Bonnes pratiques relatives à la segmentation best-practices-for-segmentation
Vue d’ensemble overview
La segmentation Marketo Measure vous permet de définir des règles, qui agissent en tant que filtres, en fonction de vos champs CRM. Vous pouvez ainsi les regrouper dans des segments individuels. Ces segments sont ensuite disponibles dans vos tableaux de bord Discover et vos rapports Salesforce.
La segmentation fait partie intégrante de votre compte Marketo Measure, notamment au sein des tableaux de bord Discover. Comme les tableaux de bord Discover de Marketo Measure affichent un jeu prédéterminé de filtres, la segmentation vous permet de disséquer vos données dans Discover comme vous le feriez dans les rapports Salesforce.
Lorsqu’elles sont transmises à Salesforce, les valeurs de segment sont écrites dans le champ « Segment » et se trouvent dans n’importe quel type de rapport Buyer Touchpoint. Cela permet d’uniformiser les rapports sur les deux plateformes. Le segment se trouve également dans le détail du point de contact de n’importe quel point de contact.
Lors d’une transmission à Discover, les segments apparaissent sous la forme d’un filtre disponible dans le menu déroulant des filtres, situé sur tous les tableaux de bord.
Bonne pratique best-practice
Gardez à l’esprit les bonnes pratiques suivantes, que vous définissiez la segmentation pour la première fois ou que vous examiniez simplement la segmentation qui a été précédemment définie.
-
Ne vous compliquez pas la tâche !
-
Alignez le nom du segment sur la nomenclature de votre organisation, c’est-à-dire la catégorie = nom du filtre, le segment = valeur du filtre.
-
N’utilisez pas de champs de formule dans vos règles
-
Dans la mesure du possible, créez la segmentation à la fois sur les leads/contacts et opportunités afin de pouvoir l’utiliser dans l’entonnoir entier
-
Si vous êtes client ou cliente Marketo Measure Ultimate et que vous avez défini votre objet de tableau de bord par défaut sur Contact, n’utilisez pas les deux champs ci-dessous, spécifiques au prospect (en savoir plus ici).
- b2b.personStatus
- b2b.isConverted
-
Toutes les catégories de segments ne s’aligneront pas sur l’ensemble de l’entonnoir
- Par exemple, une catégorie de segment « Type d’opportunité » ne sera pas liée aux leads, mais un segment lié à « Région » est probablement une catégorie qui peut être définie dans tout l’entonnoir
-
-
Pensez aux façons dont vous souhaitez actuellement répartir vos données, que ce soit dans le CRM ou dans un outil de BI. Envisagez de procéder en tant que segment dans Marketo Measure afin d’avoir les mêmes rapports dans Discover.
Bonne pratique de maintenance best-practice-for-maintenance
La vérification de votre segmentation au moins deux fois par an vous permettra de vous assurer qu’elle est à jour. En guise de bonne pratique, il est recommandé de consulter vos règles dans l’onglet Segments de vos Paramètres du compte Marketo Measure, ainsi que l’extraction de rapports dans Salesforce pour passer en revue vos segments en action. Ces étapes vous aideront, ainsi que votre équipe, à avoir davantage confiance dans votre segmentation et, par la suite, dans votre création de rapports Marketo Measure.
Vous pourrez vouloir réviser votre segmentation pour les raisons suivantes :
- Changements au sein de votre équipe marketing
- Modifications apportées aux champs utilisés pour définir vos segments
- Ajouts ou modifications aux segments déjà créés