Inviter les utilisateurs à accéder à Compte Insight invite-users-to-access-account-insight
Pour fournir aux utilisateurs l’accès à Account Insight, procédez comme suit.
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Cliquez sur Admin.
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Cliquez sur Utilisateurs et rôles dans l’arborescence. Cliquez ensuite sur l’onglet Utilisateurs commerciaux et Inviter un nouvel utilisateur commercial.
Il existe deux façons d’inviter des utilisateurs : par CRM ou par e-mail. Dans cet exemple, nous utiliserons Inviter par CRM.
note note NOTE Lors de l’invitation de nouveaux utilisateurs (hors Marketo) à l’aide de la liste d’utilisateurs CRM, vous pouvez inviter plusieurs personnes à la fois. L’invitation par e-mail est 1 pour 1. -
Cliquez sur le menu déroulant Utilisateur CRM et sélectionnez l’utilisateur de votre choix.
note note NOTE Si vous choisissez Inviter un utilisateur par e-mail, saisissez simplement son prénom, son nom et son adresse e-mail, puis passez à l’étape 4. -
Pour définir une date d’expiration pour l’accès de l’utilisateur (facultatif), cliquez sur l’icône de calendrier. Par défaut, cette valeur est définie sur « jamais ».
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Cliquez sur Suivant.
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Cochez la case Compte Insight et cliquez sur Suivant.
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Examinez le message d’envoi, apportez les modifications souhaitées (facultatif) et cliquez sur Envoyer.
