DocumentationMarketo EngageGuide Marketo

Convertir individu convert-person

Last update: Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Rubriques :

Utilisez cette étape de flux pour convertir une personne en contact dans Salesforce. Vous pouvez choisir à qui affecter le contact, envoyer une notification au propriétaire et définir un statut converti.

NOTE
Cette fonctionnalité n’est disponible que lorsqu’elle est intégrée à Salesforce.

  1. Sélectionnez la personne à laquelle vous souhaitez affecter le contact, le compte et l’opportunité qui en résultent.

    note caution
    CAUTION
    La conversion d’une personne dans Marketo entraînera un nouveau compte et une nouvelle opportunité dans Salesforce. Si vous ne souhaitez pas de comptes en double, utilisez Salesforce pour la conversion.

  2. Choisissez si vous souhaitez envoyer une notification au propriétaire ou non.

  3. Sélectionnez le statut converti.

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac