Microsoft Dynamics 365 modules

En un escenario de Adobe Workfront Fusion, es posible automatizar los flujos de trabajo que utilizan Microsoft Dynamics 365, así como conectarlo a varias aplicaciones y servicios de terceros.

NOTE
El conector de Microsoft Dynamics 365 no admite Dynamics Finance and Operations.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear un escenario, vea los artículos en Crear escenarios: índice de artículos.

Para obtener información acerca de los módulos, vea los artículos en Módulos: índice de artículos.

Requisitos de acceso

Para utilizar la funcionalidad de este artículo debe tener el siguiente acceso:

Adobe Workfront plan*
Pro o superior
Adobe Workfront licencia*
Plan, Work
Adobe Workfront Fusion licencia**

Requisito de licencia actual: no se requiere ninguna licencia de Workfront Fusion.

O

Requisito de licencia heredado: Workfront Fusion para automatización e integración de trabajo

Producto

Requisito de producto actual: si tiene el plan Select o Prime Adobe Workfront, su organización debe adquirir Adobe Workfront Fusion así como Adobe Workfront para utilizar la funcionalidad descrita en este artículo. Workfront Fusion está incluido en el plan Ultimate Workfront.

O

Requisito de productos heredados: su organización debe comprar Adobe Workfront Fusion y Adobe Workfront para utilizar la funcionalidad descrita en este artículo.

Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.

Para obtener información sobre Adobe Workfront Fusion licencias, consulte Adobe Workfront Fusion licencias.

Requisitos previos

Para usar Microsoft Dynamics 365, debe tener una cuenta de Microsoft Dynamics 365.

Conectar Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion

Puede crear una conexión con su cuenta de Microsoft Dynamics 365 directamente desde un módulo de Microsoft Dynamics 365.

NOTE
Algunas aplicaciones de Microsoft utilizan la misma conexión, que está vinculada a permisos de usuario individuales. Por lo tanto, al crear una conexión, la pantalla de consentimiento de permisos muestra los permisos que se otorgaron previamente a la conexión de este usuario, además de cualquier nuevo permiso que sea necesario para la aplicación actual.
Por ejemplo, si a un usuario se le han otorgado permisos de "Leer tabla" a través del conector de Excel y luego crea una conexión en el conector de Outlook para leer correos electrónicos, la pantalla de consentimiento de permisos mostrará tanto el permiso de "Leer tabla" ya otorgado como el nuevo permiso requerido de "Escribir correo electrónico".
  1. En cualquier módulo de Microsoft Dynamics 365, haga clic en Add junto al campo Connection.
  2. Introduzca un nombre para la conexión.
  3. En el campo Resource, escriba la dirección de su cuenta de Dynamics 365, sin https://.
  4. Haga clic en Continue para crear la conexión y volver al módulo.
NOTE
Al registrar Workfront Fusion en el portal de Microsoft Azure, use el siguiente URI de redireccionamiento:
  • https://app.workfrontfusion.com/oauth/cb/workfront-microsoft-dynamics2

Módulos de Microsoft Dynamics 365 y sus campos

Al configurar módulos de Microsoft Dynamics 365, Workfront Fusion muestra los campos que se indican a continuación. Junto con estos, podrían mostrarse Microsoft Dynamics 365 campos adicionales, según factores como el nivel de acceso en la aplicación o el servicio. El título en negrita en un módulo indica un campo obligatorio.

Si ve el botón Asignar encima de un campo o función, puede utilizarlo para establecer variables y funciones para ese campo. Para obtener más información, vea Asignar información de un módulo a otro.

Conmutador Asignar

Watch Records (Scheduled)

Este módulo activador programado ejecuta un escenario cuando se crea o actualiza un registro del objeto especificado después de la última ejecución programada en Dynamics 365.

La salida del módulo indica si el registro que ha encontrado es nuevo o actualizado (si se añadió y actualizó en el período de tiempo, se marca como nuevo). Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.

Esto sucede en un intervalo programado de forma regular que usted especifica.

Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.

Connection
Para obtener instrucciones sobre la conexión de su cuenta de Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, consulte Conectar Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion en este artículo.
Include
Seleccione si desea que el módulo vea Only new records, Updated records only o New records and all changes.
Entity Type
Elija el tipo de registro Microsoft Dynamics 365 que desea que vea el escenario.
Outputs
Seleccione la información que desea incluir en el paquete de salida para este módulo.
Max Records
Introduzca o asigne el número máximo de registros que desea que el módulo devuelva durante cada ciclo de ejecución de escenario.

Watch Records (Real Time)

Este módulo activador instantáneo ejecuta un escenario cuando se crea o actualiza el registro (objeto) especificado en Dynamics 365.

Se requiere un webhook en este módulo.

Webhook

Seleccione el webhook que desee utilizar para este módulo.

Para añadir un nuevo webhook:

  1. Haga clic en Add a la derecha del campo Webhook

  2. En el campo Nombre de Webhook, escriba un nombre descriptivo para el webhook.

  3. En el campo Connection, seleccione la Conexión que desea utilizar seleccionada

    Para obtener instrucciones sobre cómo conectar su cuenta de Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, consulte Conectar Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion en este artículo.

  4. Haga clic en Save para guardar el webhook y volver al módulo.

Create Record

Este módulo de acción crea una entidad, como una cita o una tarea.

Especifique la información sobre la entidad que desea crear.

El módulo devuelve el ID de la nueva entidad y cualquier campo asociado, junto con cualquier campo y valor personalizados a los que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.

Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.

Connection
Para obtener instrucciones sobre la conexión de su cuenta de Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, consulte Conectar Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion en este artículo.
Entity Type
Seleccione el tipo de entidad que desea que cree el módulo.
Select Fields to Map
Seleccione los campos para los que desea incluir valores cuando se cree el registro. Los campos disponibles dependen del tipo de entidad.
Property fields
Estos son los campos que ha seleccionado. Introduzca el valor que desea que tenga el registro para una propiedad determinada.

Make an API Call

Este módulo de acción le permite realizar una llamada autenticada personalizada a la API Microsoft Dynamics 365. De este modo, puede crear una automatización del flujo de datos que no puedan realizar los otros módulos de Microsoft Dynamics 365.

El módulo devuelve información sobre el código de estado, los encabezados y el cuerpo. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.

Para obtener más información, consulte la documentación de Microsoft acerca del uso de Dynamics 365 Customer Engagement Web API.

Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.

Connection
Para obtener instrucciones sobre la conexión de su cuenta de Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, consulte Conectar Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion en este artículo.
URL
Escriba una ruta relativa a <Instance URL>/api/data/v9.1/.
Method

Seleccione el método de petición HTTP que necesita para configurar la llamada de la API. Para obtener más información, vea Métodos de solicitud HTTP.

Para obtener más

Headers

Añada los encabezados de la solicitud en forma de objeto JSON estándar.

Por ejemplo: {"Content-type":"application/json"}

Workfront Fusion añade los encabezados de autorización automáticamente.

Query String

Añada la consulta para la llamada de API en forma de objeto JSON estándar.

Por ejemplo: {"name":"something-urgent"}

Body

Añada el contenido del cuerpo para la llamada de API en forma de objeto JSON estándar.

Nota:

Cuando utilice afirmaciones condicionales como if en su JSON, coloque las comillas fuera de la afirmación condicional.

Delete Record

Este módulo de acción elimina una entidad.

Especifique el ID de la entidad.

El módulo devuelve el ID de la entidad y cualquier campo asociado, junto con cualquier campo y valor personalizados a los que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.

Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.

Connection
Para obtener instrucciones sobre la conexión de su cuenta de Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, consulte Conectar Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion en este artículo.
Entity Type
Seleccione el tipo de entidad que desea que elimine el módulo.
ID
Escriba o asigne el identificador único de Microsoft Dynamics 365 del registro que desea que elimine el módulo.

Read Records

Este módulo de acción lee datos de una sola entidad en Microsoft Dynamics 365.

Especifique el ID de la entidad.

El módulo devuelve el ID de la entidad y cualquier campo asociado, junto con cualquier campo y valor personalizados a los que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.

Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.

Connection
Para obtener instrucciones sobre la conexión de su cuenta de Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, consulte Conectar Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion en este artículo.
Entity Type
Seleccione el tipo de entidad que desea que lea el módulo.
Outputs
Seleccione la información que desea incluir en el paquete de salida para este módulo.
ID
Escriba o asigne el identificador único Microsoft Dynamics 365 del registro que desea que lea el módulo.

Update Record

Este módulo de acción actualiza una entidad.

Especifique el ID de la entidad.

El módulo devuelve el identificador del registro actualizado y cualquier campo asociado, junto con cualquier campo y valor personalizados a los que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.

Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.

Connection
Para obtener instrucciones sobre la conexión de su cuenta de Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, consulte Conectar Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion en este artículo.
Entity Type
Seleccione el tipo de entidad que desea que actualice el módulo.
Select Fields to Map
Seleccione los campos para los que desea incluir valores cuando se cree el registro. Los campos disponibles dependen del tipo de entidad.
Property fields
Estos son los campos que ha seleccionado. Introduzca el valor que desea que tenga el registro para una propiedad determinada.
ID
Introduzca o asigne el identificador único de Microsoft Dynamics 365 del registro que desea que actualice el módulo.

Search Records

Este módulo de búsqueda busca registros en un objeto de Microsoft Dynamics 365 que coincidan con la consulta de búsqueda especificada. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.

Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.

Connection
Para obtener instrucciones sobre la conexión de su cuenta de Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, consulte Conectar Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion en este artículo.
Entity Type
Seleccione el tipo de entidad que desea que actualice el módulo.
Filters

Seleccione el filtro que desee utilizar para esta búsqueda.

  • Standard Filters

    Configure el filtro seleccionando un campo y un operador e introduciendo o asignando el valor que desea buscar. Puede utilizar las reglas AND u OR en el filtro.

  • Query Functions

    Introduzca la función de consulta de API web de Dynamics 365 que desee usar para la búsqueda.

    Para obtener más información sobre las funciones de consulta, consulte Referencia de función de consulta de API web en la documentación de Microsoft.

Sort

Especifique el orden en que se devuelven los elementos. Puede agregar varias ordenaciones.

  • Field

    Especifique el campo por el que desea ordenar los resultados.

  • Direction

    Especifique la dirección de la ordenación (ascendente o descendente).

Max Records
Introduzca o asigne el número máximo de registros que desea que el módulo devuelva durante cada ciclo de ejecución de escenario.
Outputs
Seleccione la información que desea incluir en el paquete de salida para este módulo.
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