Módulos de DocuSign

Los módulos Adobe Workfront Fusion DocuSign le permiten supervisar y recuperar el estado de los sobres, buscar y recuperar sobres o descargar y enviar un documento para iniciar sesión en su cuenta de DocuSign.

Si necesita instrucciones para crear un escenario, consulte Crear un escenario en Adobe Workfront Fusion.

Para obtener información acerca de los módulos, vea Módulos en Adobe Workfront Fusion.

Requisitos de acceso

Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad de este artículo:

Adobe Workfront plan*
Pro o superior
Adobe Workfront licencia*
Plan, Trabajo
Adobe Workfront Fusion licencia**

Requisito de licencia actual: no se requiere licencia de Workfront Fusion.

O

Requisito de licencia heredado: Workfront Fusion para automatización e integración de trabajo

Product

Requisito de producto actual: si tiene el plan Select o Prime Adobe Workfront, su organización debe adquirir Adobe Workfront Fusion así como Adobe Workfront para utilizar la funcionalidad descrita en este artículo. Workfront Fusion está incluido en el plan Workfront de Ultimate.

O

Requisito de productos heredados: su organización debe comprar Adobe Workfront Fusion y Adobe Workfront para utilizar la funcionalidad descrita en este artículo.

Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.

Para obtener información sobre Adobe Workfront Fusion licencias, consulte Adobe Workfront Fusion licencias.

Requisitos previos

Para usar módulos de DocuSign, debe tener una cuenta de DocuSign.

Conectar DocuSign a Workfront Fusion connect-docusign-to-workfront-fusion

Para crear una conexión para los módulos de DocuSign:

  1. Haga clic en Agregar junto al cuadro Conexión cuando empiece a configurar el primer módulo de DocuSign.
  2. Introduzca lo siguiente:
Nombre de conexión
Escriba un nombre para la nueva conexión DocuSign
Tipo de cuenta
Seleccione si la cuenta a la que desea conectarse es una cuenta de producción o una cuenta de demostración.

DocuSign módulos y sus campos

Al configurar DocuSign módulos, Workfront Fusion muestra los campos que se indican a continuación. Junto con estos, podrían mostrarse DocuSign campos adicionales, según factores como el nivel de acceso en la aplicación o el servicio. Un título en negrita en un módulo indica un campo obligatorio.

Si ve el botón Asignar encima de un campo o función, puede utilizarlo para establecer variables y funciones para ese campo. Para obtener más información, vea Asignar información de un módulo a otro en Adobe Workfront Fusion.

Déclencheur

Ver sobres

Este módulo de déclencheur inicia un escenario en el que se envía, entrega, firma, completa o rechaza un sobre.

Conexión
Para obtener instrucciones acerca de cómo conectar su cuenta de DocuSign a Workfront Fusion, vea Conectar la aplicación o el servicio web del módulo a Workfront Fusion en el artículo Crear un escenario en Adobe Workfront Fusion.
Cuenta
Seleccione la cuenta que contiene los registros que desea ver.
Tipo de evento

Seleccione el tipo de evento que desea ver.

  • Documento completado
  • Documento rechazado
  • Documento enviado
  • Documento firmado
  • Nuevo documento en Bandeja de entrada
Campos de salida
Seleccione los campos que desea incluir en la salida del módulo.
Límite
Introduzca o asigne el número máximo de registros con los que desea que trabaje el módulo durante cada ciclo de ejecución de escenario.

Acciones

Llamada de API personalizada

Este módulo de acción le permite realizar una llamada de API personalizada.

Conexión
Para obtener instrucciones acerca de cómo conectar su cuenta de DocuSign a Workfront Fusion, vea Conectar DocuSign a Workfront Fusion en este artículo.
Cuenta
Escriba o asigne la cuenta que desea usar para obtener acceso a la API de DocuSign.
URL

Escriba la dirección del servidor web con el que desea que interactúe el módulo.

Puede escribir una dirección URL relativa, lo que significa que no tiene que incluir el protocolo (como http://) al principio. Esto sugiere al servidor web que la interacción se está produciendo en el servidor.

Por ejemplo: /api/conversations.create

Método
Seleccione el método de solicitud HTTP que necesita para configurar la llamada de API. Para obtener más información, vea Métodos de solicitud HTTP en Adobe Workfront Fusion.
Encabezados

Añada los encabezados de la solicitud en forma de objeto JSON estándar. Determina el tipo de contenido de la solicitud.

Por ejemplo, {"Content-type":"application/json"}

Nota: Si se producen errores y es difícil determinar su origen, considere la posibilidad de modificar los encabezados basados en la documentación de Workfront. Si la llamada de API personalizada devuelve un error de solicitud HTTP 422, intente utilizar un encabezado "Content-Type": "text/plain".

Cadena de consulta

Añada la consulta para la llamada de API en forma de objeto JSON estándar.

Por ejemplo: {"name":"something-urgent"}

Cuerpo

Añada el contenido del cuerpo para la llamada de API en forma de objeto JSON estándar.

Nota:

Cuando utilice afirmaciones condicionales como if en su JSON, coloque las comillas fuera de la afirmación condicional.

Límite
Introduzca o asigne el número máximo de resultados que se van a trabajar durante un ciclo de ejecución.
INFO
Ejemplo: sobres de lista
La siguiente llamada API devuelve sobres a partir de la fecha especificada en su cuenta de DocuSign:
URL: /v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/
Método: GET
Cadena de consulta:
  • Clave: from_date

  • Valor: YYYY-MM-DD

Especifica cuándo comienza la solicitud a comprobar los cambios de estado de los sobres de la cuenta.
El resultado se puede encontrar en Salida del módulo en Paquete > Cuerpo > Sobres.
En nuestro ejemplo, se devolvieron 6 sobres:

Descargar un documento

Este módulo de acción descarga un solo documento.

Conexión
Para obtener instrucciones acerca de cómo conectar su cuenta de DocuSign a Workfront Fusion, vea Conectar DocuSign a Workfront Fusion en este artículo.
Cuenta
Seleccione la cuenta que contiene el documento que desea descargar.
Envelope ID
Introduzca o asigne el ID del sobre que desea descargar.
ID de documento
Introduzca o asigne el ID del documento que desea descargar.
Certificado
Seleccione Yes si desea incluir el certificado de firma de sobre en la descarga.
Documentos de por identificador de usuario
Seleccione Yes si desea permitir que los destinatarios recuperen documentos por identificador de usuario. Por ejemplo, si un usuario se incluye en dos órdenes de enrutamiento diferentes con distintas visibilidad, al utilizar esta opción se devuelven todos los documentos de ambas rutas.
Cifrado
Seleccione Yes si desea que los bytes de PDF devueltos en la respuesta se cifren para todos los administradores de claves configurados en su cuenta de DocuSign.
Idioma
Seleccione el idioma.
Mostrar cambios
Cuando se establece en Yes, los campos modificados para el PDF devuelto se resaltan en amarillo y las iniciales o firmas opcionales se resaltan en rojo.
Filigrana
Seleccione No para quitar la marca de agua de los documentos del PDF.

Leer un sobre

Este módulo de acción lee información acerca de un sobre en DocuSign mediante el identificador del sobre.

Conexión
Para obtener instrucciones acerca de cómo conectar su cuenta de DocuSign a Workfront Fusion, vea Conectar DocuSign a Workfront Fusion en este artículo.
Cuenta
Seleccione la cuenta que contiene el documento del que desea leer información.
Envelope ID
Introduzca o asigne el ID que contiene el documento del que desea leer información.
Salidas
Seleccione las propiedades que desea que aparezcan en la salida del módulo.

Cargar un archivo en un sobre

Este módulo carga un archivo especificado en un sobre existente en DocuSign.

Conexión
Para obtener instrucciones acerca de cómo conectar su cuenta de DocuSign a Workfront Fusion, vea Conectar DocuSign a Workfront Fusion en este artículo.
Cuenta
Seleccione la cuenta que contiene el sobre en el que desea cargar un archivo.
Envelope ID
Introduzca o asigne el ID del sobre donde desea cargar un archivo.
archivo Source
Seleccione un archivo de origen de un módulo anterior o introduzca el nombre y los datos del archivo de origen.

Crear un sobre nuevo

Este módulo de acción crea un nuevo sobre a partir de una plantilla. Devuelve el ID del nuevo sobre, así como el estado del nuevo sobre.

Conexión
Para obtener instrucciones sobre cómo conectar su cuenta de DocuSign a Workfront Fusion, consulte Conectar la aplicación o el servicio web del módulo a Workfront Fusion en el artículo Crear un escenario en Adobe Workfront Fusion.
Cuenta
Seleccione la cuenta que contiene el sobre en el que desea cargar un archivo.
Template
Seleccione la plantilla a partir de la que desea crear el nuevo sobre. Las plantillas están disponibles según la Account seleccionada.
Después de la creación
Seleccione si desea guardar el sobre como borrador o enviarlo para su firma.
Destinatarios de plantilla
Seleccione el destinatario de este sobre

Agregar destinatario al sobre

Este módulo de acción añade uno o más destinatarios a un sobre existente. Si el sobre ya se ha enviado, se envía un correo electrónico al destinatario. Este módulo no es válido para sobres que ya se han completado.

Conexión
Para obtener instrucciones sobre cómo conectar su cuenta de DocuSign a Workfront Fusion, consulte Conectar la aplicación o el servicio web del módulo a Workfront Fusion en el artículo Crear un escenario en Adobe Workfront Fusion.
Cuenta
Seleccione la cuenta que contiene el sobre en el que desea agregar destinatarios.
Envelope ID
Seleccione o asigne el ID del sobre donde desea añadir el destinatario.
Tipo de destinatario

Seleccione el tipo de destinatario que desea añadir al sobre.

  • Agent

  • Copia de carbono

  • Envío certificado

  • Firmante en persona

  • Intermediario

  • Signatario

Correo electrónico
Introduzca o asigne la dirección de correo electrónico del destinatario que desea añadir al sobre.
Nombre
Introduzca o asigne el nombre del destinatario que desea añadir al sobre.
Orden de enrutamiento
Introduzca o asigne el número de ruta del destinatario. El número de enrutamiento determina el orden en que los destinatarios reciben y firman los documentos.
Email body
Introduzca o asigne el cuerpo (contenido) del correo electrónico que se envía al destinatario.
Asunto del correo electrónico
Introduzca o asigne el asunto del correo electrónico que se envía al destinatario.
Mensaje privado
  • Solo el destinatario seleccionado ve el mensaje privado, así como el mensaje general. El mensaje privado está limitado a 1000 caracteres.
Autenticación

Seleccione el método de autenticación que desee utilizar para confirmar la identidad del destinatario.

  • Ninguno

  • Código de acceso

    Introduzca o asigne el código de acceso.

  • Teléfono

    Escriba o asigne el número de teléfono

  • SMS

    Escriba o asigne el número de teléfono

Agregar campo personalizado

Este módulo de acción agrega un campo personalizado al documento

Conexión
Para obtener instrucciones acerca de cómo conectar su cuenta de DocuSign a Workfront Fusion, vea Conectar DocuSign a Workfront Fusion en este artículo.
Cuenta
Seleccione la cuenta que contiene el documento donde desea agregar un campo personalizado.
Envelope ID
Escriba o asigne el Id. del sobre que contiene el documento donde desea agregar un campo personalizado.
Nombre de campo
Escriba o asigne un nombre para el nuevo campo que desee agregar.
Requerido
Active esta opción si desea que el campo añadido sea un campo obligatorio.
Mostrar campo
Active esta opción si desea que el campo sea visible.
Valor
Introduzca o asigne el valor (contenido) del campo añadido.

Modificar campo personalizado

Este módulo de acción modifica un campo personalizado mediante el nombre del campo.

Conexión
Para obtener instrucciones acerca de cómo conectar su cuenta de DocuSign a Workfront Fusion, vea Conectar DocuSign a Workfront Fusion en este artículo.
Cuenta
Seleccione la cuenta que contiene el documento donde desea modificar un campo personalizado.
Envelope ID
Introduzca o asigne el ID del sobre que contiene el documento en el que desea modificar un campo personalizado.
Id. de campo
Introduzca o asigne el ID del campo que desea modificar.
Nombre de campo
Introduzca o asigne el nombre del campo que desea modificar.
Requerido
Active esta opción si desea que el campo modificado sea obligatorio.
Mostrar campo
Active esta opción si desea que el campo sea visible.
Valor
Introduzca o asigne el valor (contenido) del campo modificado.

Enviar sobre

Este módulo de acción envía un sobre borrador a sus destinatarios.

Conexión
Para obtener instrucciones acerca de cómo conectar su cuenta de DocuSign a Workfront Fusion, vea Conectar DocuSign a Workfront Fusion en este artículo.
Cuenta
Seleccione la cuenta que contiene el sobre borrador que desea enviar a sus destinatarios.
Envelope ID
Introduzca o asigne el ID del sobre borrador que desea enviar a sus destinatarios.
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