Document Builder pour Adobe Acrobat Sign

Donnez à votre équipe de vente un avantage en quelques secondes en termes de propositions, de contrats, de factures, etc. préremplis, en automatisant les tâches quotidiennes comme la préparation de documents pilotés par les données directement dans Salesforce. Document Builder vous permet de générer dynamiquement un document à l’aide des données Salesforce avant l’envoi pour signature, ce qui rend un processus autrefois encombrant plus simple et simplifié. Nous allons passer en revue le processus étape par étape, qui vous permettra de gagner du temps et de faire des efforts.

Quel est l’objectif de Document Builder pour Acrobat Sign ?

Document Builder for Acrobat Sign a pour objectif de fournir un moyen plus simple et efficace de créer et de générer des documents à signer dans Salesforce.

Il permet aux utilisateurs de générer des documents de manière dynamique avant de les envoyer pour signature, rendant ainsi inutile la saisie, la copie et le collage manuels de données. Avec Document Builder, les utilisateurs peuvent créer des modèles dans Microsoft Word à l’aide du module complémentaire Adobe, mapper les champs de données de Salesforce et générer des documents avec des données préremplies.

Cela simplifie le processus de création et d’envoi de documents à signer, ce qui permet de gagner du temps et d’obtenir des efforts pour les utilisateurs.

Que faut-il faire pour accéder à Document Builder dans Salesforce ?

Pour accéder à Document Builder dans Salesforce, procédez comme suit :

Une fois ces étapes terminées, Document Builder est accessible et utilisé dans Salesforce.