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Enregistrer des formulaires en tant que brouillons et les répertorier sur la page Sites

Adobe Experience Manager (AEM) propose une option enregistrer en tant que brouillon qui permet aux utilisateurs de suspendre la fin du formulaire et de revenir le terminer ultérieurement. Prenons l’exemple d’un utilisateur qui commence à remplir un formulaire mais qui doit se mettre en pause et revenir ultérieurement : la fonctionnalité enregistrer-en-tant-que-brouillon conserve sa progression afin que le formulaire puisse être rempli à une date ultérieure.

Fonction Enregistrer en tant que brouillon

Pour prendre en charge l’enregistrement et le retour aux formulaires, AEM fournit le composant du portail Forms Brouillons et envois prêt à l’emploi. Ce composant affiche les brouillons et les envois directement sur les pages AEM Sites et remplit deux fonctions :

Exigences de connexion pour les brouillons et les envois

L’accès aux brouillons et aux envois est limité aux utilisateurs authentifiés. Spécifiquement :

Comme le composant Brouillons et envois associe chaque brouillon et envoi à un compte utilisateur spécifique, l’authentification est essentielle. Si un utilisateur anonyme parcourt la liste des formulaires à l’aide du composant Search & Lister et enregistre un formulaire en tant que brouillon, ce brouillon anonyme n’est associé à aucun compte. Par conséquent, le composant Brouillons et envois ne répertorie pas le brouillon anonyme et l’auteur du formulaire ne peut pas le récupérer ultérieurement. C’est pourquoi il est nécessaire de se connecter avant d’enregistrer ou d’envoyer : le formulaire est ainsi lié à l’utilisateur ou à l’utilisatrice, ce qui permet de retrouver le brouillon ou l’envoi.

Conditions préalables

Avant d’utiliser le composant Portail Forms Brouillons et envois , effectuez la configuration de stockage requise décrite ci-dessous. Le composant Portail Forms Brouillons et envois permet aux utilisateurs et utilisatrices d’enregistrer des formulaires partiellement remplis en tant que brouillons et d’afficher, de reprendre ou de gérer leurs formulaires envoyés. Cette fonctionnalité dépend d’un serveur principal de stockage correctement configuré, car les données de brouillon et d’envoi doivent être conservées de manière fiable entre les sessions utilisateur.

Remplissez les conditions préalables suivantes :

Cette étape établit la connexion entre le composant Portail Forms et Azureservice de stockage dans le cloud de Microsoft Storage, par le biais du Connecteur de stockage unifié. Le connecteur de stockage unifié agit comme couche d’abstraction qui achemine les données de brouillon et d’envoi vers le fournisseur de stockage configuré. La configuration du stockage Azure et du connecteur de stockage unifié est requise, car le composant ne peut pas conserver ni récupérer les données de formulaire de brouillon et envoyées sans emplacement de stockage connecté désigné. Par conséquent, cette configuration doit d’abord être effectuée pour vous assurer que les brouillons enregistrés et les envois de formulaire sont stockés, récupérables et disponibles pour les utilisateurs d’une session à l’autre.

Configuration du connecteur de stockage Azure et de stockage unifié pour le composant du portail Forms Drafts & Submissions

Le composant Brouillons et envois nécessite un serveur principal de stockage configuré avant de pouvoir enregistrer et répertorier les brouillons sur une page Adobe Experience Manager (AEM) Sites. Deux conditions préalables sont nécessaires : un compte de stockage Azurevalide et une clé d’accès qui autorise l’accès à ce compte. Le Connecteur de stockage unifié fournit la structure qui relie AEM au stockage externe. Il est nécessaire pour que les brouillons de formulaires et les formulaires envoyés soient conservés de manière fiable en dehors de l’instance de création et puissent être récupérés à la demande.

Avant de commencer, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

Une fois que les deux sont disponibles, effectuez les deux étapes de configuration ci-dessous.

Étape 1 : création d’une configuration de stockage Azure

Une fois la configuration de stockage Azure créée, configurez le connecteur de stockage unifié pour le portail Forms.

Étape 2 : configuration du connecteur de stockage unifié pour le portail Forms

Une fois que vous avez correctement configuré le stockage Azure et le connecteur de stockage unifié pour stocker les brouillons et les formulaires envoyés, ajoutez le composant Brouillons et envois à la page Sites Adobe Experience Manager (AEM).

Comment ajouter le composant Brouillons et envois à une page AEM Sites ?

Le composant de portail Brouillons et envois est un composant de portail Forms prêt à l’emploi Adobe Experience Manager (AEM) qui affiche les brouillons de formulaires enregistrés et les envois de formulaires remplis d’un utilisateur connecté directement sur une page AEM Sites. L’ajout de ce composant permet aux utilisateurs finaux de disposer d’un emplacement en libre-service unique pour reprendre les formulaires incomplets et passer en revue les formulaires précédemment envoyés, ce qui améliore les taux de remplissage des formulaires et réduit la nécessité de saisir à nouveau des données.

Les auteurs et les administrateurs peuvent utiliser les composants prêts à l’emploi du portail Forms pour répertorier les brouillons et les envois sur la page Sites. Pour ajouter le composant de portail Brouillons et envois, procédez comme suit :

Une fois le composant placé sur la page, configurez les propriétés du composant Brouillons et envois en fonction de vos besoins. Sélectionnez le composant et ouvrez sa boîte de dialogue de configuration (propriétés) pour contrôler la manière dont les brouillons et les envois sont présentés. Les options de configuration standard sont les suivantes :

La configuration de ces propriétés garantit que le composant Brouillons et envois fait apparaître les brouillons et les envois terminés appropriés pour chaque utilisateur authentifié, correspondant au comportement attendu sur la page Sites publiée.

Configurer les propriétés du composant Brouillons et envois

Vous pouvez configurer les propriétés du composant Brouillons et envois :

Configuration des formulaires à enregistrer en tant que brouillons

Le Forms adaptatif prend en charge deux méthodes de configuration pour l’enregistrement des données de formulaire en cours en tant que brouillons, ce qui permet aux utilisateurs de conserver leurs entrées et de reprendre leur saisie ultérieurement. L’enregistrement d’un formulaire en tant que brouillon capture les données qu’un utilisateur a déjà saisies afin d’éviter la perte d’un formulaire partiellement rempli, ce qui réduit l’abandon du formulaire et empêche la perte de données lorsqu’une session est interrompue. Cela s’avère particulièrement utile pour les formulaires longs ou complexes, où les utilisateurs et les utilisatrices ne peuvent souvent pas remplir tous les champs en une seule séance.

Configurez le Forms adaptatif pour l’enregistrement en tant que brouillons en utilisant l’une des méthodes suivantes :

Les deux méthodes stockent le brouillon afin que l’utilisateur ou l’utilisatrice puisse revenir ultérieurement au formulaire et reprendre là où il s’était arrêté, garantissant ainsi une expérience de remplissage de formulaire plus fluide et plus fiable.

Action de l’utilisateur ou de l’utilisatrice

Pour enregistrer un formulaire en tant que brouillon, créez une règle Enregistrer le formulaire sur un composant de formulaire, tel qu’un bouton. La règle Enregistrer le formulaire est une action de l’éditeur de règles qui capture l’état actuel d’un formulaire adaptatif et le stocke en tant que brouillon, ce qui permet aux utilisateurs et aux utilisatrices de reprendre à remplir le formulaire ultérieurement sans perdre les données saisies. Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton, la règle se déclenche et, par conséquent, le formulaire est enregistré en tant que brouillon. Pour créer une règle Enregistrer le formulaire sur un composant de bouton, procédez comme suit :

Procédure de création d’une règle Enregistrer le formulaire sur un bouton

Lorsque vous prévisualisez un formulaire adaptatif, le remplissez et cliquez sur le bouton Enregistrer le formulaire, le formulaire est enregistré en tant que brouillon. L’enregistrement en tant que brouillon préserve la progression de l’utilisateur ou de l’utilisatrice, de sorte que le formulaire puisse être rouvert et rempli plus tard, ce qui réduit le risque de perte de données lors d’envois longs.

Brouillons

Vous pouvez également configurer un formulaire adaptatif pour qu’il soit enregistré automatiquement en fonction d’un événement temporel. L’enregistrement du formulaire est ainsi automatique après la durée spécifiée, ce qui garantit que les données en cours sont conservées sans nécessiter d’intervention manuelle. Lorsque vous activez les composants du portail Forms pour votre environnement, l’onglet Enregistrement automatique s’affiche dans les propriétés du conteneur Forms.

La configuration de la fonction d’enregistrement automatique permet aux utilisateurs finaux de reprendre des formulaires incomplets à partir d’un brouillon enregistré, ce qui réduit l’abandon et la saisie des données. Pour configurer la fonction d’enregistrement automatique d’un formulaire adaptatif :

Affichez les brouillons/formulaires envoyés sur la page Sites à l’aide du composant Brouillons et envois

Le composant Brouillons et envois Portail Forms affiche les brouillons de formulaires enregistrés et les formulaires envoyés directement sur la page Sites. Utilisez ce composant chaque fois que vous devez afficher des brouillons enregistrés ou réviser des formulaires envoyés. Le comportement du composant dépend de la valeur choisie pour Sélectionner le type dans la boîte de dialogue Configurer du composant Brouillons et envois.

Afficher les brouillons de formulaires

Lorsque l’option Sélectionner le type est définie sur Brouillon Forms dans la boîte de dialogue configurer du composant Brouillons et envois, tous les formulaires enregistrés en tant que brouillons s’affichent sur la page Sites. Les brouillons de formulaires restent modifiables, vous pouvez donc les renvoyer et les terminer à tout moment.

Pour ouvrir et terminer un brouillon :

Afficher les formulaires envoyés

Lorsque Sélectionner le type est défini sur Forms envoyé dans la boîte de dialogue configurer du composant Drafts & Submissions, les formulaires envoyés apparaissent sur la page Sites. Les formulaires envoyés sont en lecture seule : vous pouvez les afficher, mais vous ne pouvez pas les modifier, car un envoi représente un enregistrement finalisé qui doit rester inchangé. Contrairement aux brouillons de formulaires, qui restent modifiables jusqu’à ce que vous les remplissiez, les formulaires envoyés conservent les données exactes capturées au moment de l’envoi.

Ignorer un formulaire

Vous pouvez ignorer un formulaire en cliquant sur les points de suspension (…) qui s’affiche dans le coin inférieur droit du formulaire. Cette action est disponible pour les formulaires affichés par le composant Drafts & Submissions (Brouillons et envois) et permet de supprimer les entrées dont vous n’avez plus besoin.

Étapes suivantes

Lier Forms aux pages Sites Adobe Experience Manager (AEM)

L’article suivant montre comment ajouter des références à des formulaires sur la page Sites à l’aide du composant Lien du portail Forms. Cette étape connecte directement les formulaires créés aux pages web visitées par votre audience, en veillant à ce que les formulaires soient affichés exactement là où les utilisateurs et utilisatrices doivent les remplir.

Le composant Lien du portail Forms incorpore et référence des formulaires dans une page Adobe Experience Manager (AEM) Sites, ce qui permet aux auteurs de placer un formulaire sur une page active sans le recréer. Étant donné que le composant référence un formulaire existant plutôt que de le dupliquer, les mises à jour apportées au formulaire source se propagent automatiquement à chaque page qui y fait référence, ce qui garantit la cohérence du contenu sur l’ensemble de votre site.

La liaison de formulaires à des pages Sites est une étape fondamentale dans la diffusion d’expériences interactives. Elle prend généralement en charge des résultats tels que :

En effectuant la tâche suivante, vous établissez le lien entre le calque de création de formulaire et la page Sites publiée, ce qui permet aux utilisateurs finaux de découvrir vos formulaires et d’interagir avec eux en contexte.

Articles connexes

Voir également see-also