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Approbation des étapes et attribution de pistes à un modèle de revenu approving-stages-and-assigning-leads-to-a-revenue-model

Last update: Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Obtenez votre Modèle Recettes être opérationnel en ajoutant des pistes existantes, en créant des règles d’attribution pour toutes les nouvelles pistes.

Approbation des étapes approving-stages

Approuvons les étapes de votre modèle avant d’ajouter des pistes.

  1. Accédez au Analytics zone.

  2. Sélectionnez le modèle dont vous souhaitez approuver les étapes.

  3. Sous Actions de modèle, sélectionnez Approuver les étapes.

  4. Vous serez accueilli par une alerte ; click Attribuer des pistes.

Excellent ! Passons à ces pistes.

Attribution de pistes existantes assigning-existing-leads

Création d’une liste dynamique pour identifier les pistes pour une étape de votre modèle dans votre base de données de pistes.

  1. Une fois que vous avez création de votre liste dynamique, cliquez sur le bouton Pistes .

  2. Cliquez sur Tout sélectionner pour sélectionner les pistes.

  3. Ouvrez le Actions de piste et sélectionnez Spécial. Cliquez sur Modifier l’étape des recettes.

  4. Sélectionnez la Modèle et le Évaluation. Cliquez sur Exécuter maintenant.

  5. Répétez cette opération jusqu’à ce que toutes vos pistes soient affectées aux différentes étapes de votre modèle.

Fantastique ! Pour spécifier comment de nouvelles pistes sont affectées aux scènes, créez des règles d’attribution.

NOTE
Si votre modèle se trouve à l’état Étapes approuvées, aucun événement Étape du chiffre d’affaires des modifications n’apparaît dans les journaux d’activité des pistes. Si votre modèle est entièrement approuvé, cette étape de flux sera ignorée si vous déplacez une piste dans la même étape qu’actuellement.

Nouvelles pistes : Création de règles d’affectation new-leads-create-assignment-rules

  1. Cliquez sur Accueil de Marketo de nouveau, puis sélectionnez Analytics.

  2. Cliquez sur votre modèle dans l’arborescence, puis sur Actions de modèle , en sélectionnant Règles d’affectation.

  3. Si vos règles d’affectation contiennent plusieurs clics de choix par défaut Évaluation, effectuez votre sélection, puis cliquez sur Ajouter un choix.

Exemple de règle d’affectation example-assignment-rule

Créez une règle Score de piste pour attribuer aux nouvelles pistes avec un score minimal une étape appropriée.

  1. Sous If, sélectionnez Score de piste. Sélectionnez au moins.

  2. Entrée 40 dans le champ et sélectionnez prospect comme une scène. Cliquez sur Enregistrer pour terminer.

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Pour approuver votre modèle, consultez notre page d’aide sur Approbation et annulation de l’approbation d’un modèle de recette.
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