Utilisation du chargeur de données pour mettre à jour le champ Montant personnalisé Marketo Measure using-data-loader-to-update-marketo-measure-custom-amount-field
Marketo Measure recommande d’utiliser Data Loader comme option pratique pour mettre à jour les valeurs d’opportunité lors de l’utilisation d’un champ de recettes personnalisé (nous utilisons le champ Montant prêt à l’emploi) dans Marketo Measure. Le chargeur de données est préférable à l’utilisation du script de mise à jour Marketo Measure, car le script oblige les utilisateurs à désactiver toutes les règles de validation Salesforce pendant l’exécution du script Marketo Measure.
Utilisation du chargeur de données pour mettre à jour le champ Montant personnalisé Marketo Measure using-data-loader-to-update-marketo-measure-custom-amount-field-1
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Créez une feuille Excel avec :
- ID opportunité
- Champ Montant de l'opportunité personnalisée (votre champ de chiffre d'affaires préféré)
- Marketo Measure Champ Montant de l’opportunité
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Copiez et collez les valeurs de votre champ de recettes préféré dans le champ Marketo Measure Montant de l’opportunité . Mettez ensuite à jour ces opérations à l’aide du fichier .csv .
Vous pouvez également accéder à Salesforce et utiliser une vue de liste personnalisée pour modifier en masse toutes les opportunités…
- Créez une vue Liste personnalisée pour toutes les opportunités.
- Ajoutez un filtre pour le champ de recettes préféré qui n’est pas vide et le champ Marketo Mesurer le montant de l’opportunité est vide.
- Cliquez sur Édition en masse, mais ne modifiez rien.
- Cliquez sur Enregistrer. Cela déclenchera le workflow pour renseigner les champs Marketo Measure Montant de l’opportunité avec le champ Recettes du logiciel .