Configurer Microsoft Dynamics 365 pour le processus de prêt immobilier du site de référence We.Finance configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site
Découvrez comment tirer parti des services Microsoft® Dynamics 365 par le biais de formulaires adaptatifs pour le processus de prêt immobilier du site de référence We.Finance
Présentation overview
Microsoft® Dynamics 365 est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) et de planification des ressources de l’entreprise (ERP) qui fournit des solutions d’entreprise pour la création et la gestion de comptes clients, de contacts, de prospects, d’opportunités et de dossiers.
AEM Forms fournit un service cloud pour intégrer Dynamics 365 au module Forms Data Integration. Le scénario Présentation de la demande de prêt immobilier avec Microsoft® Dynamics présente comment un client utilise le site de référence We.Finance pour demander un prêt lorsque le site utilise Microsoft® Dynamics pour l’intégration des données Forms. Avant de pouvoir utiliser la page d’accueil de l’application de prêt immobilier avec le scénario Microsoft® Dynamics, vous devez configurer Microsoft® Dynamics 365 pour l’utiliser avec le site de référence We.Finance.
Prérequis prerequisites
Avant de commencer à configurer Dynamics 365, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :
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Installation et configuration des sites de référence AEM Forms.
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AEM 6.3 Forms Service Pack 1 et versions ultérieures
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Compte Microsoft® Dynamics 365
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Application enregistrée du service Dynamics 365 avec Microsoft® Azure Active Directory
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ID du client et le secret du client pour l’application enregistrée
Associer le calculateur de prêt immobilier à la page d’accueil de votre site link-the-home-mortgage-calculator-with-your-site-home-page
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Sur l’instance d’auteur, accédez à la page suivante :
https://[sderver]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html
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Faites défiler l’écran jusqu’au calculateur de prêt immobilier.
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Sélectionnez le panneau de la colonne de droite (calculatrice) et appuyez sur pour afficher le menu contextuel. Dans le menu contextuel, appuyez sur Configurer. La boîte de dialogue Modifier le conteneur AEM Forms s’affiche.
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Dans la boîte de dialogue Modifier le conteneur d’AEM Forms, accédez au chemin d’accès à l’actif et sélectionnez le calculateur de prêt immobilier dans chemin suivant, puis appuyez sur Confirmer :
formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/
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Appuyez sur Terminé.
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Publiez la page modifiée.
note note NOTE La liaison des champs du calculateur avec le FDM est préconfigurée via le package du site de référence We.Finance. Pour afficher la liaison, vous pouvez ouvrir le formulaire en mode création et voir les références de liaison de champ. -
Pour créer une entité personnalisée afin de stocker l’enregistrement applicant pour la demande de prêt immobilier, importez le package de solution AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip dans votre instance Microsoft® Dynamics :
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Téléchargez le package à partir de :
https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip -
Importez le package de solution dans une instance de Microsoft® Dynamics. Dans votre instance Microsoft® Dynamics, accédez à Paramètres > Solutions, puis appuyez sur Importer.
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Pour configurer les coordonnées de l’utilisateur utilisées dans le site de référence, importez le package Sarah Rose Contact.CSV dans votre instance Microsoft® Dynamics :
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Téléchargez le package à partir de :
https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv -
Importez le package dans votre instance Microsoft® Dynamics. Dans votre instance Microsoft® Dynamics, accédez à Ventes > Contacts, puis appuyez sur Importer les données.
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