Tableaux de bord de rapports dans Salesforce reporting-dashboards-in-salesforce
Découvrez comment configurer des tableaux de bord ci-dessous.
Ouvrir et cliquer sur le rapport open-and-click-report
- Sélectionnez le type d’enregistrement Tâches et Événements.
- Définissez les paramètres de rapport en fonction de la période et de la structure hiérarchique de votre choix.
- Ajoutez un filtre pour supprimer les e-mails internes consignés dans Salesforce (par exemple, Société/Compte différent de Marketo).
- Sélectionnez le format de rapport Résumé.
- Ajoutez au rapport les champs Objet, Affecté et Ventes Marketo sur lesquelles l’utilisateur a cliqué/Ventes Marketo vues .
- Double-cliquez sur Ajouter une formule dans le volet Champs .
- Ajoutez un nom à la formule, sélectionnez Pourcentage au format, puis Regroupement 1.
- Sélectionnez Ventes Marketo sur lesquelles vous avez cliqué/Ventes Marketo consultées puis Somme dans les champs de résumé.
- Ajoutez un signe diviser à la formule, puis sélectionnez Nombre d’enregistrements dans les champs Résumé - Enregistrer sous.
Rapport sur les performances des modèles template-performance-report
- Personnalisez le rapport Ouverture et clic pour inclure les champs suivants : Enregistrer sous.
Rapport sur le volume des modèles template-volume-report
- Modifiez le Rapport de performances des modèles et incluez le filtre « Modèle de vente Marketo différent de vide ».
- Supprimez le champ Marketo Sales Clicked - Enregistrer sous.
Rapport des comptes de tendance trending-accounts-report
- Sélectionnez Activités avec type d’enregistrement Comptes .
- Configurez les paramètres et champs de rapport comme indiqué ci-dessous : Enregistrer sous.
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