Création de rapports sur les opportunités avec ou sans points de contact d’attribution acheteur reporting-on-opportunities-with-or-without-buyer-attribution-touchpoints

NOTE
Vous pouvez voir des instructions spécifiant "Marketo Measure" dans la documentation, mais consultez toujours "Bizible" dans votre CRM. Nous nous efforçons de mettre à jour cette version. Notre nouvelle identité (rebranding) sera bientôt répercutée dans votre CRM.

Créez un nouveau type de rapport pour inclure toutes les opportunités avec ou sans points de contact d’attribution d’achat.

  1. Accédez à Configuration > Créer > Types de rapports.

  2. Sélectionner Nouveau type de rapport personnalisé.

  3. Définissez l’objet Principal sur "Opportunités."

    • Nommez le libellé de type de rapport en : "Opportunités avec ou sans attribution d’achat".
    • Utilisez le même nom pour le nom du type de rapport. Dans la zone de description, "Opportunités avec ou sans points de contact d’attribution d’achat".
    • Enregistrez le rapport dans leAutre" et définissez le rapport sur "Déployé."

  4. À partir de là, vous allez lier l’objet Opportunités à l’objet Points de contact d’attribution de l’achat. Veillez à choisir le bouton "Enregistrement "A" pouvant avoir ou non des enregistrements "B" associés." Cliquez sur Enregistrer une fois terminé.

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