Rechercher et fusionner les personnes en double find-and-merge-duplicate-people
Marketo Engage déduplique automatiquement les nouvelles personnes qui entrent dans le système. Cependant, votre CRM a peut-être initialement envoyé des doublons. Voici comment les fusionner.
Rechercher doublons find-duplicates
-
Accédez à la zone Base de données.
note caution CAUTION La fusion de personnes dans Marketo peut ne pas fonctionner si vous utilisez un compte de personne Salesforce. Si possible, fusionnez les enregistrements dans Salesforce. -
Sélectionnez la liste dynamique système Doublons possibles puis cliquez sur l’onglet Personnes.
note note NOTE Vous pouvez également Rechercher des personnes en double avec la logique personnalisée.
Fusionner les personnes manuellement merge-people-manually
-
Sélectionnez les doublons en maintenant la touche Ctrl/Cmd enfoncée et en cliquant sur Fusionner les personnes.
note tip TIP Vous pouvez avoir deux doublons ou plus pour la même personne. Sélectionnez-les tous en même temps. -
Les valeurs entre les enregistrements qui ne correspondent pas s’affichent. Sélectionnez la valeur que vous souhaitez conserver pour chaque champ. Cliquez sur Fusionner lorsque vous avez terminé. Si vous ne souhaitez aucune de ces valeurs, cochez la case Personnalisé et saisissez la valeur de votre choix.
note note NOTE -
Contrairement à Salesforce, lors de la fusion de personnes dans Marketo, leurs scores ne sont pas additionnés Vous sélectionnez les valeurs que vous souhaitez conserver.
-
Lors de la fusion manuelle des personnes, la première personne sélectionnée sera la « gagnante ». Ainsi, dans l’onglet Personnes, si vous fusionnez les ID d’enregistrement 198 et 199 et que vous cliquez d’abord sur 199, 199 sera l’ID d’enregistrement des personnes fusionnées. Cela s’applique également si plus de deux enregistrements sont fusionnés.
note tip TIP Une fusion est préférable à une suppression. Vous conserverez tous les historiques (visites de pages, clics sur les liens, ouvertures d’e-mails, remplissages de formulaires, etc.). -
Effet dans Salesforce effect-in-salesforce
Si vous disposez d’une intégration Salesforce, voici quelques remarques sur l’effet de la fusion des prospects dans Salesforce.
- Lors de la fusion de leads ou de contacts uniquement, ils fusionnent selon les règles de Salesforce normales.
- Lors de la fusion de leads et de contacts, tous les leads sont convertis en contacts avant la fusion selon les règles de Salesforce normales.
Pour plus d’informations sur le comportement de Salesforce lors de la fusion de prospects ou de contacts, consultez les documents Salesforce suivants :
Fusion en bloc bulk-merging
Si vous avez trop de doublons à fusionner manuellement, contactez l’équipe du compte Adobe (votre gestionnaire de compte) pour discuter de vos options.