Guide d’intégration des utilisateurs et des utilisatrices pour Actions des informations sur les ventes sales-insight-actions-user-onboarding-guide
- Un administrateur doit inviter un utilisateur à commencer à utiliser MSI-Actions.
- Pour activer votre compte avec Salesforce, vous devez disposer de l’autorisation de profil Salesforce « API activé ».
Les nouveaux utilisateurs devront suivre les étapes ci-dessous.
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Dans l’e-mail de bienvenue, cliquez sur Commencer.
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Cliquez sur Activer un compte avec Salesforce.
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Si vous êtes déjà connecté à votre compte Salesforce, vous serez automatiquement redirigé vers l'écran suivant. Si vous n'êtes pas connecté, faites-le maintenant.
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Cliquez sur Autoriser.
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Cliquez sur Démarrer.
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Cliquez sur Suivant.
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Choisissez le client de messagerie que vous utilisez (Gmail ou Outlook), puis cliquez sur Suivant.
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Saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur Suivant.
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Saisissez votre mot de passe et cliquez sur Suivant.
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Cliquez sur Continuer.
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Le message de réussite Configuration de la connexion par e-mail s’affiche, puis vous êtes envoyé à l’écran suivant.
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Saisissez votre signature personnalisée et cliquez sur Enregistrer (si vous souhaitez effectuer cette opération ultérieurement via votre page de profil, cliquez sur Ignorer).
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Cliquez sur Terminer.
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L'option permettant d'afficher une présentation rapide des actions de vente Marketo apparaît. Cliquez sur Suivant pour afficher, ou Pas maintenant pour enregistrer pour plus tard.
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Lorsque vous avez terminé la visite ou si vous l’avez ignorée, choisissez de vous connecter directement à l’application web ou à votre compte Salesforce où vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités du panneau MSI (dans cet exemple, nous choisissons Launch Salesforce).
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Dans Salesforce (Classic ou Lightning), vous pouvez accéder à n’importe quel prospect, contact, compte ou opportunité. Toutes vos actions de vente seront disponibles dans la liste déroulante du panneau MSI.
