HubSpot CRM módulos

El Adobe Workfront Fusion HubSpot CRM Los módulos de permiten supervisar eventos, registros, contactos, participaciones, envíos de archivos y formularios, o crear, recuperar, actualizar y eliminar registros, contactos, participaciones, eventos o archivos en sus HubSpot CRM cuenta.

Requisitos de acceso

Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad de este artículo:

Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con su Workfront administrador.

Para obtener información sobre Adobe Workfront Fusion licencias, consulte Adobe Workfront Fusion licencias.

Requisitos previos

Para usar HubSpot CRM módulos, debe tener un HubSpot CRM cuenta.

Connect Adobe Workfront Fusion hasta HubSpot CRM

Para obtener instrucciones acerca de cómo conectar su HubSpot CRM cuenta a Workfront Fusion, consulte Cree una conexión con Adobe Workfront Fusion - Instrucciones básicas

HubSpot CRM módulos y sus campos

Al configurar Hubspot CRM módulos, Workfront Fusion muestra los campos que se indican a continuación. Junto con estos, se añaden Hubspot CRM Los campos pueden mostrarse, en función de factores como el nivel de acceso en la aplicación o el servicio. Un título en negrita en un módulo indica un campo obligatorio.

Si ve el botón Asignar encima de un campo o función, puede utilizarlo para establecer variables y funciones para ese campo. Para obtener más información, consulte Asignación de información de un módulo a otro en Adobe Workfront Fusion.

Objetos CRM

Buscar objetos CRM

Este módulo de búsqueda busca objetos CRM por propiedades personalizadas o por consulta. Para buscar productos o elementos de línea, utilice una conexión especial con un ámbito personalizado requerido.

Registros (ofertas, contactos y compañías)

Crear un registro (heredado)

Este módulo de acción crea un contacto, una compañía o una oferta.

Obtener un registro

Este módulo de acción obtiene detalles de un contacto, una compañía o una oferta.

Actualizar un registro

Este módulo de acción actualiza un contacto, una compañía o una oferta.

Eliminar un registro

Este módulo de acción elimina un contacto, una compañía o una oferta.

Obtener una propiedad de registro

Este módulo de acción obtiene metadatos para una propiedad de registro específica por su nombre (interno).

Ver registros

Este módulo de déclencheur inicia un escenario en el que se ha modificado o creado un contacto, una empresa o un acuerdo en los últimos 30 días. La salida está limitada a 10 000 registros.

Contactos

Crear/actualizar un contacto (heredado)

Crea un contacto si aún no existe en un portal o lo actualiza con los valores de propiedad más recientes si existe en un portal.

Crear/actualizar un grupo de contactos

Crea un grupo de contactos o los actualiza si ya existen. El rendimiento es mejor cuando el tamaño del lote está limitado a 100 contactos o menos. Los cambios realizados a través de este extremo se procesan asincrónicamente, por lo que los cambios pueden tardar varios minutos en aplicarse a los registros de contacto.

Agregar contactos a una lista

Este módulo agrega los registros de contacto que ya se han creado en el sistema a una lista de contactos.

Quitar un contacto de una lista

Quita un contacto de una lista de contactos.

Combinar contactos

Buscar contactos

Recupera una lista de contactos mediante la consulta de búsqueda.

Enumerar contactos

Devuelve todos los contactos que se han creado en el portal. La salida está limitada a 5000 contactos. Para enumerar los contactos anteriores o siguientes, puede utilizar el avanzado para desplazar la lista.

Enumerar contactos de una compañía

Recupera una lista de contactos de la compañía. La salida está limitada a 5000 contactos. Para enumerar los contactos anteriores o siguientes, puede utilizar el avanzado para desplazar la lista.

Ver contactos agregados a una lista

Este módulo de déclencheur inicia un escenario cuando se agrega un nuevo contacto a una lista. Solo están disponibles para usuarios con una cuenta de marketing de pago.

Acuerdos

Enumerar canalizaciones de oportunidades/tickets

Devuelve todas las canalizaciones de ofertas y tickets de un portal determinado.

Obtener la canalización de CRM de un acuerdo

Devuelve una canalización de oportunidades específica.

Compañías

Buscar compañías por dominio

Recupera una lista de empresas en función de una coincidencia exacta con la propiedad del dominio.

Archivos

Crear una carpeta

Este módulo crea una carpeta.

Eliminar una carpeta

Marca una carpeta como eliminada.

Mover un archivo

Mueve un archivo a otra carpeta.

Entradas

Eliminar un vale

Elimina un ticket existente por su ID.

Realizar una llamada de API

Permite realizar una llamada de API personalizada.

Conexión

Para obtener instrucciones acerca de cómo conectar su HubSpot CRM cuenta a Workfront Fusion, consulte Cree una conexión con Adobe Workfront Fusion - Instrucciones básicas

URL

Escriba una ruta relativa a https://api.hubapi.com/. Por ejemplo, /contacts/v1/lists/all/contacts/all

Para obtener la lista de puntos finales disponibles, consulte la HubSpot Documentación de API.

Método

Seleccione el método HTTP que desee utilizar:

GET

para recuperar información de una entrada.

POST

para crear una nueva entrada.

PUT

para actualizar o reemplazar una entrada existente.

PATCH

para realizar una actualización de entrada parcial.

DELETE

para eliminar una entrada.

Encabezados

Introduzca los encabezados de solicitud deseados. No tiene que agregar encabezados de autorización; ya lo hemos hecho por usted.

Cadena de consulta

Introduzca la cadena de consulta de solicitud.

Cuerpo

Añada el contenido del cuerpo para la llamada de API en forma de objeto JSON estándar. Cuando utilice afirmaciones condicionales como if en su JSON, ponga las comillas fuera del enunciado condicional.

INFO

Ejemplo: La siguiente llamada de API devuelve todos los contactos de su HubSpot cuenta:

URL: /contacts/v1/lists/all/contacts/all

Método: GET

Las coincidencias de la búsqueda se pueden encontrar en la Salida del módulo, en Paquete > Cuerpo > contactos.

En nuestro ejemplo, se han devuelto 3 contactos:

Creación de una nueva aplicación