Microsoft Dynamics 365 modules
Dans un scénario Adobe Workfront Fusion, vous pouvez automatiser les workflows qui utilisent Microsoft Dynamics 365 et le connecter à plusieurs applications et services tiers.
Pour obtenir des instructions sur la création d’un scénario, consultez les articles sous Créer des scénarios : index d’article.
Pour plus d’informations sur les modules, consultez les articles sous Modules : index des articles.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour utiliser les fonctionnalités de cet article :
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Package Adobe Workfront | Tous |
| Licence Adobe Workfront |
Nouveau : Standard Ou En cours : Travail ou version ultérieure |
| Licence Adobe Workfront Fusion ** |
Actuel : aucune exigence de licence Workfront Fusion Ou Hérité : Workfront Fusion pour l’automatisation et l’intégration du travail |
| Produit |
Nouveau :
Ou Actuel : votre entreprise doit acheter Adobe Workfront Fusion. |
Pour plus d’informations sur les informations contenues dans ce tableau, voir Conditions d’accès requises dans la documentation.
Pour plus d’informations sur les licences Adobe Workfront Fusion, voir Licences Adobe Workfront Fusion.
Conditions préalables
Pour utiliser Microsoft Dynamics 365, vous devez avoir un compte Microsoft Dynamics 365.
Connecter Microsoft Dynamics 365 à Workfront Fusion
Vous pouvez créer une connexion à votre compte Microsoft Dynamics 365 directement à partir d’un module Microsoft Dynamics 365.
-
Dans n’importe quel module Microsoft Dynamics 365, cliquez sur Ajouter en regard du champ Connexion.
-
Remplissez les champs suivants :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header Connection name Saisissez un nom pour cette connexion. Environment Indiquez si vous vous connectez à un environnement de production ou hors production. Type Choisissez si vous souhaitez vous connecter à un compte de service ou à un compte personnel. Client ID
(Facultatif)
Saisissez votre Client ID Microsoft Dynamics. Client Secret
(Facultatif)
Saisissez votre Microsoft Dynamics Client Secret. Authentication URL Saisissez l’URL que votre instance de Workfront utilisera pour authentifier cette connexion.
La valeur par défaut est
https://oauth.my.workfront.com/integrations/oauth2.Resource saisissez l’adresse de votre compte Dynamics 365, sans >https://. -
Cliquez sur Continuer pour créer la connexion et revenir au module.
https://app.workfrontfusion.com/oauth/cb/workfront-microsoft-dynamics2
Modules Microsoft Dynamics 365 et leurs champs
Lorsque vous configurez les modules Microsoft Dynamics 365, Workfront Fusion affiche les champs répertoriés ci-dessous. En plus de ces derniers, des champs Microsoft Dynamics 365 supplémentaires peuvent s’afficher, selon des facteurs tels que votre niveau d’accès dans l’application ou le service. Un titre en gras dans un module indique un champ obligatoire.
Si le bouton « Mapper » apparaît au-dessus d’un champ ou d’une fonction, vous pouvez l’utiliser pour définir des variables et des fonctions pour ce champ. Pour plus d’informations, voir Mappage des informations d’un module à un autre.
Déclencheurs
Surveiller des enregistrements (en temps réel)
Ce module de déclenchement instantané exécute un scénario lorsqu’un enregistrement (objet) que vous spécifiez est créé ou mis à jour dans Dynamics 365.
Un webhook est nécessaire pour ce module.
Surveiller des enregistrements (prévus)
Ce module de déclenchement planifié exécute un scénario lorsqu’un enregistrement dans l’objet que vous spécifiez est créé ou mis à jour après la dernière exécution planifiée de ce scénario.
La sortie du module indique si l'enregistrement trouvé est nouveau ou mis à jour. Si l’enregistrement a été ajouté et mis à jour au cours de la période, il est renvoyé en tant que nouvel enregistrement.
Cela se produit à un intervalle planifié régulier que vous spécifiez.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Actions
Créer un enregistrement
Ce module d’action crée une entité, telle qu’un rendez-vous ou une tâche.
Vous spécifiez des informations sur l’entité que vous souhaitez créer.
Le module renvoie l’ID de la nouvelle entité et des champs associés, ainsi que les champs personnalisés et les valeurs auxquels la connexion a accès. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Supprimer l’enregistrement
Ce module d’action supprime une entité.
Vous spécifiez l’identifiant de l’entité.
Le module renvoie l’identifiant de l’entité et de tous les champs associés, ainsi que les champs personnalisés et les valeurs auxquels la connexion a accès. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Réaliser un appel API
Ce module d’action permet d’effectuer un appel authentifié personnalisé vers l’API Microsoft Dynamics 365. De cette façon, vous pouvez créer une automatisation du flux de données qui ne peut pas être réalisée par les autres modules Microsoft Dynamics 365.
Le module renvoie des informations sur le code d’état, les en-têtes et le corps. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Pour en savoir plus, consultez la documentation Microsoft sur l’utilisation de Dynamics 365 Customer Engagement Web API.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
<Instance URL>/api/data/v9.1/.Sélectionnez la méthode de requête HTTP dont vous avez besoin pour configurer l’appel API. Pour plus d’informations, voir Méthodes de requête HTTP.
Pour en savoir plus, voir
Ajoutez les en-têtes de la requête sous la forme d’un objet JSON standard.
Par exemple, {"Content-type":"application/json"}
Workfront Fusion ajoute les en-têtes d’autorisation pour vous.
Ajoutez la requête pour l’appel API sous la forme d’un objet JSON standard.
Par exemple : {"name":"something-urgent"}
Ajoutez le contenu du corps de l’appel API sous la forme d’un objet JSON standard.
Note :
Lorsque vous utilisez des instructions conditionnelles telles que if dans votre JSON, placez les guillemets à l’extérieur de l’instruction conditionnelle.
Lire les enregistrements
Ce module d’action lit les données d’une seule entité dans Microsoft Dynamics 365.
Vous spécifiez l’identifiant de l’entité.
Le module renvoie l’identifiant de l’entité et tous les champs associés, ainsi que les champs personnalisés et les valeurs auxquels la connexion a accès. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Mettre à jour un enregistrement
Ce module d’action met à jour une entité.
Vous spécifiez l’identifiant de l’entité.
Le module renvoie l’identifiant de l’enregistrement mis à jour et les champs associés, ainsi que les champs personnalisés et les valeurs auxquels la connexion a accès. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.
Recherches
Rechercher des enregistrements
Ce module de recherche trouve des enregistrements dans un objet de Microsoft Dynamics 365 qui correspondent à la requête que vous spécifiez. Vous pouvez mettre en correspondance ces informations dans les modules suivants du scénario.
Lorsque vous configurez ce module, les champs suivants s’affichent.