Utiliser des filtres prédéfinis predefined-filters
Les filtres prédéfinis sont des filtres personnalisés que vous créez, puis que vous enregistrez en vue d’une utilisation ultérieure. Ils servent de raccourcis lors des opérations de filtrage avec le concepteur de requête. Vous pouvez notamment les utiliser pour filtrer une liste de données ou créer l’audience d’une diffusion.
Vous pouvez utiliser des filtres intégrés existants pour accéder à un sous-ensemble spécifique de données ou créer vos propres filtres prédéfinis et les enregistrer.
Créer un filtre prédéfini create-predefined-filter
Créer un filtre à partir du concepteur de requête create-from-rule-builder
Vous pouvez enregistrer un filtre personnalisé à partir du concepteur de requête afin qu’il soit disponible pour une utilisation ultérieure. Procédez comme suit :
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Ouvrez le concepteur de requête et définissez vos conditions de filtrage. Dans l’exemple ci-dessous, vous filtrez les personnes destinataires qui vivent à Madrid et qui sont abonnées à une newsletter.
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Cliquez sur le bouton Sélectionner ou enregistrer un filtre et sélectionnez Enregistrer en tant que filtre.
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Sélectionnez Créer un filtre, puis saisissez un nom et une description pour ce filtre.
Si nécessaire, vous pouvez enregistrer le filtre en tant que favori. En savoir plus dans cette section.
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Cliquez sur Confirmer pour sauvegarder vos changements.
Votre filtre personnalisé est désormais disponible dans la liste des Filtres prédéfinis et accessible à tous les utilisateurs et utilisatrices de Campaign.
Créer un filtre à partir de la liste des filtres create-filter-from-list
Vous pouvez créer un filtre à partir de l’entrée Filtres prédéfinis dans le menu de gauche. Procédez comme suit :
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Accédez à l’entrée Filtres prédéfinis dans le menu de gauche.
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Cliquez sur le bouton Créer un filtre.
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Saisissez le nom du filtre et, dans le champ Type de document, sélectionnez le schéma auquel il s’applique. Le schéma par défaut est
Recipients(nms). -
Définissez la règle pour le filtre. Par exemple, les profils de plus de 30 ans.
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Enregistrez vos modifications.
Le filtre est ajouté à la liste des filtres prédéfinis. Si nécessaire, vous pouvez enregistrer le filtre en tant que favori. En savoir plus dans cette section.
Enregistrer votre filtre comme favori fav-filter
Lors de la création d’un filtre prédéfini, vous pouvez activer l’option Enregistrer en tant que favori afin qu’il apparaisse dans vos filtres favoris.
Lorsqu’un filtre est enregistré comme favori, il est disponible pour tous les utilisateurs et utilisatrices de la section Filtres favoris de la liste de création de filtre, comme illustré ci-dessous :
Utiliser un filtre prédéfini use-predefined-filter
Les filtres prédéfinis sont disponibles lors de la définition des propriétés de règle. Pour accéder aux filtres prédéfinis, choisissez l’option Sélectionner un filtre personnalisé dans la liste déroulante du concepteur de requête.
Vous pouvez ensuite accéder à la liste complète des filtres prédéfinis disponibles pour le contexte actuel et utiliser les raccourcis de la section Filtres favoris de la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les favoris, consultez cette section.
Par exemple, pour créer une audience à partir d’un filtre prédéfini, procédez comme suit :
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Accédez à l’entrée Audiences dans le menu de gauche, puis cliquez sur le bouton Créer une audience dans le coin supérieur gauche de la liste des audiences.
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Saisissez le nom de l’audience, puis cliquez sur le bouton Créer une audience.
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Sélectionnez l’activité Requête, puis, dans le volet de droite, cliquez sur le bouton Créer une audience.
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À partir du bouton Sélectionner ou enregistrer un filtre, choisissez l’option Sélectionner un filtre personnalisé.
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Accédez au filtre prédéfini à utiliser pour créer l’audience, sélectionnez-le et confirmez.
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Vérifiez les propriétés de règle pour ce filtre et confirmez.
Le filtre est désormais utilisé comme requête dans l’activité Requête.
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Enregistrez vos modifications et cliquez sur le bouton Démarrer pour créer l’audience et la rendre disponible dans la liste des audiences.
Gérer vos filtres prédéfinis manage-predefined-filter
Les filtres prédéfinis sont tous regroupés dans l’entrée dédiée du menu de navigation de gauche.
Dans cette liste, vous pouvez créer un filtre et effectuer les actions ci-dessous :
- Modifier un filtre existant, puis modifier ses règles et ses propriétés
- dupliquer un filtre prédéfini ;
- supprimer un filtre prédéfini.
Vous pouvez également modifier ou supprimer un filtre prédéfini directement à partir du créateur de règles. Dans la fenêtre de sélection des filtres prédéfinis, utilisez le bouton Plus d’actions. Vous pouvez supprimer le filtre ou le modifier. Vous pouvez modifier le libellé, ajouter une description et l’ajouter en tant que favori.
