Tableau de bord Passeport passport-dashboard
Le tableau de bord Passeport offre aux marketeurs une vue dynamique des Leads, Contacts et Opportunités lorsqu’ils passent par différentes étapes au cours d’une période spécifiée. En filtrant pour une date spécifique, les utilisateurs et utilisatrices peuvent également obtenir un instantané des enregistrements pour cette journée.
Questions auxquelles le forum répond :
- Combien de leads, de contacts ou d’opportunités existaient dans chaque étape non terminale le jour choisi ?
- Au cours d’une période spécifiée, combien de leads ou contacts distincts ont progressé au cours de chaque étape transitoire ?
- Exemple : si le lead A était à l’étape 1 le 1/1/2023 et qu’il est passé à l’étape 5 le 3/31/2023, l’analyse du passeport du 1er trimestre 2023 comptabiliserait le plomb A aux étapes 1 à 5.
- Combien d’opportunités uniques ont traversé chaque étape transitoire au cours d’une période donnée ?
Composants de tableau de bord dashboard-components
Opportunités dans l’étape par nom d’étape opportunities-in-stage-by-stage-name
- Chaque étape affiche le nombre d’opportunités avec des points de contact qui leur ont été transmis au cours d’une période donnée.
- Si une opportunité passe par plusieurs étapes au cours de cette période, elle est comptabilisée à chaque étape qu’elle passe.
- Les étapes de terminal telles que « Fermé et gagné » et « Fermé et perdu » sont exclues.
- Les dates de début et de fin sont comprises.
Leads ou contacts dans l’étape par nom d’étape leads-or-contacts-in-stage-by-stage-name
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Chaque étape affiche le nombre de leads ou de contacts avec des points de contact qui leur ont été transmis au cours d’une période donnée.
- L’affichage de « Lead » ou « Contact » est déterminé par les préférences définies dans : Paramètres > Paramètres d’attribution > Objet de tableau de bord par défaut.
- Si un lead ou un contact passe par plusieurs étapes au cours de cette période, il est comptabilisé à chaque étape.
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Les étapes de terminal telles que « Fermé et gagné » et « Fermé et perdu » sont exclues.
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Les dates de début et de fin sont comprises.
Volet de filtrage filter-pane
Ce tableau de bord est équipé des paramètres et filtres suivants :
- Date (en fonction de la date de transition)
- Canal, Sous-Canal
- Campagne
- Segments