Créer une hiérarchie create-a-hierarchy
Les hiérarchies sont créées dans les CRM. Toutefois, si vous ne disposez pas d’un CRM, procédez comme suit pour créer une hiérarchie manuellement.
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Dans Comptes nommés, cochez la case Regrouper par hiérarchie.
note note NOTE Seuls les comptes non CRM peuvent être utilisés pour créer manuellement une hiérarchie. Les hiérarchies des comptes liés au CRM doivent être créées dans le CRM. -
À l’aide des combinaisons Ctrl+clic (Windows) ou Cmd+clic (Mac), sélectionnez tous les comptes à regrouper dans une hiérarchie.
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Cliquez sur le menu déroulant Actions de compte nommé et sélectionnez Lier à un compte nommé.
note note NOTE Pour annuler le lien d’un compte, procédez comme suit, mais choisissez Annuler le lien d’un compte nommé. -
Sélectionnez un Compte nommé parent dans la liste déroulante, puis cliquez sur Lien.
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Vos comptes nommés font désormais partie d’une hiérarchie. Cliquez sur la flèche à gauche pour afficher tous les comptes enfants.
