Définir des règles de segmentation define-segment-rules
La définition de règles de segment permet de classer les utilisateurs en différents groupes s’excluant mutuellement.
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Accédez à la Base de données.
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Sélectionnez Segmentations dans l’arborescence, puis cliquez sur un Segment particulier.
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Cliquez sur Liste dynamique et ajoutez des filtres.
note caution CAUTION Les segments ne prennent actuellement pas en charge les opérateurs Dans le passé et Dans la période sur les filtres. En effet, les segmentations ne vérifient les mises à jour que lorsqu’une valeur de données de modification est consignée. Ces valeurs ne sont pas consignées pour les éléments qui changent automatiquement, tels que les champs de formule et les dates. En outre, les opérateurs de date avec des périodes relatives ne sont pas pris en charge, car ils sont calculés au moment de la validation de la segmentation, et non au moment d’une activité Modifier la valeur des données . note note NOTE Les filtres « Type de SFDC » et « Type de Microsoft » ne sont actuellement pas pris en charge dans les listes dynamiques de segmentation. -
Renseignez les valeurs appropriées pour les filtres.
note caution CAUTION Le comportement de journalisation des activités pour les champs Compte peut avoir un impact sur la qualification. Par conséquent, nous déconseillons l’utilisation des champs Compte lors de la définition de règles de segment. -
Cliquez sur l’onglet Personnes (brouillon) pour afficher les personnes qui peuvent être membres de ce segment.
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Accédez à Actions de segmentation. Cliquez sur Approuver.
note caution CAUTION Le nombre total de segments que vous pouvez créer dans une segmentation dépend du nombre et du type de filtres utilisés, ainsi que de la complexité de la logique de vos segments. Bien que vous puissiez créer jusqu’à 100 segments à l’aide de champs standard, l’utilisation d’autres types de filtres peut augmenter la complexité et votre segmentation peut échouer à approuver. Voici quelques exemples : champs personnalisés, membre de la liste, champs du propriétaire du prospect et étapes de chiffre d’affaires. Si un message d’erreur s’affiche lors de la validation et que vous avez besoin d’aide pour réduire la complexité de votre segmentation, contactez l’assistance de Marketo. -
Consultez le tableau de bord pour obtenir un aperçu rapide de vos segments dans un graphique en secteurs, ainsi que des règles appliquées.
Bon travail ! Ces segments seront utiles dans de nombreux endroits de Marketo.