Accélérez votre processus de vente

Des livres blancs aux contrats et accords, de nombreux documents sont nécessaires tout au long d'un parcours d'achat. Dans ce tutoriel, découvrez comment Adobe Acrobat Services peut intégrer des expériences documentaires tout au long de ce parcours pour accélérer les ventes.

Générer des accords et des commandes client à partir de données

Les commandes ouvertes, les contrats et autres documents peuvent varier considérablement en fonction de critères spécifiques. Par exemple, un contrat de vente peut inclure uniquement certains termes basés sur des critères uniques, comme le fait d’être dans un pays ou un état spécifique ou d’inclure certains produits dans le cadre de l’accord. La création manuelle de ces documents ou la gestion de nombreuses variantes de modèle peuvent augmenter considérablement les coûts juridiques associés à la révision manuelle des modifications.

L'API Adobe Document Generation vous permet de prendre des données de votre système CRM ou d'un autre système de données pour générer dynamiquement des documents commerciaux en fonction de ces données.

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Vos données

Si vous extrayez des données d’un système de données spécifique, vous devez les exporter en tant que données JSON ou générer votre propre schéma. Ce scénario utilise l’ensemble de données d’exemple précréé suivant :

{
    "salesOrder": {
        "comment": "Make sure to call 555-555-1234 when you arrive. The front door is broken."
    },
    "company": {
        "name":"Home Services Co.",
        "address": {
            "city": "Homestead",
            "state": "NY",
            "zip": "14623",
            "streetAddress": "123 Demohome Street"
        }
    },
    "customer": {
        "address": {
            "city": "Seattle",
            "state": "WA",
            "zip": "98052",
            "streetAddress": "20341 Whitworth Institute 405 N. Whitworth"
        },
        "email": "mailto:jane-doe@xyz.edu",
        "jobTitle": "Professor",
        "name": "Jane Doe",
        "telephone": "(425) 123-4567",
        "url": "http://www.janedoe.com"
    },
    "tax": {
        "state":"WA",
        "rate": 0.08
    },
    "referencesOrder": [
        {
            "description": "Carpet Cleaning Service - 3BR 2BA",
            "totalPaymentDue": {
                "price": 359.54
            },
            "orderedItem": {
                "description": "Carpet Cleaning Service"
            }
        },
        {
            "description": "Home Cleaning Service - 3BR 2BA",
            "totalPaymentDue": {
                "price": 299.99
            },
            "orderedItem": {
                "description": "House Cleaning Service"
            }
        }
    ]
}

Ajout de balises de base à un document

Ce scénario utilise un document de bon de commande qui peut être téléchargé ici.

Ensuite, accédez au panneau Balises de génération de document pour placer des balises dans le document.

Répétez ces actions pour certaines balises supplémentaires du document, telles que STREET ADDRESS, CITY, STATE, ZIP, etc.

Aperçu du document généré

Directement dans Microsoft Word, vous pouvez prévisualiser votre document généré en fonction des exemples de données JSON.

Vous pouvez voir les balises du document qui ont été remplacées par les données des exemples de données d’origine.

Ajouter un tableau au modèle

Dans le scénario suivant, ajoutez une liste de produits à un tableau dans le document.

Modifiez le tableau pour l’ajuster aux styles, tailles et autres paramètres comme tout autre tableau dans Microsoft Word.

Ajouter un calcul numérique

Les calculs numériques permettent de calculer des sommes et d'autres calculs à partir d'une collection de données, telle qu'une matrice. Dans ce scénario, ajoutez un champ pour calculer le sous-total.

Ce processus insère une balise de calcul qui fournit la somme des valeurs. Des calculs plus avancés peuvent être effectués à l’aide de calculs JSONata. Par exemple :

Ajouter des conditions conditionnelles

Les sections conditionnelles vous permettent d’inclure une phrase ou un paragraphe uniquement lorsqu’une certaine condition est remplie. Dans ce scénario, seule une section est incluse si elle correspond à un certain état.

La section Californie apparaît uniquement dans le document généré si customer.address.state = CA.

Ensuite, sélectionnez la section pour DÉCLARATIONS DE CONFIDENTIALITÉ WASHINGTON et répétez les étapes ci-dessus, en remplaçant la valeur CA par WA.

Ajouter une image dynamique

L’API Document Generation vous permet d’insérer des images de manière dynamique à partir de données. Cette fonction est utile lorsque vous avez différentes sous-marques et que vous souhaitez modifier des logos, des portraits ou des images pour les rendre plus pertinents pour un secteur d’activité donné.

Les images peuvent être transmises par une URL dans les données ou le contenu base64. Cet exemple utilise une URL.

Cependant, vous souhaitez définir l’image de manière dynamique sur une image qui se trouve déjà dans la mise en page, ce qui peut être fait comme suit :

Ce processus remplace l’image par une image qui se trouve dans la variable de logo dans les données.

Ajout de balises pour Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign vous permet de capturer des signatures électroniques sur vos documents. Acrobat Sign offre un moyen simple de faire glisser et déposer des champs dans l’interface web. Vous pouvez également contrôler le placement des champs de signature et autres à l’aide d’une balise de texte. Grâce à la balise Adobe Document Generation, vous pouvez facilement placer ces champs de balise de texte.

Une balise est insérée dans le document.

Acrobat Sign propose plusieurs autres types de champs que vous pouvez placer, tels que les champs de date.

Génération de votre accord

Vous avez balisé votre document et êtes prêt à commencer. Cette section explique comment générer un document à l’aide des exemples d’API Document Generation pour Node.js, mais ceux-ci fonctionneront dans toutes les langues.

Ouvrez le fichier pdfservices-node-sdk-samples-master qui a été téléchargé lors de l’enregistrement de vos informations d’identification. Les fichiers pdfservices-api-credentials.json et private.key doivent être inclus dans ces fichiers.

const PDFServicesSdk = require('@adobe/pdfservices-node-sdk');
const fs = require('fs');
const path = require('path');

var dataFileName = path.join('resources', '<INSERT JSON FILE');
var outputFileName = path.join('output', 'salesOrder_'+Date.now()+".pdf");
var inputFileName = path.join('resources', '<INSERT DOCX>');

//Loads credentials from the file that you created.
const credentials =  PDFServicesSdk.Credentials
    .serviceAccountCredentialsBuilder()
    .fromFile("pdfservices-api-credentials.json")
    .build();

// Setup input data for the document merge process
const jsonString = fs.readFileSync(dataFileName),
jsonDataForMerge = JSON.parse(jsonString);

// Create an ExecutionContext using credentials
const executionContext = PDFServicesSdk.ExecutionContext.create(credentials);

// Create a new DocumentMerge options instance
const documentMerge = PDFServicesSdk.DocumentMerge,
documentMergeOptions = documentMerge.options,
options = new documentMergeOptions.DocumentMergeOptions(jsonDataForMerge, documentMergeOptions.OutputFormat.PDF);

// Create a new operation instance using the options instance
const documentMergeOperation = documentMerge.Operation.createNew(options)

// Set operation input document template from a source file.
const input = PDFServicesSdk.FileRef.createFromLocalFile(inputFileName);
documentMergeOperation.setInput(input);

// Execute the operation and Save the result to the specified location.
documentMergeOperation.execute(executionContext)
.then(result => result.saveAsFile(outputFileName))
.catch(err => {
    if(err instanceof PDFServicesSdk.Error.ServiceApiError
        || err instanceof PDFServicesSdk.Error.ServiceUsageError) {
        console.log('Exception encountered while executing operation', err);
    } else {
        console.log('Exception encountered while executing operation', err);
    }
});

Le fichier de sortie doit se trouver dans le dossier /output avec le document généré correctement.

Autres options

Une fois votre document généré, vous pouvez effectuer des actions supplémentaires, telles que :

Pour en savoir plus sur certaines des autres actions disponibles, consultez les scripts du dossier /src dans les fichiers d’exemple. Vous pouvez également en savoir plus en consultant la documentation des différentes actions.

Cas d’utilisation supplémentaires

Adobe Acrobat Services peut aider à rationaliser de nombreuses parties d'un cycle de vente grâce aux workflows de documents numériques :

Formation continue

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