Création de rapports sur les opportunités avec ou sans points de contact d’attribution acheteur reporting-on-opportunities-with-or-without-buyer-attribution-touchpoints
Créez un nouveau type de rapport pour inclure toutes les opportunités avec ou sans points de contact d’attribution d’achat.
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Accédez à Configuration > Créer > Types de rapports.
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Sélectionnez Nouveau type de rapport personnalisé.
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Définissez l’objet Principal sur "Opportunités".
- Nommez le libellé de type de rapport en : "Opportunités avec ou sans attribution d’achat".
- Utilisez le même nom pour le nom du type de rapport. Dans la zone de description, "Opportunités avec ou sans points de contact d’attribution d’achat".
- Enregistrez le rapport dans "Autre" et définissez le rapport sur "Déployé".
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À partir de là, vous allez lier l’objet Opportunités à l’objet Points de contact d’attribution de l’achat. Veillez à choisir le bouton "Enregistrement "A" pouvant avoir ou non des enregistrements "B" associés." Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
