Affectation dynamique de leads à des campagnes Salesforce

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Voici comment utiliser des jetons et des paramètres d’URL pour affecter automatiquement des prospects aux campagnes Salesforce après avoir rempli un formulaire.  Ces jetons fonctionnent dans toutes les étapes de flux de campagne Salesforce :

Obtention de l’identifiant et du statut de la campagne Salesforce

Deux éléments sont nécessaires pour lancer ce processus : le nom ou l’identifiant de la campagne Salesforce vers laquelle vous souhaitez effectuer la synchronisation, ainsi qu’un statut valide dans cette campagne.  Vous pouvez obtenir l’identifiant de la campagne en ouvrant cette campagne dans Salesforce et en copiant les 15 derniers caractères de l’URL.  Voici un exemple d'URL de campagne ; l'identifiant est mis en surbrillance :

https://naX.salesforce.com/701F00230001Z9z

Pour obtenir les statuts valides, cliquez sur « Configuration avancée » sur la page de la campagne

Le statut doit y être répertorié :

Créer des champs

Tout d’abord, vous devez créer deux champs de type « chaîne » : « Identifiant de la campagne SFDC » et « Statut de la campagne SFDC ».  Vous pouvez les créer sur vos enregistrements de leads et de contacts dans Salesforce, ou contacter le support Marketo pour ajouter ces champs personnalisés à votre compte Marketo.

Créer ou modifier le formulaire

Une fois ces champs créés, l’étape suivante consiste à les incorporer dans vos formulaires.  Créez un formulaire ou modifiez un formulaire existant, puis faites glisser ces deux champs dans votre formulaire.  Renseignez les deux champs masqués et définissez-les pour qu’ils soient renseignés à partir d’une URL.  Si vous ne les connaissez pas, cet article sur les champs masqués contient des détails sur leur fonctionnement.

Masquage d’un champ dans un formulaire

Lors de la définition des valeurs de ces champs, utilisez un identifiant de campagne Salesforce réel et le statut comme valeur par défaut.  Voici comment modifier les paramètres de ces champs :

Identifiant de campagne SFDC:

Statut De La Campagne SFDC :

Et voici à quoi votre formulaire pourrait ressembler une fois terminé :

Vous disposez désormais d’un formulaire qui ajoute automatiquement des prospects à la campagne Salesforce par défaut que vous avez sélectionnée et que vous pouvez remplacer par des paramètres d’URL.

Créer une campagne intelligente

Vous devez ensuite créer une campagne qui ajoutera ces prospects à la campagne Salesforce sélectionnée (ou par défaut).  Nous déclencherons le lancement de cette campagne dès que quelqu’un remplira votre formulaire :

Dans le flux, vous devez d’abord synchroniser le prospect avec Salesforce afin de pouvoir l’ajouter à une campagne.

Vous pouvez ensuite l’ajouter à la campagne Salesforce à l’aide des valeurs des champs Identifiant de campagne SFDC et Statut de la campagne SFDC . Pour ce faire, utilisez les jetons pour ces champs dans votre étape de flux : {{Lead.SFDC Campaign ID}} pour le nom de la campagne et {{Lead.SFDC Campaign Status}} pour le statut. Si vous saisissez {{ dans les champs, la suggestion automatique vous aidera à saisir correctement ce texte :

Votre flux terminé doit ressembler à ceci :

Enfin, dans l’onglet Planning , définissez cette campagne pour qu’elle s’exécute à chaque fois et activez-la.

Lancer votre page de destination

Si vous avez modifié un formulaire déjà utilisé, vous pouvez maintenant accéder à cette page de destination, remplir le formulaire et observer comment votre prospect est synchronisé avec la campagne Salesforce de votre choix.  S’il s’agit d’un nouveau formulaire, créez et approuvez une nouvelle page de destination qui utilise ce formulaire.  Une fois le formulaire rempli, le prospect doit être ajouté à la campagne Salesforce par défaut spécifiée dans votre formulaire :

Utilisez les paramètres d’URL pour remplacer la campagne et le statut par défaut.  Pour nos formulaires, la campagne est définie par le paramètre d’URL « campaignID » et le statut par le paramètre d’URL « status ».  Par exemple, cette URL :

http://offers.marketo.com/offers.html?campaignID=701A00000009K3l&status=Responded

attribuera le prospect à la campagne Salesforce « 701A00000009K3l » (l’identifiant interne Salesforce) avec le statut « Répondu ».  Si l’une des valeurs comporte des espaces ou des caractères spéciaux, veillez à les encoder avant de les ajouter à votre URL.

Utilisation de jetons dans d’autres étapes de flux de campagne Salesforce

Ces jetons fonctionnent dans toutes les étapes de flux de campagne Salesforce : Ajouter, Supprimer et Modifier le statut dans la campagne SFDC.  Suivez les mêmes instructions que ci-dessus, mais remplacez l’étape de flux appropriée par l’étape Ajouter à SFDC Campaign .

Diagnostiquer les erreurs

Si vos prospects ne se synchronisent pas avec vos campagnes Salesforce, accédez d’abord au journal d’activité de ce prospect et double-cliquez sur la ligne dont l’étape de flux a échoué. Les informations qui s’affichent vous aideront à comprendre quel pourrait être le problème.

Les erreurs les plus courantes que vous rencontrerez sont les suivantes :

Résolution resolution

Pour obtenir de l’aide technique, contactez le service clientèle de Marketo Engage.