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Vue d’ensemble de la fonctionnalité Actions des informations sur les ventes msi-actions-feature-overview

Last update: Mon Sep 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Rubriques :

Accélérez les efforts de prospection grâce à des outils d’engagement et d’intelligence basés sur le marketing réunis en un seul workflow à l’aide des actions Sales Insight.

NOTE
Marketo Sales Insight Actions est une application web qui s’intègre exclusivement au CRM Salesforce via le package Marketo Sales Insight. Il est parfois appelé « Ventes Marketo » ou simplement « Actions ».

Pour un aperçu vidéo des actions Sales Insight, cliquez ici.

Mise en page du lead et mise en page du contact lead-layout-and-contact-layout

Les actions suivantes sont disponibles à partir du menu déroulant « Choisir des actions » dans le volet de navigation supérieur :

  • Envoyer un e-mail de vente

    • Les e-mails de vente ont un suivi des vues, clics et réponses (lorsque le canal de diffusion est configuré)
    • Inclut le Personalization de messagerie électronique, la signature personnalisée et les pièces jointes
    • Partage de modèles et rapports
    • Partage d’équipes, e-mails de groupe et fonctionnalité CC/Cci
    • L’activité E-mail de vente sera consignée dans l’enregistrement de personne Marketo
    • Filtres et triggers correspondants dans les campagnes intelligentes Marketo (détails ci-dessous)

  • Ajouter à la campagne de ventes

    • Ajouter des prospects aux playbooks de vente qui sont une séquence d’e-mails et de tâches
    • Inclut l’accès et le partage des équipes, la génération de tâches, l’omission des week-ends, l’exclusion des réponses des e-mails OOO et la fin automatique
    • L’activité de campagne sera consignée dans l’enregistrement de personne Marketo
    • Filtres et triggers correspondants dans les campagnes intelligentes Marketo (détails ci-dessous)

  • Appel de vente

    • Effectuer des appels commerciaux à l’aide du composeur dans le CRM
    • Inclut la présence locale, pré-enregistrée
    • Consigner le résultat de l’appel, l’enregistrement des appels dans le panneau et l’historique des activités
    • L’activité d’appel sera consignée dans l’enregistrement de personne Marketo
    • Filtres et triggers dans les campagnes intelligentes Marketo

  • Ajouter une tâche

    • Créer des tâches personnalisées, d’e-mail, d’appel et InMail pour vos prospects
    • Automatiser la création de tâches avec des campagnes de vente
    • Synchroniser les tâches avec Salesforce
    • Consigner les tâches dans Salesforce section Historique des activités

Vous pouvez accéder au flux en direct en cliquant sur l’icône (0) dans le volet de navigation supérieur. Il offre la possibilité de voir les mises à jour en direct des activités de vente, ainsi que la fonctionnalité d’ancrage d’écran.

Les données suivantes sont disponibles dans les onglets du panneau MSI :

  • Tableau de bord des informations

    • La grille Vitesse de l’engagement comprend les activités des e-mails de vente, des actions de campagne des ventes et des appels aux ventes
    • Campagnes de vente à venir : lorsqu’un prospect fait partie d’une campagne en cours, ces informations sont disponibles dans l’onglet Campagnes de vente à venir
    • Tâches à venir - Lorsqu’une tâche relative à un prospect est à venir, ces informations sont disponibles dans l’onglet des tâches à venir

  • Onglet E-mail

    • Tous les e-mails de vente envoyés seront consignés ici. Les activités seront également consignées dans l’enregistrement de personne Marketo
    • Les colonnes comprennent l’objet, l’ouverture, le clic, la réponse (disponible uniquement pour les e-mails de vente avec configuration du canal de diffusion), l’expéditeur et la date
    • Inclut la carte déroulante avec des détails supplémentaires tels que l’expéditeur, le modèle, la campagne commerciale et l’e-mail de prévisualisation

  • Onglet Appel

    • Tous les appels effectués à l'aide de la fonction Numéroteur commercial seront consignés ici. Les activités seront également consignées dans l’enregistrement de personne Marketo
    • Les colonnes comprennent le nom, le résultat, les notes, le jour de l’appel, la durée et le lien vers l’enregistrement
    • Inclut la carte déroulante avec des détails supplémentaires tels que l’appel effectué par, l’appel répondu par, le numéro de téléphone et le statut

Mise en page du compte et de l’opportunité account-and-opportunity-layout

Les actions suivantes sont disponibles à partir du volet de navigation supérieur :

  • Envoyer un e-mail de vente : possibilité d’envoyer des e-mails de groupe personnalisés ou modélisés avec un suivi des affichages, des clics et des réponses à tous les contacts associés à un compte/une opportunité

    • Les e-mails de vente ont un suivi des vues, clics et réponses (lorsque le canal de diffusion est configuré)
    • Inclut le Personalization de messagerie électronique, la signature personnalisée et les pièces jointes
    • Partage de modèles et rapports
    • Partage d’équipes, e-mails de groupe et fonctionnalité CC/Cci
    • L’activité E-mail de vente sera consignée dans l’enregistrement de personne Marketo
    • Filtres et triggers correspondants dans les campagnes intelligentes Marketo (détails ci-dessous)

  • Ajouter à la campagne de vente : ajoutez tous les contacts associés à un compte/une opportunité aux playbooks de vente qui consistent en une séquence d’e-mails et de tâches

    • Ajouter des prospects aux playbooks de vente qui sont une séquence d’e-mails et de tâches
    • Inclut l’accès et le partage des équipes, la génération de tâches, l’omission des week-ends, l’exclusion des réponses des e-mails OOO et la fin automatique
    • L’activité de campagne sera consignée dans l’enregistrement de personne Marketo
    • Filtres et triggers correspondants dans les campagnes intelligentes Marketo (détails ci-dessous)

Vous pouvez accéder au flux en direct en cliquant sur l’icône (0) dans le volet de navigation supérieur. Il offre la possibilité de voir les mises à jour en direct des activités de vente, ainsi que la fonctionnalité d’ancrage d’écran.

Les données disponibles dans les onglets sont les suivantes :

  • Tableau de bord des informations

    • La grille Vitesse de l’engagement comprend les activités des e-mails de vente, des actions de campagne des ventes et de l’appel de ventes
    • Campagnes de vente à venir : lorsqu’un contact du compte/de l’opportunité fait partie d’une campagne en cours, ces informations sont disponibles dans l’onglet Campagnes de vente à venir .
    • Tâches à venir : lorsqu’une tâche relative à un contact du compte/de l’opportunité est à venir, ces informations sont disponibles dans l’onglet des tâches à venir

  • Onglet E-mail

    • Tous les e-mails de vente envoyés aux contacts du compte/de l’opportunité seront consignés ici. Les activités seront également consignées dans l’enregistrement de personne Marketo
    • Les colonnes comprennent l’objet, l’ouverture, le clic, la réponse (disponible uniquement pour l’e-mail de vente avec configuration du canal de diffusion), l’expéditeur et la date
    • Inclut la carte déroulante avec des détails supplémentaires tels que l’expéditeur, le modèle, la campagne commerciale et l’e-mail de prévisualisation

  • Onglet Appel

    • Tous les appels effectués aux contacts du compte/de l’opportunité à l’aide de la fonctionnalité de numérotation des ventes seront consignés ici. Les activités seront également consignées dans l’enregistrement de personne Marketo
    • Les colonnes comprennent le nom, le résultat, les notes, le moment de l’appel, la durée et le lien vers l’enregistrement
    • Inclut la carte déroulante avec des détails supplémentaires tels que l’appel effectué par, l’appel répondu par, le numéro de téléphone et le statut

Vue Liste des leads et des contacts (actions en bloc) lead-and-contact-list-view

  • Envoyer un e-mail de vente - Possibilité d’envoyer des e-mails personnalisés ou modélisés avec suivi des vues, des clics et des réponses à une liste de contacts/prospects
  • Ajouter à la campagne de ventes - Ajoutez aux playbooks de ventes qui consiste en une séquence d’e-mails et de tâches à une liste de contacts/prospects

Onglet global Marketo marketo-global-tab

Onglet Meilleurs ​

Les actions en masse suivantes sont disponibles à partir de la liste déroulante de l’onglet ​ Meilleurs résultats ​ :

  • Envoyer un e-mail de vente - Possibilité d’envoyer des e-mails personnalisés ou modélisés avec suivi des vues, clics et réponses

  • Ajouter à la campagne de vente - Ajoutez des prospects aux playbooks de vente qui consistent en une séquence d’e-mails et de tâches

Les actions en ligne suivantes sont disponibles pour les leads/contacts individuels dans l’onglet ​ Meilleurs résultats ​ :

  • Envoyer un e-mail de vente - Possibilité d’envoyer des e-mails personnalisés ou modélisés avec suivi des vues, clics et réponses

  • Ajouter à la campagne de vente - Ajoutez des prospects aux playbooks de vente qui consistent en une séquence d’e-mails et de tâches

  • Appel de vente - Effectuez des appels de vente à l’aide du composeur dans le CRM

  • Ajouter une tâche - Créez des tâches d’e-mail, d’appel, de client ou LinkedIn pour les prospects

Onglet Email

  • Tous les e-mails de vente envoyés seront consignés ici. Les activités seront également consignées dans l’enregistrement de personne Marketo
  • Les colonnes comprennent l’objet, l’ouverture, le clic, la réponse (disponible uniquement pour l’e-mail de vente avec configuration du canal de diffusion), l’expéditeur et la date
  • Inclut la carte déroulante avec des détails supplémentaires tels que l’expéditeur, le modèle, la campagne commerciale et l’e-mail de prévisualisation

Onglet Appel

  • Tous les appels effectués à l'aide de la fonction Numéroteur commercial seront consignés ici. Les activités seront également consignées dans l’enregistrement de personne Marketo
  • Les colonnes comprennent le nom, le résultat, les notes, le moment de l’appel, la durée et le lien vers l’enregistrement
  • Inclut la carte déroulante avec des détails supplémentaires tels que l’appel effectué par, l’appel répondu par, le numéro de téléphone et le statut

Onglet Tâche

  • Les tâches créées et terminées (e-mail, appel, courrier électronique et personnalisées) seront disponibles pour la gestion des tâches dans cet onglet. Inclut la possibilité d’ajouter une tâche

  • Automatiser la création de tâches avec des campagnes de vente

  • Synchroniser les tâches avec Salesforce

  • Consigner les tâches dans Salesforce section Historique des activités

Flux en direct

  • Possibilité de voir les mises à jour en direct des activités de vente avec la fonctionnalité d’ancrage d’écran
  • Les boutons d’e-mail, d’appel et de cadence intégrés rendent chaque client insight exploitable

Fonctionnalités disponibles dans Marketo features-available-in-marketo

Activités de vente capturées dans Marketo :

  • Envoyer un e-mail commercial : l’utilisateur a envoyé un e-mail commercial à un prospect
  • Ouvrir l’e-mail de vente - Le prospect a ouvert un e-mail de vente envoyé
  • Clic sur l’e-mail de vente - Le prospect a cliqué sur un lien dans un e-mail de vente
  • E-mail de vente répondu - Le prospect a répondu à un e-mail de vente
  • Recevoir un appel de vente : le prospect a reçu un appel d’un vendeur à l’aide de l’appel de vente.
  • Ajouter à la campagne de ventes - Le prospect a été ajouté à une campagne de ventes créée
  • Supprimé de la campagne de ventes - Le prospect a été supprimé d'une campagne de ventes créée

Les filtres et triggers sont les suivants :

  • E-mail de vente envoyé

  • Ouvre l'e-mail de vente

  • Clics sur l’e-mail de vente

  • Réponses aux e-mails de ventes

  • Reçoit un appel de vente

  • Ajoutée à la campagne de ventes

  • Supprimé de la campagne de ventes

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