Microsoft Dynamics 365 modules

En un escenario de Adobe Workfront Fusion, puede automatizar los flujos de trabajo que utilizan Microsoft Dynamics 365, así como conectarlo a varias aplicaciones y servicios de terceros.

NOTE
El conector Microsoft Dynamics 365 no admite Dynamics Finance and Operations.

Si necesita instrucciones para crear un escenario, consulte Crear un escenario en Adobe Workfront Fusion.

Para obtener información acerca de los módulos, vea Módulos en Adobe Workfront Fusion.

Requisitos de acceso

Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad de este artículo:

Adobe Workfront plan*
Pro o superior
Adobe Workfront licencia*
Plan, Trabajo
Adobe Workfront Fusion licencia**

Requisito de licencia actual: no se requiere licencia de Workfront Fusion.

O

Requisito de licencia heredado: Workfront Fusion para automatización e integración de trabajo

Product

Requisito de producto actual: si tiene el plan Select o Prime Adobe Workfront, su organización debe adquirir Adobe Workfront Fusion así como Adobe Workfront para utilizar la funcionalidad descrita en este artículo. Workfront Fusion está incluido en el plan Workfront de Ultimate.

O

Requisito de productos heredados: su organización debe comprar Adobe Workfront Fusion y Adobe Workfront para utilizar la funcionalidad descrita en este artículo.

Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.

Para obtener información sobre Adobe Workfront Fusion licencias, consulte Adobe Workfront Fusion licencias.

Requisitos previos

Para usar Microsoft Dynamics 365, debe tener una cuenta de Microsoft Dynamics 365.

Conexión de Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion

Puede crear una conexión con su cuenta de Microsoft Dynamics 365 directamente desde un módulo de Microsoft Dynamics 365.

NOTE
Algunas aplicaciones de Microsoft utilizan la misma conexión, que está vinculada a permisos de usuario individuales. Por lo tanto, al crear una conexión, la pantalla de consentimiento de permisos muestra todos los permisos que se hayan concedido anteriormente a la conexión de este usuario, además de los nuevos permisos necesarios para la aplicación actual.
Por ejemplo, si un usuario tiene permisos de "Leer tabla" concedidos a través del conector de Excel y, a continuación, crea una conexión en el conector de Outlook para leer correos electrónicos, la pantalla de consentimiento de permisos mostrará tanto el permiso de "Leer tabla" ya concedido como el permiso de "Escribir correo electrónico" recién requerido.
  1. En cualquier módulo de Microsoft Dynamics 365, haga clic en Agregar junto al campo Conexión.
  2. Introduzca un nombre para la conexión.
  3. En el campo Recurso, escriba la dirección de su cuenta de Dynamics 365, sin https://.
  4. Haga clic en Continuar para crear la conexión y volver al módulo.
NOTE
Al registrar Workfront Fusion en el portal Microsoft Azure, use el siguiente URI de redirección:
  • https://app.workfrontfusion.com/oauth/cb/workfront-microsoft-dynamics2

Microsoft Dynamics 365 módulos y sus campos

Al configurar Microsoft Dynamics 365 módulos, Workfront Fusion muestra los campos que se indican a continuación. Junto con estos, podrían mostrarse Microsoft Dynamics 365 campos adicionales, según factores como el nivel de acceso en la aplicación o el servicio. Un título en negrita en un módulo indica un campo obligatorio.

Si ve el botón Asignar encima de un campo o función, puede utilizarlo para establecer variables y funciones para ese campo. Para obtener más información, vea Asignar información de un módulo a otro en Adobe Workfront Fusion.

Registros De Inspección (Programados)

Este módulo de déclencheur programado ejecuta un escenario cuando se crea o actualiza un registro del objeto especificado después de la última ejecución programada en Dynamics 365.

La salida del módulo indica si el registro que ha encontrado es nuevo o actualizado (si se añadió y actualizó en el período de tiempo, se marca como nuevo). Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.

Esto sucede en un intervalo programado de forma regular que usted especifica.

Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.

Conexión
Para obtener instrucciones acerca de cómo conectar su cuenta de Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, vea Conectar Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion en este artículo.
Incluir
Seleccione si desea que el módulo vea Solo registros nuevos, Solo registros actualizados o Registros nuevos y todos los cambios.
Tipo de entidad
Elija el tipo de registro de Microsoft Dynamics 365 que desea que vea el escenario.
Salidas
Seleccione la información que desee incluir en el paquete de salida para este módulo.
Registros máximos
Introduzca o asigne el número máximo de registros que desea que devuelva el módulo durante cada ciclo de ejecución de escenario.

Registros De Inspección (Tiempo Real)

Este módulo de déclencheur instantáneo ejecuta un escenario cuando un registro (objeto) especificado se crea o actualiza en Dynamics 365.

Se requiere un webhook en este módulo.

Webhook

Seleccione el webhook que desee utilizar para este módulo.

Para agregar un nuevo webhook:

  1. Haga clic en Add a la derecha del campo Webhook

  2. En el campo de nombre Webhook, escriba un nombre descriptivo para el webhook.

  3. En el campo Connection, seleccione la Conexión que desea utilizar seleccionada

    Para obtener instrucciones acerca de cómo conectar su cuenta de Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, vea Conectar Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion en este artículo.

  4. Haga clic en Guardar para guardar el webhook y volver al módulo.

Crear registro

Este módulo de acción crea una entidad, como una cita o una tarea.

Especifique información sobre la entidad que desea crear.

El módulo devuelve el ID de la nueva entidad y cualquier campo asociado, junto con cualquier campo y valor personalizados a los que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.

Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.

Conexión
Para obtener instrucciones acerca de cómo conectar su cuenta de Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, vea Conectar Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion en este artículo.
Tipo de entidad
Seleccione el tipo de entidad que desea que cree el módulo.
Seleccionar campos para asignar
Seleccione los campos para los que desea incluir valores cuando se cree el registro. Los campos disponibles dependen del tipo de entidad.
Campos de propiedad
Estos son los campos que ha seleccionado. Introduzca el valor que desea que tenga el registro para una propiedad determinada.

Realizar una llamada API

Este módulo de acción le permite realizar una llamada autenticada personalizada a la API Microsoft Dynamics 365. De este modo, puede crear una automatización del flujo de datos que no puedan realizar los otros Microsoft Dynamics 365 módulos.

El módulo devuelve información sobre el código de estado, los encabezados y el cuerpo. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.

Para obtener más información, consulte la documentación de Microsoft acerca del uso de Dynamics 365 Customer Engagement Web API.

Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.

Conexión
Para obtener instrucciones acerca de cómo conectar su cuenta de Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, vea Conectar Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion en este artículo.
URL
Escriba una ruta relativa a <Instance URL>/api/data/v9.1/.
Método

Seleccione el método de solicitud HTTP que necesita para configurar la llamada de API. Para obtener más información, vea Métodos de solicitud HTTP en Adobe Workfront Fusion.

Para obtener más información en

Encabezados

Añada los encabezados de la solicitud en forma de objeto JSON estándar.

Por ejemplo, {"Content-type":"application/json"}

Workfront Fusion agrega los encabezados de autorización automáticamente.

Cadena de consulta

Añada la consulta para la llamada de API en forma de objeto JSON estándar.

Por ejemplo: {"name":"something-urgent"}

Cuerpo

Añada el contenido del cuerpo para la llamada de API en forma de objeto JSON estándar.

Nota:

Cuando utilice afirmaciones condicionales como if en su JSON, coloque las comillas fuera de la afirmación condicional.

Eliminar registro

Este módulo de acción elimina una entidad.

Especifique el ID de la entidad.

El módulo devuelve el ID de la entidad y cualquier campo asociado, junto con cualquier campo y valor personalizados a los que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.

Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.

Conexión
Para obtener instrucciones acerca de cómo conectar su cuenta de Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, vea Conectar Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion en este artículo.
Tipo de entidad
Seleccione el tipo de entidad que desea que elimine el módulo.
ID
Escriba o asigne el identificador único Microsoft Dynamics 365 del registro que desea que elimine el módulo.

Leer registros

Este módulo de acción lee datos de una sola entidad en Microsoft Dynamics 365.

Especifique el ID de la entidad.

El módulo devuelve el ID de la entidad y cualquier campo asociado, junto con cualquier campo y valor personalizados a los que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.

Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.

Conexión
Para obtener instrucciones acerca de cómo conectar su cuenta de Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, vea Conectar Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion en este artículo.
Tipo de entidad
Seleccione el tipo de entidad que desea que lea el módulo.
Salidas
Seleccione la información que desee incluir en el paquete de salida para este módulo.
ID
Escriba o asigne el identificador único Microsoft Dynamics 365 del registro que desea que lea el módulo.

Actualizar registro

Este módulo de acción actualiza una entidad.

Especifique el ID de la entidad.

El módulo devuelve el ID del registro actualizado y cualquier campo asociado, junto con cualquier campo y valor personalizados a los que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.

Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.

Conexión
Para obtener instrucciones acerca de cómo conectar su cuenta de Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, vea Conectar Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion en este artículo.
Tipo de entidad
Seleccione el tipo de entidad que desea que actualice el módulo.
Seleccionar campos para asignar
Seleccione los campos para los que desea incluir valores cuando se cree el registro. Los campos disponibles dependen del tipo de entidad.
Campos de propiedad
Estos son los campos que ha seleccionado. Introduzca el valor que desea que tenga el registro para una propiedad determinada.
ID
Escriba o asigne el identificador único Microsoft Dynamics 365 del registro que desea que actualice el módulo.

Registros de búsqueda

Este módulo de búsqueda busca registros en un objeto de Microsoft Dynamics 365 que coincidan con la consulta de búsqueda especificada. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.

Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.

Conexión
Para obtener instrucciones acerca de cómo conectar su cuenta de Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, vea Conectar Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion en este artículo.
Tipo de entidad
Seleccione el tipo de entidad que desea que actualice el módulo.
Filtros

Seleccione el filtro que desee utilizar para esta búsqueda.

  • Filtros estándar

    Configure el filtro seleccionando un campo y un operador e introduciendo o asignando el valor que desea buscar. Puede utilizar las reglas AND u OR para aplicar el filtro.

  • Funciones de consulta

    Escriba la función de consulta de API web Dynamics 365 que desee usar para la búsqueda.

    Para obtener más información sobre las funciones de consulta, consulte Referencia de función de consulta de API web en la documentación de Microsoft.

Ordenar

Especifique el orden en que se devuelven los elementos. Puede agregar varias ordenaciones.

  • Campo

    Especifique el campo por el que desea ordenar los resultados.

  • Dirección

    Especifique la dirección de la ordenación (ascendente o descendente).

Registros máximos
Introduzca o asigne el número máximo de registros que desea que devuelva el módulo durante cada ciclo de ejecución de escenario.
Salidas
Seleccione la información que desee incluir en el paquete de salida para este módulo.
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