Configuration de Microsoft Dynamics 365 pour l'intégration avec Adobe Campaign Standard
Découvrez comment configurer l’intégration de Microsoft Dynamics 365 et activer vos données CRM lors d’une communication cross-canal avec Adobe Campaign Standard.
Présentation
La description générale de l'intégration d'Adobe Campaign Standard avec Microsoft Dynamics 365 est présentée dans cette page.
Plusieurs applications devront être configurées pour activer l'intégration. Cependant, cet article se concentre sur les étapes requises dans Dynamics 365.
Conditions préalables
Avant d’exécuter les étapes de configuration préalable à l’intégration décrites dans ce document, vous devez avoir déjà configuré l’instance Microsoft Dynamics 365 de votre entreprise et disposer d’un accès administrateur. Si ce n’est pas le cas, vous devrez contacter le service clientèle de Microsoft pour terminer la mise en service de Dynamics 365.
Si vous configurez l’intégration pour les environnements d’évaluation et de production, vous devez exécuter les étapes ci-dessous pour vos instances d’évaluation et de production Dynamics 365. Quelques instructions ci-dessous varient légèrement selon que vous configurez une instance d’évaluation ou de production Dynamics 365 (par exemple, pour l’instance de production, sélectionnez « prod » pour <stage or prod>).
Configuration de l’application et des autorisations
Un jeton d‘accès OAuth permet à l’outil d’intégration de s’authentifier auprès de votre instance Microsoft Dynamics 365 par le biais des API Web afin de publier les événements d’expérience Campaign Standard sur la vue de calendrier de l’interface de Microsoft Dynamics 365.
Les principales étapes sont décrites dans la vidéo suivante :
Pour générer le jeton d’accès OAuth, suivez les étapes décrites ci-dessous.
Enregistrement d’une nouvelle application register-a-new-app
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Avec votre identifiant d’administrateur, connectez-vous à portal.azure.com.
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Cliquez sur Azure Active Directory dans le menu de gauche, puis sur Inscriptions des applications dans le sous-menu qui s’affiche.
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Cliquez sur Nouvelle inscription dans la partie supérieure de l’écran.
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Renseignez les champs de l’écran d’inscription de l’application :
- Nom : Adobe Campaign
<stage or prod> - Type de compte pris en charge : Comptes dans cet annuaire organisationnel uniquement (valeur par défaut)
- Nom : Adobe Campaign
Pour plus d’informations sur la création d’une application, reportez-vous à cette section.
Génération du secret client generate-a-client-secret
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Dans l’écran de présentation de l’application, dans le sous-menu de gauche, cliquez sur Certificats et secrets > Nouveau secret client.
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Entrez une description, définissez la durée et cliquez sur OK.
Votre secret client est maintenant créé. Conservez temporairement la valeur pour effectuer la configuration préalable à l’intégration de l’outil d’intégration.
Configuration des autorisations
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Dans cet écran ou l’écran de présentation de l’application, cliquez sur Autorisations de l’API dans le sous-menu de gauche. Après avoir cliqué sur Ajouter une autorisation, vous devez sélectionner Dynamics CRM dans le menu.
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Cochez ensuite la case correspondant à user_impersonation, puis cliquez sur le bouton Ajouter des autorisations.
Pour plus d'informations sur la configuration des autorisations, reportez-vous à cette section.
Création de l’utilisateur de l’application
Ce nouvel utilisateur est un utilisateur générique. Il sera utilisé par l’application : toute modification apportée à Microsoft Dynamics 365 à l’aide de l’API sera effectuée par cet utilisateur. Pour le créer, procédez comme suit :
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Accédez à votre instance Dynamics 365 et connectez-vous en tant qu’administrateur.
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Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage dans le coin supérieur droit, puis sur Paramètres avancés. Dans la bannière supérieure, cliquez sur la liste déroulante en regard de Paramètres, puis sur Sécurité > Utilisateurs.
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Cliquez sur le menu déroulant pour accéder à Utilisateurs de l’application. Cliquez sur Nouveau.
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Vérifiez que le menu déroulant en regard de l’icône utilisateur indique UTILISATEUR : UTILISATEUR DE L’APPLICATION.
Renseignez l’écran du nouvel utilisateur. Suggestions de paramètres :
- Nom d’utilisateur (email) : adobe_api_
<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>" (par exemple, adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com) - ID d’application : ID de l’application que vous avez inscrite dans Azure AD (obligatoire)
- Vous pouvez laisser les champs suivants vides : URI de l’ID d’application et ID d’objet Azure AD
- Nom complet : API Adobe
<stage or prod> - E-mail : identique au nom d’utilisateur (ou adresse e-mail de l’administrateur ou de l’administratrice si vous le souhaitez)
Pour plus d’informations sur la création d’un utilisateur ou d’une utilisatrice d’application, reportez-vous à cette section.
- Nom d’utilisateur (email) : adobe_api_
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Cliquez sur l’icône de l’utilisateur et téléchargez une icône Adobe Campaign ; il s’agit de l’icône qui s’affiche dans la vue de calendrier lorsque de nouveaux événements Adobe apparaissent dans Dynamics 365.
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Ouvrez la liste des rôles utilisateur en cliquant sur GÉRER LES RÔLES dans le ruban supérieur.
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Faites défiler l’écran vers le bas et sélectionnez Administrateur système pour cet utilisateur.
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Cliquez sur le bouton OK.
Obtention de l’identifiant du tenant get-the-tenant-id
Suivez les instructions de cette page pour trouver votre identifiant de tenant. Vous aurez besoin de cet identifiant lors de la configuration préalable à l’intégration dans l’outil d’intégration.
Installation de Campaign Standard pour Microsoft Dynamics 365 install-appsource-app
Pour intégrer l’application Dynamics 365 à votre environnement Campaign Standard, procédez comme suit :
- Accédez à Microsoft Business Apps et recherchez Adobe Campaign Standard dans la barre de recherche.
Vous pouvez également accéder à ce lien. - Suivez les instructions pour installer l’application pour votre instance Dynamics 365.
- Une fois installée, accédez à votre instance Dynamics 365 et connectez-vous en tant qu’administrateur.
- Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage dans le coin supérieur droit, puis sur Paramètres avancés. Dans la bannière supérieure, cliquez sur la liste déroulante en regard de Paramètres, puis sur Traitements sous Centre de traitement.
- Recherchez la tâche E-mails rejetés Adobe Campaign et cliquez dessus.
- Dans l’onglet Administration, remplacez le propriétaire par l’utilisateur de l’application API Adobe créé précédemment en cliquant sur Actions dans le ruban supérieur, puis sélectionnez Attribuer à un autre utilisateur et Utilisateur de l’application API Adobe dans la liste déroulante.
- Réactivez le traitement.
- Faites de même pour la tâche Clic email Adobe Campaign.
Rubriques connexes :
- Configurer Adobe Developer pour l’intégration Microsoft Dynamics 365 est l’étape suivante de la configuration de l’intégration
- Prise en main de l’application d’intégration en libre-service comprend la liste complète des étapes nécessaires pour que l’intégration soit opérationnelle.