Prise en main de la gouvernance et de la documentation des instances

Pourquoi la documentation des modifications et des décisions pendant la mise en oeuvre de l’instance est essentielle

Approche de la documentation de votre Marketo Engage comme si vous guidiez un nouvel employé ne connaissant pas la technologie pour se connecter à l’instance. Il est facile d'ignorer les connaissances fondamentales une fois que vous avez acquis de l'expérience avec le Marketo Engage. En tant qu’administrateur, vous devez vous assurer que vos documents d’activation et de gouvernance s’adressent aux débutants. Pour faciliter l’apprentissage des nouveaux utilisateurs, une méthode pratique consiste à intégrer des définitions et des bonnes pratiques directement dans vos documents de formation.

La création de la documentation de l’instance lors de la configuration de l’instance offre plusieurs avantages :

En fin de compte, l’écriture des décisions que vous prenez pendant la mise en oeuvre vous aidera, ainsi que votre équipe, à réussir avec Marketo Engage sans dépendre d’une ou de quelques personnes pour appliquer les processus.

Création de la documentation et de la gouvernance de votre instance de Marketo Engage

Étape 1 - Décrire les rubriques clés de la documentation de votre instance

Définissez une configuration des normes de ce qui doit être documenté et de ce qui n’est pas nécessaire à la documentation. Cela permettra à l’organisation d’adopter le processus. À mesure que vous développez le document, il est important de documenter la raison d’être de la configuration. Cela aide les autres administrateurs autant que vous-même à éviter de perdre du temps sur des décisions qui n’ont pas produit de résultats.

Guide de votre plan de gouvernance et de documentation en commençant par l’exemple de composition ci-dessous :

* Votre documentation doit au minimum inclure les détails des utilisateurs et des rôles, des modèles de programme et des canaux une fois la configuration terminée.