Document Builder pour Adobe Acrobat Sign
Donnez un avantage à votre équipe commerciale grâce à des propositions préremplies, des contrats, des factures et bien plus encore en quelques secondes en automatisant les tâches quotidiennes comme la préparation de documents pilotés par les données directement dans Salesforce. Document Builder vous permet de générer dynamiquement un document à l’aide des données Salesforce avant l’envoi pour signature, ce qui rend un processus autrefois fastidieux plus simple et rationalisé. Nous vous guiderons tout au long du processus étape par étape, ce qui vous permettra de gagner du temps et vous épargnera des efforts.
Quel est l’objectif de Document Builder pour Acrobat Sign ?
L’objectif de Document Builder for Acrobat Sign est de fournir un moyen plus simple et plus efficace de créer et de générer des documents à signer dans Salesforce.
Il permet aux utilisateurs de générer dynamiquement des documents avant de les envoyer pour signature, ce qui élimine le besoin de saisir, copier et coller manuellement des données. Avec Document Builder, les utilisateurs peuvent créer des modèles dans Microsoft Word à l’aide du module complémentaire Adobe, mapper des champs de données depuis Salesforce et générer des documents avec des données pré-renseignées.
Cela simplifie le processus de création et d’envoi de documents pour signature, ce qui permet aux utilisateurs de gagner du temps et de réduire les efforts.
Que faut-il faire pour accéder à Document Builder dans Salesforce ?
Pour accéder à Document Builder sous Salesforce, les étapes sont les suivantes :
- Installez le package prérequis géré « Adobe Acrobat Sign for Salesforce »
- Cliquez sur l’icône de l’application ou de la gaufre dans Salesforce et saisissez « document » pour rechercher « Document Builder admin ».
- Cliquez sur « Document Builder admin », puis sur « Connect ».
- Saisissez votre ID utilisateur et votre mot de passe Adobe Acrobat Sign, puis connectez-vous.
- Cliquez sur « Autoriser l’accès » pour connecter Salesforce à Adobe Acrobat Sign.
- Cliquez sur « Terminé » et actualisez l’écran pour vérifier que la connexion a été établie.
Une fois ces étapes terminées, Document Builder est accessible et utilisé dans Salesforce.