Opportunités concrétisées ou perdues par canal marketing closed-lost-opportunities-by-marketing-channel
Bien que ce rapport puisse dépendre de vos étapes d’opportunité, il dévoilera quels canaux marketing ont contribué à des opportunités qui ne sont pas fermées et confirmées.
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Cliquez sur l’onglet Rapports dans Salesforce et sélectionnez Nouveau rapport.
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Dans le type de recherche rapide dans « Attribution Bizible » et sélectionnez le type de rapport Point de contact d’attribution Bizible avec opportunité, puis sélectionnez Créer.
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En commençant par la partie supérieure du rapport, affichez « Tous les points de contact d’attribution Bizible » et ajustez le champ de date en fonction de la période sur laquelle vous souhaitez créer votre rapport. Dans notre exemple, nous prenons All Time. De plus, remplacez le format de rapport Tabulaire par Résumé.
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À présent, nous allons ajouter des champs au rapport. Dans la recherche rapide sur la gauche, saisissez « Canal marketing » et ajoutez-le au regroupement Résumé dans le rapport.
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Ensuite, nous allons ajouter un filtre pour ne regarder que les opportunités perdues closes. Dans la recherche rapide sur la gauche, recherchez le champ « Phase » et faites-le glisser dans la zone de filtrage.
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De là, vous sélectionnerez la loupe pour choisir la ou les étapes que vous utilisez pour les opportunités « Fermées et perdues ». Dans notre cas, nous utiliserons le nom standard « Fermé et perdu ».
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Maintenant, allez-y et exécutez le rapport !
Il s’agit d’un rapport d’opportunités résumé par la mesure Canal marketing des opportunités closes et perdues sur vos canaux. Ce rapport vous permet de comprendre les canaux qui peuvent être peu performants. N’hésitez pas à ajouter des filtres ou des champs sur lesquels vous souhaitez créer des rapports.