Utilisation de comptes de personnes using-person-accounts

Les comptes de personne peuvent être configurés dans Salesforce en fonction des besoins de votre entreprise. Voici comment Marketo Engage traite les comptes de personnes.

Qu’est-ce qu’un compte personnel ? what-is-a-person-account

Un compte de personne est très similaire à l’objet de compte dans Salesforce. Cependant, un compte de personne a accès aux champs de compte et aux champs de contact.

Que se passe-t-il lorsqu’un compte de personne est synchronisé avec Marketo ? what-happens-when-a-person-account-is-synced-to-marketo

Un compte de personne est synchronisé avec Marketo en tant que société et en tant que personne.

Comment faire la distinction entre les comptes professionnels et les comptes personnels ? how-do-i-differentiate-business-accounts-and-person-accounts

Utilisez le filtre « Est un compte de personne » dans votre liste dynamique pour séparer les comptes de personne des comptes professionnels standard.

Où se trouvent les informations sur mes comptes de personne dans Marketo Sales Insight ? where-is-my-person-accounts-information-displayed-in-marketo-sales-insight

Les activités liées aux comptes de personne s’affichent dans le panneau Compte.

Comment associer des opportunités à un compte de personne ? how-do-i-associate-opportunities-to-a-person-account

Marketo dépend du rôle du contact de l’opportunité pour déterminer à quelle personne associer l’opportunité. Vous devez ajouter le rôle de contact de l’opportunité pour chaque compte de personne afin de connecter l’opportunité à la personne appropriée dans Marketo. Nous vous recommandons de configurer un workflow pour ajouter automatiquement le rôle de contact d’opportunité.

Quel champ d’e-mail dois-je utiliser pour les comptes de personne ? which-email-field-should-i-use-for-person-accounts

Il existe deux champs d’adresse électronique pour un compte de personne. Utilisez le champ Adresse e-mail dans vos formulaires (et non l’Adresse e-mail de la personne) pour vous assurer que la déduplication des Marketo et tout autre traitement des e-mails fonctionnent correctement.