribuent à l’adoption de Workfront par les utilisateurs et les utilisatrices).