Configuration de modèle personnalisé : activation du suivi de l’historique des champs custom-model-setup-enable-field-history-tracking
Pourquoi et quand activer le suivi de l’historique des champs why-and-when-to-enable-field-history-tracking
Si vous décidez d’inclure un champ personnalisé en tant qu’étape dans votre modèle d’attribution personnalisé, le suivi de l’historique des champs doit être activé pour ce champ. L’activation du suivi de l’historique des champs permet à Salesforce d’effectuer le suivi de chaque modification du champ personnalisé en créant un enregistrement dans la table de suivi de l’historique. Marketo Measure peut télécharger cette table et utiliser ces informations pour mesurer l’heure et le jour d’une « transition ». Sans suivi de l’historique de champs, Marketo Measure ne peut pas effectuer le suivi des modifications liées à ce champ.
Si seules les étapes de statut de prospect et d’opportunité sont utilisées dans le modèle personnalisé, il n’est pas nécessaire d’activer le suivi de l’historique des champs, car le suivi est effectué automatiquement en tant que transition d’étape.
Pour activer le suivi de l’historique des champs, suivez les instructions ci-dessous.
Activer le suivi de l’historique des champs enable-field-history-tracking
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Accédez à l’objet dans lequel se trouve le champ personnalisé et cliquez sur le bouton Définir le suivi de l’historique.
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Sélectionnez les champs sur lesquels vous souhaitez effectuer le suivi des modifications.
Marketo Measure ne peut réimporter un enregistrement que s’il détecte que l’enregistrement a récemment été modifié. Les champs de formule ne modifient pas techniquement un enregistrement lorsqu’il change, puisqu’il effectue le calcul en arrière-plan. Nous avons rencontré des problèmes lorsqu’une règle est ignorée, car Marketo Measure ne détectait pas le changement d’enregistrement. Il est donc conseillé de ne pas utiliser de champs de formule dans les définitions de règle. La solution consiste à créer un champ de texte et à utiliser un workflow pour renseigner ce champ avec la valeur appropriée ou le calcul approprié chaque fois que l’enregistrement est modifié ou qu’il correspond aux critères. Tous les enregistrements doivent ainsi être modifiés de sorte que le workflow puisse fonctionner rétroactivement sur les anciens enregistrements.