Rechercher et fusionner des personnes en double find-and-merge-duplicate-people
Marketo Engage déduplique automatiquement lorsque de nouvelles personnes entrent dans le système. Cependant, votre CRM a peut-être initialement envoyé sur des doublons. Voici comment les fusionner.
Rechercher les doublons find-duplicates
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Accédez à la zone Base de données.
note caution CAUTION La fusion de personnes dans Marketo peut ne pas fonctionner si vous utilisez un compte de personne Salesforce. Si possible, fusionnez les enregistrements dans Salesforce. -
Sélectionnez la liste dynamique du système Doublons possibles et cliquez sur l’onglet Personnes .
note note NOTE Vous pouvez également Rechercher des personnes en double avec une logique personnalisée.
Fusionner les personnes manuellement merge-people-manually
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Sélectionnez les doublons en maintenant la touche Ctrl/Cmd enfoncée et en cliquant, puis cliquez sur Fusionner les personnes.
note tip TIP Vous pouvez avoir deux doublons ou plus pour la même personne, en les sélectionnant tous à la fois. -
Vous verrez les valeurs entre les enregistrements qui ne correspondent pas. Sélectionnez la valeur à conserver pour chaque champ. Cliquez sur Fusionner une fois terminé. Si vous ne souhaitez aucune des valeurs, vous pouvez cocher Personnalisé et saisir une valeur de votre choix.
note note NOTE Lors de la fusion manuelle de personnes, la première personne sélectionnée sera la "gagnante". Dans l'onglet Personnes, si vous fusionnez des ID d'enregistrement 198 et 199, et que vous cliquez sur 199 en premier, 199 sera l'ID d'enregistrement des personnes fusionnées. Cela s'applique également si plus de deux enregistrements sont fusionnés. note tip TIP La fusion vaut mieux que la suppression. Vous conserverez tous les historiques (visites de page, clics sur les liens, ouvertures d’email, remplissage de formulaires, etc.).
Effet dans Salesforce effect-in-salesforce
Si vous avez intégré Salesforce, vous trouverez quelques notes sur l’effet de la fusion de Leads dans Salesforce.
- Lorsque vous fusionnez uniquement les pistes ou uniquement les contacts, ils fusionnent selon les règles Salesforce normales.
- Lorsque vous fusionnez les pistes et les contacts, toutes les pistes sont converties en contacts avant la fusion selon les règles Salesforce normales.
Pour plus d’informations sur le comportement de Salesforce lors de la fusion de Leads ou de Contacts, consultez les documents Salesforce suivants :
Fusion en bloc bulk-merging
Si vous avez trop de doublons à fusionner manuellement, contactez l’équipe Compte d’Adobe (votre gestionnaire de compte) pour discuter de vos options.