Suppression et retrait des points de contact touchpoint-removal-and-touchpoint-suppression
Découvrez comment supprimer ou supprimer des points de contact qui répondent à des critères spécifiques de votre CRM. Cela peut s’avérer utile pour libérer de l’espace de données si vous avez des limites de stockage de données Salesforce.
Il existe une différence clé entre les règles de suppression du point de contact et les règles de suppression du point de contact :
- Retrait du point de contact : Marketo Measure purge (c’est-à-dire supprime) tous les points de contact de votre CRM qui correspondent aux critères de la règle. Les données peuvent faire l'objet de rapports dans le tableau de bord du retour sur investissement Marketo Measure, mais ne sont plus dans le CRM.
- Suppression des points de contact : similaire à la suppression des points de contact, mais les données ne peuvent PAS être consignées dans le tableau de bord du retour sur investissement.
Avant de commencer à créer des règles de suppression/suppression de points de contact, il est conseillé de partager votre plan de mise en oeuvre avec votre équipe marketing et d’opérations commerciales. Vous devriez déjà avoir une idée des types ou valeurs à supprimer. Voici quelques cas d’utilisation courants :
- Supprimer les points de contact des opportunités perdues fermées
- Suppression de points de contact de pistes très anciennes
- Suppression de points de contact de pistes non qualifiées
Une fois les règles enregistrées, Marketo Measure nettoie et redistribue votre modèle d’attribution. Cela signifie que les jalons et les positions changeront et que le crédit d’attribution de votre canal changera ! Cela modifiera vos données. Contactez votre gestionnaire de succès si vous avez besoin d’aide.
1) Il existe deux sections pour les paramètres de suppression/suppression. Vous avez la possibilité de le configurer pour les points de contact des acheteurs (Leads et contacts) ou les points de contact d’attribution des acheteurs (contacts, opportunités et comptes).
Commencez par ajouter une règle et sélectionnez le champ qui définira vos critères.
Effectuez une sélection dans une liste d’ Opérateurs qui se rapportent au prochain ensemble de valeurs que vous allez ajouter dans la colonne suivante.
2) Ajoutez des règles au sein du même groupe pour utiliser la logique "AND" dans votre instruction.
Vous pouvez également ajouter de nouvelles instructions en dehors du groupe pour utiliser la logique "OU" dans votre instruction.
3) Si vos règles deviennent complexes et que vous devez recréer des groupes et apporter de petites modifications à chaque instruction, utilisez l’option Clone pour rendre les choses plus simples.
Si vous faites une erreur, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez également supprimer des lignes individuelles de votre instruction ou des groupes complets.
4) Configurez des règles pour les points de contact d’attribution si vous souhaitez qu’ils soient appliqués aux deux objets. Notre flexibilité vous permet de définir des règles pour un objet ou les deux objets et peut choisir de les configurer pour les deux s’ils s’appliquent.
Pour terminer, Enregistrez et traitez vos règles. Si vous effectuez de nombreuses modifications, veillez à enregistrer vos modifications en cours de route. Marketo Measure ne commencera pas réellement à supprimer vos points de contact tant que vous n’aurez pas cliqué sur
Enregistrer et traiter.
Pour les clients utilisant Dynamics qui souhaitent configurer des règles de suppression en fonction de l’état et/ou du code d’état, nous avons besoin de la mise en forme suivante lors de la configuration de la règle : [Object].Statecode est égal/différent de [Status Value]. Par exemple, si le Statecode dans Dynamics indique "1" sur un contact et que l’état indique "Inactif", et que vous souhaitez supprimer tous ces contacts, le format suivant serait incorrect pour votre règle de suppression : Contact.Statecode est égal à 1. Au lieu de cela, vous souhaitez utiliser le format suivant : puisque Statecode et Status fonctionnent comme une paire, Marketo Measure lit la valeur de Status dans notre interrogation : Contact.Statecode est égal à Inactif.