Créer et affecter des tâches de rappel create-and-assign-reminder-tasks
Les tâches de rappel sont un excellent moyen de rester informé de l’engagement de vos clients et prospects. Pour créer une tâche, procédez comme suit.
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Cliquez sur Centre de commande.
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Les tâches s’ouvrent par défaut. Cliquez sur Ajouter une tâche.
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Sélectionnez le type de tâche parmi E-mail, Appel, InMail ou Tâche personnalisée.
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Attribuez un nom à la tâche.
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Choisissez de garder la tâche affectée à vous-même ou sélectionnez un autre utilisateur à qui affecter votre tâche.
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Ajoutez la personne avec laquelle vous effectuez le suivi, avec cette tâche de rappel.
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Sélectionnez la date d’échéance de la tâche.
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Sélectionnez la priorité de la tâche.
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Ajoutez des détails sur la tâche que vous souhaitez mettre à votre disposition lorsque vous l’exécutez, comme des notes d’appel, un modèle de message InMail ou même des notes sur la personne. Cliquez sur Créer lorsque vous avez terminé.
