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Utilisation de Campaign et SFDC crm-sfdc

Last update: Fri Jul 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Découvrez comment configurer le connecteur CRM Campaign pour connecter Campaign v8 à Salesforce.com.

Une fois le paramétrage effectué, la synchronisation des données entre les systèmes s'effectue via une activité de workflow dédiée. En savoir plus.

NOTE
Les versions de SFDC prises en charge sont présentées dans la matrice de compatibilité de Campaign.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer un compte externe dédié afin d’importer et d’exporter des données Salesforce vers Adobe Campaign.

Création de la connexion new-sfdc-external-account

Tout d’abord, vous devez créer le compte externe Salesforce.

  1. Parcourez le nœud Administration > Plateforme > Comptes externes de l'explorateur Campaign et créez un compte externe.

  2. Sélectionnez le compte externe Salesforce.com dans la section Type.

  3. Saisissez les paramètres pour activer la connexion.

    Pour configurer le compte externe Salesforce CRM afin de l’utiliser avec Adobe Campaign, vous devez fournir les détails suivants :

    • Saisissez votre identifiant Salesforce dans le champ Compte.
    • Saisissez votre mot de passe Salesforce.
    • Vous pouvez ignorer le champ Identifiant du client.
    • Copiez/collez votre Jeton de sécurité Salesforce.
    • Sélectionnez votre Version de l’API. Les versions d’API SFDC prises en charge sont répertoriées dans la matrice de compatibilité de Campaign.

  4. Sélectionnez l’option Activer pour activer le compte dans Campaign.

NOTE
Pour approuver la configuration, vous devez procéder à une déconnexion/reconnexion à la console cliente Adobe Campaign.

Sélection des tables à synchroniser sfdc-create-tables

Vous pouvez maintenant configurer les tables à synchroniser.

  1. Cliquez sur l’Assistant de configuration Salesforce CRM….

  2. Sélectionnez les tables à synchroniser et démarrez le processus.

  3. Vérifiez le schéma généré dans Adobe Campaign, sous le nœud Administration > Paramétrage > Schéma de données.

    Exemple d’un schéma Salesforce importé dans Campaign :

Synchronisation des énumérations sfdc-enum-sync

Une fois le schéma créé, vous pouvez synchroniser automatiquement les énumérations entre Salesforce et Adobe Campaign.

  1. Ouvrez l’assistant à partir du lien Synchronisation des énumérations….

  2. Sélectionnez l’énumération d’Adobe Campaign correspondant à l’énumération Salesforce.
    Vous pouvez remplacer toutes les valeurs d'une énumération Adobe Campaign par celles du CRM : pour cela, sélectionnez Oui dans la colonne Remplacer.

  3. Cliquez sur Suivant puis Démarrer pour lancer l'import des énumérations.

  4. Parcourez le nœud Administration > Plateforme > Énumérations pour vérifier les valeurs importées. Pour en savoir plus sur les énumérations, consultez cette page.

Adobe Campaign et Salesforce.com sont maintenant connectés. Vous pouvez configurer la synchronisation des données entre les deux systèmes.

Pour synchroniser les données entre Adobe Campaign et SFDC, créez un workflow et utilisez l’activité Connecteur CRM.

Pour en savoir plus sur la synchronisation des données, consultez cette page.

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