Synchronisation de la tâche de rappel avec Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce
Une fois que les paramètres de synchronisation des tâches sont activés, les utilisateurs voient leurs tâches de rappel synchronisées de manière bidirectionnelle avec Salesforce. Cela signifie que les utilisateurs peuvent gérer les tâches à partir de Salesforce ou de Sales Insight Actions et qu’ils sont convaincus que les systèmes resteront alignés.
Synchronisation du champ de tâche de rappel reminder-task-field-sync
Vous trouverez ci-dessous la liste des champs de tâche de rappel dans Sales Insight Actions et leurs champs de Salesforce correspondants pris en charge par la synchronisation bidirectionnelle des tâches.
Première synchronisation de tâches Sales Insight Actions avec Salesforce syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
Lorsque vous activez pour la première fois la synchronisation entre les tâches Sales Insight Actions et Salesforce, nous importons vos tâches Salesforce. Nous transmettrons pas tâches en cours que vous avez en Sales Insight Actions à Salesforce. Pour réduire l’encombrement et les doublons, les seules tâches synchronisées à partir de Sales Insight Actions dans Salesforce sont les tâches créées après vous synchronisez Sales Insight Actions avec SFDC.
Voici ce qui se produit lorsque vous synchronisez des tâches Sales Insight Actions et SFDC :
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Dès que vous cliquez sur Enregistrer sur les tâches en cours de synchronisation, elles commencent à se synchroniser. Cela prendra un certain temps au début.
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Tous les rappels qui ont été mis à jour ou créés au cours des dernières 24 heures seront extraits de SFDC vers Sales Insight Actions. La synchronisation est basée sur la date d’échéance et toutes ces tâches seront synchronisées en arrière-plan, mais dans le centre de commande, vous ne verrez que les tâches dues aujourd’hui et demain.
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Si la synchronisation a été activée précédemment et que vous supprimez des tâches dans SFDC, tout ce qui a été supprimé au cours des 15 derniers jours sera supprimé du Centre de commande.
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Nous synchroniserons constamment les tâches entre Sales Insight Actions et SFDC tant que la synchronisation sera activée.
Après la synchronisation initiale, toutes les tâches que vous créez, modifiez, terminez ou supprimez dans Sales Insight Actions seront synchronisées avec votre liste de tâches dans Salesforce. Et tout ce qui sera créé, modifié, terminé ou supprimé dans Salesforce mettra à jour votre liste de tâches dans Sales Insight Actions.
Pour activer cette synchronisation, cochez simplement la case de synchronisation dans la page Paramètres de l’application web.
{{activity_subject}} dans vos paramètres Personnalisation des détails de l’activité. À l’inverse, les mises à jour apportées au champ d’objet dans Salesforce ne seront pas synchronisées avec le champ d’objet de la tâche de rappel de Sales Insight Actions.