Création de rapports sur les opportunités avec ou sans points de contact d’attribution acheteur reporting-on-opportunities-with-or-without-buyer-attribution-touchpoints

NOTE
Des instructions spécifiant « Marketo Measure » peuvent s’afficher dans la documentation. Toutefois, votre gestion de la relation client (CRM) mentionne encore « Bizible ». Nous nous efforçons de mettre cela à jour. Notre nouvelle identité de marque (rebranding) sera bientôt répercutée dans votre CRM.

Créez un nouveau type de rapport pour inclure toutes les opportunités avec ou sans points de contact d’attribution d’achat.

  1. Accédez à Configuration > Créer > Types de rapports.

  2. Sélectionnez Nouveau type de rapport personnalisé.

  3. Définissez l’objet Principal sur "Opportunités".

    • Nommez le libellé de type de rapport en : "Opportunités avec ou sans attribution d’achat".
    • Utilisez le même nom pour le nom du type de rapport. Dans la zone de description, "Opportunités avec ou sans points de contact d’attribution d’achat".
    • Enregistrez le rapport dans "Autre" et définissez le rapport sur "Déployé".

  4. À partir de là, vous allez lier l’objet Opportunités à l’objet Points de contact d’attribution de l’achat. Veillez à choisir le bouton "Enregistrement "A" pouvant avoir ou non des enregistrements "B" associés." Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.

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