Envoyer des notifications à l’aide d’Acrobat Sign pour Salesforce et Marketo
Découvrez comment envoyer un SMS, un e-mail ou une notification push pour informer le signataire qu’un accord est en cours d’envoi à l’aide d’Acrobat Sign, Acrobat Sign pour Salesforce, Marketo et la synchronisation Marketo Salesforce. Pour envoyer des notifications à partir de Marketo, vous devez d’abord acheter ou configurer une fonction de gestion des SMS Marketo. Cette procédure pas à pas utilise Twilio SMS, mais d'autres solutions Marketo SMS sont disponibles.
Conditions préalables
Recherche de l’objet personnalisé
Une fois les configurations Marketo Salesforce Sync et Acrobat Sign pour Salesforce terminées, plusieurs nouvelles options apparaissent dans le terminal d’administration Marketo.
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Cliquez sur Synchroniser le schéma si c'est votre première fois. Sinon, cliquez sur Actualiser le schéma.
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Si la synchronisation globale est en cours d'exécution, désactivez-la en cliquant sur Désactiver la synchronisation globale.
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Cliquez sur Actualiser le schéma.
Synchronisation des objets personnalisés
Sur le côté droit, voir Objets personnalisés Prospect, Contact et Compte.
Activez la synchronisation pour les objets sous Prospect si vous souhaitez déclencher lorsqu’un prospect est ajouté à un accord dans Salesforce.
Activez la synchronisation pour les objets sous Contact si vous souhaitez déclencher lorsqu’un contact est ajouté à un accord dans Salesforce.
Activez la synchronisation pour les objets sous Compte si vous souhaitez déclencher lorsqu’un compte est ajouté à un accord dans Salesforce.
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Activez la synchronisation pour les objets personnalisés affichés sous le parent souhaité (prospect, contact ou compte).
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Les actifs suivants indiquent comment activer la synchronisation.
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Une fois la synchronisation activée sur les objets personnalisés, réactivez-la.
Création du programme
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Dans la section Activités marketing de Marketo, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Activités marketing dans la barre de gauche, sélectionnez Nouveau dossier de campagne et donnez-lui un nom.
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Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier créé, sélectionnez Nouveau programme et donnez-lui un nom. Laissez tout le reste comme défaut, puis cliquez sur Créer.
Configuration de Twilio SMS
Assurez-vous d’abord d’avoir un compte Twilio actif et d’avoir acheté les fonctionnalités SMS dont vous avez besoin.
La configuration du webhook Marketo - Twilio SMS nécessite trois paramètres Twilio de votre compte.
- SID de compte
- Jeton de compte
- Numéro de téléphone Twilio
Récupérez ces paramètres de votre compte, puis ouvrez votre instance Marketo.
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Cliquez sur Administrateur en haut à droite.
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Cliquez sur Webhooks, puis sur Nouveau webhook.
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Saisissez un nom de webhook et une description.
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Entrez l'URL suivante et assurez-vous de remplacer [ACCOUNT_SID] et [AUTH_TOKEN] par vos informations d'identification Twilio.
code language-none https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json -
Sélectionnez POST comme type de demande.
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Entrez le modèle suivant et assurez-vous de remplacer [MY_TWILIO_NUMBER] par votre numéro de téléphone Twilio et [YOUR_MESSAGE] par un message de votre choix.
code language-none From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE] -
Définissez le codage de jeton de demande sur Formulaire/URL.
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Définissez le type de réponse sur JSON, puis cliquez sur Enregistrer.
Configuration du déclencheur de campagne intelligent
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Dans la section Activités marketing, cliquez avec le bouton droit sur le programme que vous avez créé, puis sélectionnez Nouvelle campagne intelligente.
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Nommez-le, puis cliquez sur Créer.
Si la configuration de la synchronisation d’objets personnalisés a été effectuée correctement, les déclencheurs suivants devraient être disponibles sous le dossier Salesforce.
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Cliquez et faites glisser l’option Ajouté à l’accord dans la liste dynamique. Ajoutez les contraintes que vous souhaitez appliquer au déclencheur.
Configuration du flux de campagne intelligent
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Cliquez sur l'onglet Flux dans la campagne intelligente. Recherchez et faites glisser le flux Appeler le webhook sur la zone de travail et sélectionnez le webhook que vous avez créé dans la section précédente.
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Votre campagne de notification par SMS pour les prospects ajoutés à un accord est maintenant configurée.