Salesforce módulos
En un escenario de Adobe Workfront Fusion, puede automatizar los flujos de trabajo que utilizan Salesforce, así como conectarlo a varias aplicaciones y servicios de terceros.
Para ver un vídeo introductorio del conector de Salesforce, consulte:
Si necesita instrucciones para crear un escenario, consulte Crear un escenario en Adobe Workfront Fusion.
Para obtener información acerca de los módulos, vea Módulos en Adobe Workfront Fusion.
- No todas las ediciones de Salesforce tienen acceso a API. Para obtener más información, consulte la información sobre Salesforce ediciones con acceso a la API en el sitio de la comunidad Salesforce.
- Para obtener información sobre los errores específicos devueltos por la API Salesforce, consulte los documentos de la API Salesforce. También puede comprobar el estado de la API Salesforce en busca de posibles interrupciones del servicio.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad de este artículo:
Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
Para obtener información sobre Adobe Workfront Fusion licencias, consulte Adobe Workfront Fusion licencias.
Requisitos previos
Para usar módulos de Salesforce, debe tener una cuenta de Salesforce.
Información de API de Salesforce
El conector de Salesforce utiliza lo siguiente:
Acerca de la búsqueda de Salesforce objetos
Al buscar objetos, puede introducir palabras de búsqueda individuales o crear una consulta más compleja utilizando comodines y operadores:
- Utilice el comodín de asterisco (*) como sustituto de cero o más caracteres. Por ejemplo, una búsqueda de Ca* encuentra elementos que comienzan con Ca
- Utilice un signo de interrogación comodín (?) como sustituto de un solo carácter. Por ejemplo, una búsqueda de Jo?n encuentra elementos con el término John o Joan pero no Jon
- Utilice el operador de comillas ("") para encontrar una coincidencia de frase exacta. Por ejemplo: "reunión del lunes"
Para obtener más información sobre las posibilidades de búsqueda, consulte la documentación para desarrolladores de Salesforce sobre SOQL y SOSL.
Salesforce módulos y sus campos
Déclencheur
Ver registros
Este módulo de déclencheur ejecuta un escenario cuando se crea o actualiza un registro de un objeto. El módulo devuelve todos los campos estándar asociados con el registro o registros, junto con cualquier campo personalizado y valor al que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.
Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.
Ver mensajes salientes
Este módulo de déclencheur ejecuta un escenario cuando alguien envía un mensaje. El módulo devuelve todos los campos estándar asociados con el registro o registros, junto con cualquier campo personalizado y valor al que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.
Este módulo requiere cierta configuración adicional:
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Vaya a la página de configuración de Salesforce.
Para tener acceso a la página de instalación, busque y haga clic en el botón con la etiqueta "Configuración" en la esquina superior derecha de la cuenta Salesforce. En la página de configuración de Salesforce, busque la barra "Búsqueda rápida / Búsqueda" en el lado izquierdo. Busque "Reglas de flujo de trabajo".
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Haga clic en Reglas de flujo de trabajo.
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En la página Reglas de flujo de trabajo que aparece, haga clic en Nueva regla y seleccione el tipo de objeto al que se aplicará la regla (como "Oportunidad" si supervisa las actualizaciones de los registros de oportunidad).
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Haga clic en Siguiente.
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Defina un nombre de regla, criterios de evaluación y criterios de regla, luego haga clic en Guardar y Siguiente.
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Haga clic en Listo.
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En la regla de flujo de trabajo recién creada, haga clic en Editar.
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En la lista desplegable Agregar acción de flujo de trabajo, seleccione Nuevo mensaje saliente.
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Especifique el nombre, la descripción, la dirección URL de extremo y los campos que desee incluir en el nuevo mensaje saliente y, a continuación, haga clic en Guardar.
El campo Dirección URL de extremo contiene la dirección URL proporcionada en el Salesforce Mensaje saliente de Workfront Fusion.
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Configure un escenario que comience con el evento Mensaje saliente.
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Haga clic en el icono </> en la parte inferior derecha y copie la dirección URL proporcionada.
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Vuelva a la página Reglas de flujo de trabajo, busque la regla recién creada y haga clic en Activar.
Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.
Ver un campo
Este módulo de déclencheur inicia un escenario cuando se actualiza un campo en Salesforce.
Acciones
Crear un registro
Este módulo de acción crea un nuevo registro en un objeto.
El módulo le permite seleccionar qué campos del objeto están disponibles en el módulo. Esto reduce el número de campos por los que debe desplazarse al configurar el módulo.
El módulo devuelve el ID del registro y cualquier campo asociado, junto con cualquier campo y valor personalizados a los que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.
Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.
Leer un registro
Este módulo de acción lee datos de un solo objeto en Salesforce.
Especifique el ID del registro.
El módulo devuelve el ID del registro y cualquier campo asociado, junto con cualquier campo y valor personalizados a los que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.
Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.
Eliminar un registro
Este módulo de acción elimina un registro existente en un objeto.
Especifique el ID del registro.
El módulo devuelve el ID del registro y cualquier campo asociado, junto con cualquier campo y valor personalizados a los que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.
Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.
Llamada de API personalizada
Este módulo de acción le permite realizar una llamada autenticada personalizada a la API Salesforce. De este modo, puede crear una automatización del flujo de datos que no puedan realizar los otros Salesforce módulos.
El módulo devuelve lo siguiente:
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Código de estado (número): esto indica si la solicitud HTTP se realizó correctamente o no. Estos son códigos estándar que puede buscar en Internet.
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Headers (objeto): contexto más detallado para el código de respuesta/estado que no está relacionado con el cuerpo de salida. No todos los encabezados que aparecen en un encabezado de respuesta son encabezados de respuesta, por lo que algunos podrían no ser útiles para usted.
Los encabezados de respuesta dependen de la solicitud HTTP elegida al configurar el módulo.
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Cuerpo (objeto): Según la solicitud HTTP elegida al configurar el módulo, es posible que vuelva a recibir algunos datos. Esos datos, como los datos de una solicitud GET, están contenidos en este objeto.
Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.
Seleccione el método de solicitud HTTP que necesita para configurar la llamada de API. Para obtener más información, vea Métodos de solicitud HTTP en Adobe Workfront Fusion.
Escriba una ruta relativa a <Instance URL>/services/data/v46.0/.
Para obtener la lista de extremos disponibles, consulte la Guía para desarrolladores de API de REST de Salesforce.
{"Content-type":"application/json"}. Workfront Fusion añade los encabezados de autorización por usted.{"name":"something-urgent"}Añada el contenido del cuerpo para la llamada de API en forma de objeto JSON estándar.
Nota:
Cuando utilice afirmaciones condicionales como if en su JSON, coloque las comillas fuera de la afirmación condicional.
-
URL:
query -
Método: GET
-
Cadena de consulta:
-
Clave:
q -
Valor:
SELECT Id, Name, CreatedDate, LastModifiedDate FROM User LIMIT 10
Cargar archivo adjunto/documento
Este módulo de acción carga un archivo y lo adjunta al registro que especifique o carga un documento.
El módulo devuelve el ID del archivo adjunto o documento y cualquier campo asociado, junto con cualquier campo personalizado y valor al que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.
Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.
Descargar archivo adjunto/documento
Este módulo de acción descarga un documento o archivo adjunto de un registro.
Especifique el ID del registro y el tipo de descarga que desee.
El módulo devuelve el ID del archivo adjunto o documento y cualquier campo asociado, junto con cualquier campo personalizado y valor al que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.
Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.
Actualizar un registro
Este módulo de acción edita un registro en un objeto.
El módulo le permite seleccionar qué campos del objeto están disponibles en el módulo. Esto reduce el número de campos por los que debe desplazarse al configurar el módulo.
El módulo devuelve el ID del registro y cualquier campo asociado, junto con cualquier campo y valor personalizados a los que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.
Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.
Búsquedas
Buscar con consulta
Este módulo de búsqueda busca registros en un objeto de Salesforce que coincidan con la consulta de búsqueda especificada. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.
Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.
Búsqueda
Este módulo de acción recupera todos los registros que cumplen un criterio determinado.