Envoi de rappels à l’aide d’Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365 et Marketo

Installez Marketo Microsoft Dynamics Sync.

Des informations et le dernier plug-in pour Microsoft Dynamics Sync sont disponibles ici.

Installez Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics.

Des informations sur ce plug-in sont disponibles ici.

Cliquez sur Synchronisation des entités Dynamics.

La synchronisation doit être désactivée avant de synchroniser les entités personnalisées. Cliquez sur Synchroniser le schéma si c'est votre première fois. Sinon, cliquez sur Actualiser le schéma.

Sur le côté droit, recherchez les objets personnalisés basés sur Lead, Contact et Compte.

• Activez la synchronisation pour les objets sous Prospect si vous souhaitez envoyer un rappel lorsqu'un Prospect n'a pas signé d'accord dans Dynamics.

• Activez la synchronisation pour les objets sous Contact si vous souhaitez envoyer un rappel lorsqu'un Contact n'a pas signé d'accord dans Dynamics.

• Activez la synchronisation pour les objets sous Compte si vous souhaitez envoyer un rappel lorsqu'un Compte n'a pas signé d'accord dans Dynamics.

• Activez la synchronisation pour l’objet accord sous le parent souhaité (prospect, contact ou compte).

Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez les propriétés que vous souhaitez sous Accord, puis activez les cases sous Contrainte et Déclencheur pour les exposer à vos activités marketing.

Réactivez la synchronisation après avoir activé la synchronisation sur les objets personnalisés.

Retournez dans Admin Terminal, cliquez sur Microsoft Dynamics, puis cliquez sur Activer la synchronisation.

Dans la section Activités marketing de Marketo, cliquez avec le bouton droit sur Activités marketing dans la barre de gauche.

Sélectionnez Nouveau dossier de campagne et donnez-lui un nom.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier créé, sélectionnez Nouveau programme et donnez-lui un nom.

Laissez tout le reste comme défaut, puis cliquez sur Créer.

Cliquez sur Mes jetons, puis faites glisser Script de messagerie sur la zone de travail.

Donnez-lui un nom, puis cliquez sur Cliquer pour modifier.

Développez Objets personnalisés sur le côté droit, puis développez l'objet Accord.

Recherchez et faites glisser Nom, Statut de l’accord, Envoyé le et Url du signataire actuel sur le canevas.

Rédigez un script Velocity à l’aide de ces jetons pour afficher l’URL d’un accord non signé pendant une semaine. Voici un exemple qui compare la date actuelle à la date du jour :

#foreach($agreement in $adobe_agreementList)
    #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
            #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

Cliquez sur Enregistrer.

Cliquez avec le bouton droit sur le programme que vous avez créé, cliquez sur Nouvelle ressource locale, puis sélectionnez Courrier électronique.

Dans le nouvel onglet, saisissez un nom et une description pour l’e-mail, puis sélectionnez un modèle dans le sélecteur de modèles.

Cliquez sur Créer.

Définissez Nom de l'expéditeur et Adresse de l'expéditeur.

Cliquez sur le corps du message pour activer l’éditeur.

Cliquez sur le bouton Insérer un jeton, recherchez le jeton d’URL d’accord personnalisé que vous avez créé, puis cliquez sur Insérer. Terminez la personnalisation de votre adresse e-mail, puis cliquez sur Enregistrer.

Affichez un aperçu à l’aide d’un profil auquel un accord est affecté.

Un lien vers l’URL doit s’afficher, avec le nom de l’accord comme libellé.

Cliquez avec le bouton droit sur le programme que vous avez créé, puis cliquez sur Nouvelle campagne intelligente.

Donnez-lui un nom de votre choix, puis cliquez sur Créer.

Recherchez, puis cliquez sur Contient un accord et faites-le glisser vers la liste dynamique.

Les champs exposés au déclencheur doivent être disponibles dans Ajouter une contrainte.

Sélectionnez État de l’accord et tout autre champ par lequel vous souhaitez filtrer.

Pour chaque champ ajouté, définissez les valeurs par lesquelles filtrer. Dans ce cas, il se déclenche uniquement lorsque l'état de l'accord est Émis pour signature et que l'Envoyé le est au cours des semaines antérieures à 1 semaine.

Confirmez l'audience de la campagne et voyez qui sera éligible dans l'onglet Calendrier.

Cliquez sur l'onglet Flux dans la Campagne intelligente.

Recherchez et faites glisser le flux Envoyer un e-mail sur la zone de travail et sélectionnez l'e-mail de rappel que vous avez créé dans la section précédente.

Cliquez sur l'onglet Planification dans la campagne intelligente. Assurez-vous que le flux de campagne est limité à une seule exécution par personne dans les paramètres de campagne intelligents. Cliquez ensuite sur l'onglet Planifier la périodicité.

Définissez la planification sur quotidienne. Si nécessaire, choisissez un jour et une heure de début et une date de fin pour la campagne.