Configuration de l’équipe responsable du compte account-team-setup
Une équipe de compte est un groupe de parties prenantes qui travaillent ensemble sur un compte nommé. Pour choisir les rôles de compte CRM à ajouter, procédez comme suit.
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Cliquez sur Admin.
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Cliquez sur Gestion du compte Target.
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Sous Membres de l’équipe de compte, cliquez sur Modifier.
note note NOTE Pour Rôle de compte, attribuez-lui un nom et faites-le correspondre au champ de recherche d’utilisateur de votre CRM. -
Saisissez votre nom Rôle de compte et sélectionnez le champ CRM. Ajoutez jusqu’à 10.
note note NOTE Vous ne pouvez pas sélectionner Propriétaire du compte. Il est sélectionné par défaut au niveau du compte dans votre CRM. -
Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
note caution CAUTION Si vous effectuez une mise à jour, l’affichage des modifications dans TAM peut prendre un certain temps. note note NOTE -
Lorsque plusieurs comptes CRM avec différents propriétaires de compte sont fusionnés en un compte nommé, Marketo sélectionne un « propriétaire de compte » et ajoute d’autres propriétaires de compte en tant que « copropriétaires de compte »
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Si un champ « Rôle » du CRM est renommé ou supprimé ultérieurement, la gestion de contenu web Marketo cessera de synchroniser les valeurs mises à jour jusqu’à ce que l’utilisateur mette manuellement à jour la configuration dans la gestion de contenu web
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