Utilisation du chargeur de données pour mettre à jour Marketo Measure champ de montant personnalisé using-data-loader-to-update-marketo-measure-custom-amount-field
Marketo Measure recommande d’utiliser le chargeur de données comme option pratique pour mettre à jour les valeurs d’opportunité lors de l’utilisation d’un champ de chiffre d’affaires personnalisé (nous utilisons le champ Montant prêt à l’emploi) dans Marketo Measure. Le chargeur de données est préférable à l’utilisation du script de mise à jour Marketo Measure, car celui-ci exige des utilisateurs qu’ils désactivent toutes les règles de validation Salesforce pendant l’exécution du script Marketo Measure.
Utilisation du chargeur de données pour mettre à jour Marketo Measure champ de montant personnalisé using-data-loader-to-update-marketo-measure-custom-amount-field-1
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Créez une feuille Excel avec :
- ID d’opportunité
- Champ Personnalisé du montant de l’opportunité (champ de chiffre d’affaires préféré)
- Champ Marketo Measure le montant de l’opportunité
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Copiez et collez les valeurs de votre champ de chiffre d’affaires préféré dans le champ Marketo Measure le montant de l’opportunité . Mettez ensuite à jour ces opportunités à l’aide du fichier .csv.
Vous pouvez également accéder à Salesforce et utiliser une vue de liste personnalisée pour modifier en masse toutes les opportunités…
- Créer une vue Liste personnalisée pour toutes les opportunités.
- Le champ Ajouter un filtre pour le chiffre d’affaires préféré n’est pas vide et champ Marketo Mesurer le montant de l’opportunité est vide.
- Cliquez sur Modification en masse, mais ne modifiez rien.
- Cliquez sur Enregistrer. Cela déclenchera le workflow pour renseigner les champs Montant de l’opportunité Marketo Measure avec le champ Chiffre d’affaires logiciel .