Dupliquer les leads après la conversion des leads dans Microsoft Dynamics CRM

Description description

Conversion/qualification du lead par le biais de workflows dans Microsoft Dynamics CRM générant des doublons (à savoir, lead et contact) dans Marketo

Résolution resolution

Bien que la qualification de prospect par le biais de workflows ne soit actuellement pas prise en charge, une approche qui a été implémentée par un client qui n’a pas généré de doublons a consisté à développer à nouveau le workflow de qualification de prospect à l’aide de l’étape msdyncrmWorkflowTools (1.0.54.0) : QualifyLead .

https://github.com/demianrasko/Dynamics-365-Workflow-Tools/blob/master/docs/Qualify%20Lead.md

Cette vérification a permis d’éviter les doublons, car le workflow écrit le type d’opération « Créer [ qualifier le lead ] » dans le journal Marketo, comme le bouton de qualification standard.

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour développer le workflow de conversion de prospect, nous vous recommandons de contacter notre équipe de services professionnels/conseil

Cause principale :
L’intégration de Marketo à Microsoft Dynamics CRM ne prend actuellement pas en charge les workflows de qualification personnalisés.