Bonnes pratiques relatives à la nouvelle instance : documenter votre configuration new-instance-best-practices-document-your-setup

• Rassemblez une liste des sources de données à partir desquelles les enregistrements seront extraits vers import dans Marketo Engage.

• Si vous importez à partir de plusieurs sources de données, pensez à utiliser des listes de Principal ou la création d’un champ personnalisé sur l’enregistrement de la personne pour désigner la source de données.

• Si vous utilisez la synchronisation native entre Marketo Engage et votre CRM, réfléchissez attentivement aux champs que vous souhaitez synchroniser entre les systèmes. Tous les champs n’ont pas besoin d’être synchronisés. Soyez donc stratégique quant à vos flux de données.

• Documentez les utilisateurs actuels de votre instance pour des raisons de sécurité. Les détails suivants doivent être inclus au minimum (et sont tous visibles dans Admin > Utilisateurs et rôles) :

• Nom

• E-mail

• Connexion

• Rôle

• Date d’expiration de l’accès

• Date de création de l’utilisateur

• Date de connexion la plus récente

REMARQUE : vous pouvez également développer cette section afin d’inclure de la documentation sur les rôles/autorisations.

• En tant qu’administrateur de produit Marketo Engage, développez un processus interne pour contrôler et mettre à jour la liste des utilisateurs Marketo Engage à une cadence normale. Pour apporter des modifications à la liste des utilisateurs dans Adobe Admin Console, pensez à des actions en masse, comme télécharger un fichier .CSV, à l’aide de l’API REST User Management, etc.

• Documentez la structure de dossiers convenue, les conventions d’attribution de noms standard pour les programmes, les ressources, etc., et les raisons pour lesquelles les décisions ont été prises. En savoir plus sur les bonnes pratiques ici.

• Créez un fichier de modification dans lequel vous pouvez documenter les modifications apportées à votre instance et les raisons de ces modifications. En savoir plus sur les bonnes pratiques ici.

• Créez un manuel d’utilisateur ou un manuel d’administration pour les utilisateurs internes intégrés à l’instance.

• Alignez les attentes des Marketo Engage de l’équipe marketing interne sur les capacités du Marketo Engage.

• Identifiez les équipes qui seront vos parties prenantes dans l’instance de Marketo Engage et documentez leurs objectifs afin d’utiliser Marketo Engage en tant que technologie.

• Documentez comment les espaces de travail sont définis et comment cela se rapporte aux partitions de base de données (par exemple, un espace de travail global qui montre tout le monde par rapport aux secteurs d’activité).

• Importez de nouveaux enregistrements dans la partition appropriée.

• Définissez la valeur dans votre CRM qui place les utilisateurs dans la partition appropriée.