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Sales Insight pour les intégrations Salesforce non natives sales-insight-for-non-native-salesforce-integrations

Last update: Tue Aug 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Si votre compte Adobe Marketo Engage est connecté à Salesforce par le biais d’une intégration personnalisée ou non native, utilisez cet article pour configurer Sales Insight.

PREREQUISITES
  • La fonction « MSI non natif » est activée pour votre instance Marketo avant que vous ne commenciez à configurer MSI. Si ce n’est pas le cas et que vous avez déjà acheté la fonctionnalité, contactez l’assistance technique de Marketo. Si vous n’avez pas encore acheté cette fonctionnalité, contactez l’équipe du compte Adobe (votre gestionnaire de compte).
  • Un compte Salesforce avec configuration du package MSI.
  • API REST Marketo configuration réussie. Les API CRUD exposées seront la base de l’exécution de la synchronisation non native.
  • Lisez cet article de blog afin de mieux comprendre l’objet et les relations.
  • Configurez les objets Salesforce pour afficher l’identifiant global unique non sensible à la casse de 18 caractères au lieu de l’identifiant global unique sensible à la casse de 15 caractères.
NOTE
La configuration de l’API REST dans le panneau d’administration MSI de Marketo ne peut pas être utilisée pour la synchronisation non native.

Une synchronisation non native réussie pour MSI nécessite les éléments suivants successful-non-native-sync-for-msi-requires-the-following

  1. Synchronisez l’utilisateur commercial Salesforce à Marketo.

    L’utilisateur commercial Salesforce est un utilisateur externe qui possède les leads/contacts dans Salesforce. Un commercial Marketo doit être mis en place pour l’utilisateur commercial Salesforce. Le champ externalSalesPersonId est obligatoire pour l’upsert du commercial.

    table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header
    Champ Vendeur Marketo Salesforce Champ Utilisateur Commercial Description
    externalSalesPersonId Salesforce Identifiant global unique non sensible à la casse pour l'utilisateur commercial

    Identifie l'enregistrement Vendeur Marketo sur un objet Utilisateur commercial Salesforce externe.

    Il est obligatoire que le commercial soit synchronisé en premier avant de synchroniser les autres objets afin que les relations appropriées soient créées.

  2. Synchronisez les comptes Salesforce avec Marketo.

    Une société Marketo devra être insérée pour le compte Salesforce. Les champs externalCompanyId et externalSalesPersonId sont obligatoires pour l’upsert de la Société.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 html-authored no-header
    Champ d’entreprise Marketo Champ de compte Salesforce Description
    externalCompanyId Salesforce Identifiant global unique non sensible à la casse du compte Identifie un enregistrement Société Marketo sur un objet Compte Salesforce externe.
    externalSalesPersonId Salesforce Identifiant global unique non sensible à la casse pour l'utilisateur commercial Identifie un enregistrement Société Marketo sur un objet Utilisateur commercial Salesforce externe propriétaire du compte.

    Également utilisé dans Marketo pour associer la société au vendeur propriétaire de l'enregistrement de la société. Il est obligatoire de synchroniser le commercial avant de définir ce champ.

  3. Synchronisez les leads/contacts Salesforce à Marketo.

    Vous devez mettre à jour un prospect Marketo pour le prospect/contact Salesforce. Les champs externalPersonId, externalSalesPersonId et externalCompanyId sont obligatoires pour l'upsert du lead.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Champ de lead Marketo Salesforce Champ de lead/contact Description
    externalPersonId Salesforce Identifiant global unique non sensible à la casse du lead/contact Identifie l’enregistrement Lead Marketo sur un objet externe Salesforce Lead/Contact.

    Il s’agit d’un nouveau champ introduit pour MSI non natif.
    externalSalesPersonId Salesforce Identifiant global unique non sensible à la casse pour l'utilisateur commercial Identifie l'objet externe Salesforce Sales User propriétaire de ce lead/contact.

    Associe également le prospect au commercial dans Marketo. Il est obligatoire que le commercial soit correctement synchronisé en premier.
    externalCompanyId Salesforce Identifiant global unique non sensible à la casse du compte Identifie l'objet compte Salesforce externe auquel le lead/contact appartient.

    Associe également l’enregistrement de prospect à une société dans Marketo. Il est obligatoire que le compte Salesforce soit correctement synchronisé en premier.

  4. Synchronisez Salesforce opportunités avec Marketo.

    Vous devez mettre à jour une opportunité Marketo pour l’opportunité Salesforce. Les champs externalOpportunityId, externalCompanyId et externalSalesPersonId sont obligatoires pour l’upsert de l’opportunité.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Champ d’objet de l’opportunité Marketo Salesforce Champ D’Objet D’Opportunité Description
    externalOpportunityId Identifiant global unique non sensible à la casse du lead/contact Salesforce Identifie l’enregistrement d’opportunité Marketo sur un objet d’opportunité Salesforce externe.
    externalCompanyId Salesforce Identifiant global unique non sensible à la casse du compte Identifie l’objet Compte Salesforce externe auquel cette opportunité appartient.

    Il est obligatoire que le compte Salesforce soit correctement synchronisé en premier.
    externalSalesPersonId Salesforce Identifiant global unique non sensible à la casse pour l'utilisateur commercial Identifie l'objet Utilisateur commercial Salesforce externe propriétaire de cette opportunité.

  5. Synchronisez Salesforce rôles de contact avec Marketo.

    Salesforce rôles de contact d’une opportunité Salesforce peuvent ensuite être synchronisés via le rôle d’opportunité Marketo. L’enregistrement Rôle de l’opportunité rend obligatoires les champs externalOpportunityId, role et leadId.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Champ Rôle de l’opportunité Marketo Champ Rôle du contact Salesforce Description
    externalOpportunityId Salesforce Identifiant global unique non sensible à la casse pour l’opportunité Identifie le rôle d’opportunité Marketo sur un objet d’opportunité Salesforce externe.

    L’opportunité Salesforce doit d’abord être correctement synchronisée.
    leadId S.O., il s’agirait d’un ID de lead Marketo Il s’agit de l’ID de lead Marketo du contact Salesforce synchronisé.

    Une fois le contact synchronisé dans Marketo, vous pouvez utiliser l’identifiant global unique Salesforce qui ne respecte pas la casse, en tant qu’externalPersonId et interroger le prospect Marketo à l’aide de l’API REST Marketo.
    Rôle Champ Rôle du contact Salesforce Décrit le rôle du contact pour cette opportunité.

  6. Synchronisez les champs de dernier moment intéressant/Score MSI avec SFDC.

    Une fois que vos objets Salesforce sont correctement synchronisés avec Marketo, vous pouvez tirer parti des fonctionnalités MSI. Les champs Dernier moment intéressant/Score MSI seront exposés dans l’API REST pour les prospects. Ces champs sont calculés par MSI et sont en lecture seule.

    Les champs Dernier moment intéressant/Score d’un lead Marketo devront être régulièrement synchronisés avec Salesforce à l’aide du point d’entrée de lead de l’API REST. Interrogez ce point d’entrée pour un prospect Marketo à l’aide de externalPersonId comme filterType et en transmettant le GUID de prospect Salesforce comme filterValue.

    table 0-row-1
    GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=salesforceLeadId1,salesforceLeadId2

    Vous pouvez ensuite utiliser les valeurs de ces champs pour les synchroniser avec votre objet de lead/contact Salesforce.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 html-authored no-header
    Champ de lead Marketo Salesforce Champ de lead/contact Description
    msiLastInterestingMomentType Libellé : Dernier moment intéressant Type
    Nom : Last_Interesting_Moment_Type__c    		 Type du dernier moment intéressant pour le lead
    msiLastInterestingMomentDate

    Libellé : Date du dernier moment intéressant

    Nom : Last_Interesting_Moment_Date__c

    		 Date du dernier moment intéressant pour le lead
    msiLastInterestingMomentDesc

    Libellé : Description du dernier moment intéressant

    Nom : Last_Interesting_Moment_Desc__c

    		 Description du dernier moment intéressant pour le lead
    msiLastInterestingMomentSource

    Libellé : Source du dernier moment intéressant

    Nom : Last_Interesting_Moment_Source__c

    		 Source du dernier moment intéressant pour le lead
    priorité

    Libellé : Engagement

    Nom : Priorité__c

    		 Priorité du lead
    relativeUrgency

    Libellé : valeur d’urgence relative

    Nom : Urgency_Value__c

    		 Urgence relative du lead
    relativeScoring

    Libellé : valeur de score relative

    Nom : Relative_Score_Value__c

    		 Score relatif du lead

    Documentation pour l’API REST de lead : https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Leads/operation/getLeadByIdUsingGET.

    L’utilisation appropriée des champs externes est essentielle pour une synchronisation non native réussie. Si vous ne parvenez pas à voir les données dans certaines vues, il est probable qu’un certain champ n’ait pas été correctement synchronisé. Par exemple, si les activités et les moments intéressants d’un prospect ne s’affichent pas lors de la recherche dans le widget MSI sous son compte, il est probable que la société du prospect ou le compte n’ait pas été correctement synchronisé. L’exécution d’une requête GET pour ce prospect lors de la spécification des champs externes vous aidera à vérifier si le prospect a été correctement synchronisé. De plus, l’adresse e-mail du commercial externe dans Marketo doit correspondre à celle de cet utilisateur dans Salesforce. Les données peuvent ne pas s’afficher dans l’onglet Marketo de Salesforce si les e-mails ne correspondent pas.

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